Рынок кукурузного масла и фракций в Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кукурузного масла и его фракций в Африке сократился с 329 тыс. тонн в 2018 году до 258 тыс. тонн в 2023 году. Основной причиной этого спада стали крупные инвестиции в регионе, направленные на увеличение местного производства пальмового масла, например, усилия Нигерии по снижению импортной зависимости. Рост внутреннего предложения растительных масел уменьшил потребность в импорте кукурузного масла, который резко упал за этот период.

Вход на рынок международных агропродовольственных компаний и запуск новых мощностей по переработке пальмового масла, таких как завод Olam в Габоне и нефтеперерабатывающие заводы в Сенегале, усилили конкуренцию. Государственные программы, включая инициативу GRAINE в Габоне, также поддерживали местное выращивание и переработку пальмового масла, что сместило потребительский и промышленный спрос в сторону пальмовых альтернатив.

Скачки мировых цен на пальмовое масло, особенно в 2020 году, повлияли на доступность и стоимость растительных масел на рынках, таких как Сенегал. Однако структурное расширение мощностей по производству пальмового масла продолжало оказывать давление на рынок кукурузного масла, даже несмотря на то, что импорт кукурузного масла показал некоторое восстановление в 2024 году.

Производство кукурузного масла и фракций в Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузного масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузного масла и фракций, 2017-2020

Производство кукурузного масла и фракций в Африке растёт третий год подряд. В 2020 году в Африке было произведено 174,3 тыс. тонн кукурузного масла и фракций, что на 3,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 8,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%.

Годовая динамика производства в Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт кукурузного масла и фракций из Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Самый низкий объём экспорта был зафиксирован в 2017 году, а самый высокий — в 2018 году, с разницей в 2,2 раза. В 2020 году экспорт кукурузного масла и фракций из Африки составил 13,8 тыс. тонн, что означает небольшое снижение на 9,2% по сравнению с 2019 годом. Максимальный объём был зарегистрирован в 2018 году — 19,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 20,3%, а наибольший рост — в 2018 году — на 117,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год портфель партнёров по экспорту кукурузного масла и фракций из Африки был довольно широким: Иордания (6,2% экспорта в натуральном выражении), Израиль (2,1%) и Объединённые Арабские Эмираты (1,8%) вместе составляли лишь 10,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада экспорт кукурузного масла и фракций из Африки увеличился. В 2020 году экспорт составил 47,3 млн долларов США, что на 19,9% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 38,6%, со среднегодовым темпом снижения в 15,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 39,4 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 35,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год портфель покупателей кукурузного масла и фракций из Африки был широким: Иордания (5,3% экспорта в стоимостном выражении), Израиль (1,9%) и Саудовская Аравия (1,7%) вместе вносили лишь 8,9% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузного масла и фракций в Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кукурузного масла и фракций в Африку снижается третий год подряд. В 2020 году Африка импортировала 138,7 тыс. тонн кукурузного масла и фракций, что означает значительное снижение на 19,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 35,5%, со среднегодовым темпом снижения в 13,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основные рынки для импорта кукурузного масла и фракций в Африку формировали Соединённые Штаты (35,2% импорта в натуральном выражении), Турция (14,0%) и Бразилия (10,6%), с совокупной долей в 59,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт кукурузного масла и фракций в Африку снижается третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 153,6 млн долларов США, что указывает на небольшое снижение на 2,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 39,7%, со среднегодовым темпом снижения в 15,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками кукурузного масла и фракций в Африку оставались Соединённые Штаты (31,4% импорта в стоимостном выражении), Турция (16,1%) и Испания (9,3%), совместно формируя 56,9% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.