Рынок кукурузного масла и фракций в Латинской Америке и Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство кукурузного масла в Латинской Америке и Карибском бассейне увеличилось с 297,6 тыс. тонн в 2018 году до 371,1 тыс. тонн в 2020 году, а объём рынка вырос с 286,7 тыс. тонн до 337,6 тыс. тонн. Этот рост был обусловлен расширением производства этанола на основе кукурузы в Бразилии и Аргентине, где кукурузное масло является побочным продуктом. Увеличение мощностей по производству этанола и растущий спрос на биодизель поддержали выпуск. В 2020 году пандемия COVID-19 вызвала сбои в цепочках поставок, но также усилила спрос на более здоровые масла, такие как негенетически модифицированное кукурузное масло.

Производство продолжило расти в 2021 и 2022 годах, достигнув 483,6 тыс. тонн в 2022 году, при этом объём рынка достиг пика в 456,2 тыс. тонн. Увеличение выпуска этанола в Бразилии привело к росту производства кукурузного масла. Регуляторные изменения в Мексике, направленные на защиту местной кукурузы и ограничение генетически модифицированных организмов, повлияли на рынок, а ужесточение требований к маркировке стимулировало спрос на органические и не-ГМО масла. Глобальные стандарты, такие как стандарты FSSAI Индии для сырого кукурузного масла, повлияли на экспортные потоки.

В 2023 году производство незначительно выросло до 489,9 тыс. тонн, но объём рынка снизился до 409,0 тыс. тонн из-за резкого увеличения экспорта до 99,5 тыс. тонн. Растущий мировой спрос на кукурузное масло, особенно для биодизеля и здорового питания, стимулировал поставки за рубеж. В 2024 году засуха в Аргентине и Южной Африке снизила урожай кукурузы, что может ограничить доступность масла, в то время как мандаты по смешиванию биодизеля в таких странах, как Бразилия и США, поддерживают спрос.

Производство кукурузного масла и фракций в Латинской Америке и Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузного масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузного масла и фракций, 2017-2020

Производство кукурузного масла и фракций в Латинской Америке и Карибском бассейне растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 371,1 тыс. тонн кукурузного масла и фракций, что означает значительный рост на 13,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год объём производства увеличился на 43%, при среднегодовом темпе роста в 12,7%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство кукурузного масла и фракций в Латинской Америке и Карибском бассейне продолжает расти третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 322,8 млн долларов США, что отражает существенное увеличение на 20,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 34,7%, при среднегодовом темпе роста в 10,4%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кукурузного масла и фракций из Латинской Америки и Карибов

Экспорт в натуральном выражении, т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. Объёмы экспорта достигли минимума в 2018 году — 31 462 тонны, а пика — в 2017 году, при этом разница между этими годами составила 2,1 раза. В 2020 году Латинская Америка и Карибский бассейн экспортировали 60 204 тонны кукурузного масла и фракций, что на 1,9% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — 52,7%, а наибольший рост — в 2019 году — 87,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта в натуральном выражении оставались Тунис (47,7% от общего объёма экспорта), Южная Корея (5,3%) и США (4,6%). Вместе они составляли 57,6% от всех поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Разница между максимумом в 2017 году и минимумом в 2018 году составила 2,4 раза. В 2020 году Латинская Америка и Карибский бассейн экспортировали кукурузного масла и фракций на сумму 52 374 тыс. долларов США, что на 7,5% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 25 826 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 57,9%, а наибольший рост — в 2019 году — 88,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

С 2017 по 2020 год основными покупателями кукурузного масла и фракций из Латинской Америки и Карибского бассейна в стоимостном выражении были Тунис (45,8% от общего экспорта), США (7,6%) и Южная Корея (4,8%). Их совокупная доля достигла 58,2% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузного масла и фракций в Латинскую Америку и Карибы

Импорт в натуральном выражении, т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Импорт достиг минимума в 2017 году и максимума в 2019 году, при этом разница между этими годами составила 2 раза. В 2020 году Латинская Америка и Карибский бассейн импортировали 26 704 тонны кукурузного масла и фракций, что на 31,5% меньше, чем в 2019 году. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 38 981 тонна. Наибольший рост произошёл в 2019 году — 89,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями импорта в натуральном выражении были США (46,7% от общего импорта), Канада (0,9%) и Турция (0,8%). Их совокупная доля составила 48,4% от всех поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Латинская Америка и Карибский бассейн импортировали кукурузного масла и фракций на сумму около 30 616 тыс. долларов США в 2020 году, что означает резкое снижение на 30,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 3,7%, при среднегодовом темпе роста в 1,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 26 923 тыс. долларов США, а максимальное — в 2019 году — 44 316 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — 64,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год ключевыми направлениями импорта в стоимостном выражении оставались США (55,3% от общего импорта), Канада (1,1%) и Турция (0,8%). Вместе они занимали 57,2% от всех поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.