Рынок кукурузного масла и фракций в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кукурузного масла в Бразилии значительно вырос с 129,4 тыс. тонн в 2018 году до 265,6 тыс. тонн в 2021 году. Основным драйвером этого роста стало быстрое расширение производства кукурузного этанола, при котором кукурузное масло образуется как побочный продукт. Выход на рынок крупных игроков, таких как Inpasa, начавшая работу в 2019 году и ставшая крупнейшим производителем кукурузного этанола в Южной Америке, а также благоприятные нормативы для биотоплива стабильно увеличивали предложение. Одновременно с этим изменение потребительских предпочтений в сторону более здоровых и экологически устойчивых растительных масел поддерживало внутренний спрос.

После пика в 2021 году объём внутреннего рынка стабилизировался на уровне 261,8 тыс. тонн в 2022 году, а затем снизился до 222,1 тыс. тонн в 2023 году. Хотя новые этаноловые заводы, такие как Usina Boa Vista в штате Гояс, продолжали запускаться в 2022 году, климатические факторы и проблемы в агроуправлении повлияли на урожайность кукурузы и производство масла. В этот период рост международного спроса на кукурузное масло для промышленного использования и кормов привёл к резкому увеличению экспорта, который достиг 86,9 тыс. тонн в 2023 году, сократив объём, доступный для внутреннего потребления.

Производство кукурузного масла и фракций в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах Бразилия входила в число мировых лидеров по производству кукурузного масла и фракций, занимая 3-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители кукурузного масла и фракций, 2018-2021

Мировая карта производства кукурузного масла и фракций, 2018-2021

Объём производства кукурузного масла и фракций в Бразилии увеличивался третий год подряд. В 2021 году было произведено 305,3 тыс. тонн, что означает значительный рост на 47,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 109,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 28,0%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт кукурузного масла и фракций из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 16 305 тонн, а пик пришёлся на 2021 год — 44 301 тонну, что в 2,7 раза больше. В 2021 году экспорт кукурузного масла и фракций из Бразилии показал резкий рост на 38,7% в годовом исчислении. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 19,8%, а наибольший рост — в 2020 году, составив 95,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В 2018–2021 годах основными рынками сбыта кукурузного масла и фракций из Бразилии были Тунис (58,2% экспорта в натуральном выражении), Южная Корея (9,7%) и Испания (9,0%). Вместе на эти страны приходилось 76,9% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, указывая на волатильную рыночную среду. Минимальный объём экспорта в денежном выражении был зафиксирован в 2019 году — 10 385 тыс. долларов США, а максимальный — в 2021 году, составив 55 401 тыс. долларов США, что в 5,3 раза больше. В 2021 году экспорт кукурузного масла и фракций из Бразилии вырос на 114,7% по сравнению с предыдущим годом. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 29,9%, а наибольший рост — в 2020 году, достигнув 148,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах основными покупателями кукурузного масла и фракций из Бразилии в денежном выражении были Тунис (56,0% экспорта), Южная Корея (8,9%) и Испания (8,8%). На эти страны в совокупности приходилось 73,7% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт кукурузного масла и фракций в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, т

В этот период наблюдались заметные колебания на рынке. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2018 году, а максимальный — в 2019 году, составив 17 230 тонн, что в 4,2 раза больше. В 2021 году импорт кукурузного масла и фракций в Бразилию составил 4 559 тонн, снизившись на 66,3% в годовом исчислении. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — 316,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В 2018–2021 годах кукурузное масло и фракции в Бразилию в основном поставлялись из Парагвая, на который приходилось 92,9% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Минимальный объём импорта в денежном выражении был зафиксирован в 2018 году, а максимальный — в 2019 году, составив 7 851 тыс. долларов США, что в 2,8 раза больше. В 2021 году импорт кукурузного масла и фракций в Бразилию снизился на 14,1% в годовом исчислении. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — 183,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах Парагвай был доминирующим поставщиком кукурузного масла и фракций в Бразилию, на его долю приходилось 77,3% от общего объёма импорта в денежном выражении, а остальной объём распределялся между другими странами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.