Рынок кукурузы в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кукурузы в Южной Америке увеличился с 106,3 млн тонн в 2018 году до 127,9 млн тонн в 2021 году. Рост в начале периода поддержал рекордный урожай в Аргентине — 57 млн тонн в сезоне 2018–2019 годов, что стало возможным благодаря благоприятной погоде и высокому спросу на биоэтанол, на который пришлось около половины производства. В 2019 году поставки продолжили расти из-за увеличения посевных площадей в Аргентине. В 2020 году глобальное предложение сократилось из-за уменьшения посевов в США и торговых напряжений между США и Китаем, что ограничило экспортные потоки и способствовало росту объёма на внутреннем рынке.

Рост рынка продолжился в 2021 году под влиянием конфликта между Россией и Украиной, который внёс неопределённость в мировую торговлю, повлияв на цены и потоки кукурузы в Южной Америке и из неё. Однако в 2022 году объём рынка сократился до 121,2 млн тонн. Засуха в конце сезона в Аргентине снизила местное предложение, а резкий рост мировых цен — из-за высокого спроса на животный белок и сокращения посевов в Бразилии — стимулировал увеличение экспорта из региона, что отвлекло объёмы с внутреннего рынка.

В 2023 году произошло скромное восстановление до 122,6 млн тонн. Несмотря на вспышку вредителя «чичаррита» в Аргентине, которая уничтожила почти 10 млн тонн потенциального производства, общий выпуск в регионе остался устойчивым. Продолжающиеся глобальные факторы, включая затянувшуюся войну в Украине и напряжённость в Чёрном море, продолжали влиять на волатильность цен и торговые потоки, сохраняя внешнее давление на рынок кукурузы в Южной Америке.

Производство кукурузы в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Крупнейшие производители кукурузы, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузы, 2017-2020

Производство кукурузы в Южной Америке растёт второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 176,3 млн тонн, что на 2,6% выше показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 9,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,2%. Самый низкий уровень был зафиксирован в 2018 году — 139,2 млн тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 13,3%, а наибольший рост — в 2019 году, когда производство выросло на 23,4%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства кукурузы в Южной Америке увеличивается третий год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 32 858 млн долларов США, что на 3,9% выше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 24,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,5%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кукурузы из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Южная Америка экспортировала 66 337 тыс. тонн кукурузы, что на 11,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 23,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,2%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 44 547 тыс. тонн, а самый высокий — в 2019 году, когда экспорт составил 74 665 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 17,3%, а наибольший рост — в 2019 году, когда экспорт вырос на 67,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт кукурузы из Южной Америки в натуральном выражении не был сильно сконцентрирован: Вьетнам (14,6% экспорта), Египет (9,3%) и Иран (8,1%) вместе занимали лишь 32,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт кукурузы из Южной Америки в стоимостном выражении составил 12 362 млн долларов США, что на 10,1% ниже, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 39,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 8 569 млн долларов США, а самый высокий — в 2019 году, когда экспорт достиг 13 744 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 60,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ экспорта в стоимостном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам: Вьетнам (14,1% экспорта), Египет (9,1%) и Иран (8,3%) вместе занимали лишь 31,5% от общего объёма, в то время как остальные 68,5% приходились на других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузы в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт кукурузы в Южную Америку составил 12 479 тыс. тонн, что на 6,7% ниже, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 3,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,3%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 11 587 тыс. тонн, а самый высокий — в 2019 году, когда импорт достиг 13 380 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 15,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками кукурузы в Южную Америку были США и Мексика, чья совокупная доля достигла 57,5% от общего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт кукурузы в Южную Америку в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 3 296 млн долларов США, что на 7,4% выше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 22,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год США (48,4% импорта в стоимостном выражении), Мексика (7,4%) и Таиланд (0,6%) сформировали основную группу поставщиков кукурузы в Южную Америку, их совокупная доля составила 56,4% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.