Рынок кукурузы в Перу

Выдержки из прошлых версий отчета

Перуанский рынок кукурузы структурно зависит от импорта, который исторически покрывал более 60% внутреннего спроса, в основном за счёт птицеводства как ключевого потребителя жёлтой кукурузы для кормов. Объём рынка достиг пика в 5,6 млн тонн в 2019 году благодаря устойчивому спросу со стороны птицеводческой отрасли, но затем сократился в 2020 году из-за пандемийных сбоев в производстве и цепочках поставок. С 2021 по 2023 год рынок стабилизировался на уровне около 5,2 млн тонн, что отражает баланс между внутренним производством и импортными потоками.

Внутреннее производство сталкивалось с постоянными ограничениями, включая нехватку сертифицированных семян, финансирования и технической помощи, что снижало конкурентоспособность. Национальный мораторий на выращивание генетически модифицированной кукурузы до 2035 года дополнительно ограничивал возможности производителей повышать урожайность и устойчивость к климатическим вызовам. Однако производство демонстрировало периодический рост: например, выпуск жёлтой кукурузы увеличился на 7,9% в декабре 2022 года и на 31,2% в феврале 2023 года благодаря расширению уборочных площадей и благоприятным погодным условиям, несмотря на временные проблемы из-за дорожных блокад и дефицита ресурсов.

Импорт, в основном из Аргентины, колебался в ответ на изменения мировых цен, неблагоприятные погодные условия и геополитическое давление, при этом ему способствовали беспошлинный импортный режим Перу и система ценовых диапазонов, регулирующая доступ на рынок. В 2024 году объём импорта резко вырос до 4,2 млн тонн на фоне опасений по поводу сокращения посевных площадей и рыночных спекуляций, при этом растущее поголовье бройлеров в птицеводческом секторе продолжало поддерживать спрос. Регуляторные меры, включая референтные цены на импорт и продолжающиеся усилия по модернизации аграрного сектора, формировали торговую среду на протяжении всего периода.

Производство кукурузы в Перу

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузы, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузы, 2017-2020

Производство кукурузы в Перу сократилось второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 1 448 тыс. тонн кукурузы, что означает умеренное снижение на 8,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 4,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 577 тыс. тонн, а наибольший рост производства произошёл в том же году — 3,5%.

Годовая динамика производства в Перу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство кукурузы в Перу сократилось второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой кукурузы составила 3 206 млн долларов США, что означает заметное падение на 10,2% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 626 млн долларов США, а наибольший рост стоимости произошёл в том же году — 12,9%.

Годовая динамика производства в Перу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кукурузы из Перу

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт кукурузы из Перу за рубеж сократился. В 2020 году экспорт составил 11 тыс. тонн, что соответствует умеренному снижению на 7,4% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 13%, со среднегодовым темпом роста в 4,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 11 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — 13,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Перу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ведущую роль в экспорте кукурузы из Перу в натуральном выражении играли Испания (49,3% экспорта), США (20,3% экспорта) и Япония (12,8% экспорта), совместно занимая 82,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Перу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём экспорта кукурузы из Перу сократился. В 2020 году экспорт составил 23,3 млн долларов США, что показывает постепенное снижение на 9,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 18,6%, со среднегодовым темпом роста в 5,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 25,8 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — 23,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Перу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год наибольшую долю в экспорте кукурузы из Перу в стоимостном выражении занимали Испания (39,4% экспорта), США (22,8% экспорта) и Япония (11,6% экспорта), совместно составляя 73,8% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Перу в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузы в Перу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт кукурузы в Перу сократился. В 2020 году импорт составил 3 792 тыс. тонн, что означает ограниченное снижение на 5,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 12,2%, со среднегодовым темпом роста в 3,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 4 010 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — 12,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Перу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура импорта кукурузы в Перу в натуральном выражении была сильно сконцентрирована на США и Аргентине, которые совместно занимали 99,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Перу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём импорта кукурузы в Перу сократился. В 2020 году Перу импортировало кукурузу на сумму 796,5 млн долларов США, что означает снижение на 2,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 19,2%, со среднегодовым темпом роста в 6,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 796,5 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — 12,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Перу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год две страны — США и Аргентина — концентрировали большую часть импорта кукурузы в Перу в стоимостном выражении, в то время как другие рынки были менее значимы по отдельности.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Перу в денежном выражении, 2017-2020 гг.