Рынок крахмалов в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018-2019 годах объём рынка крахмала в Восточной Азии оставался относительно стабильным на уровне около 5,9 млн тонн. В этот период отрасль столкнулась со значительной избыточной мощностью по производству кукурузного крахмала, что привело к волне слияний и поглощений. Одновременно ускорился переход к экологичному производству: был создан специальный комитет и введены технические стандарты для сельскохозяйственного использования сточных вод от производства картофельного крахмала.

Рост рынка начался в 2020 году, когда объём достиг 6,1 млн тонн, поскольку пандемия COVID-19 нарушила цепочки поставок и изменила спрос. В 2021 году последовало резкое расширение: объём вырос на 22,5% до 7,5 млн тонн. Этот скачок был в основном обусловлен увеличением спроса со стороны пищевой и фармацевтической отраслей во время пандемии, а также вводом новых мощностей глубокой переработки и повышением концентрации в отрасли.

В 2022 году рынок достиг пика в 8,2 млн тонн, хотя темпы роста замедлились. На этом этапе корреляция между ценами на крахмал и кукурузу ослабла, а импорт зерна сократился, что указывало на ужесточение условий поставок сырья. В 2023 году рынок сократился на 6,6% до 7,7 млн тонн. Это совпало со снижением внутреннего производства тапиокового крахмала и значительным ростом его импорта для удовлетворения спроса, что отражает изменение структуры поставок для отдельных видов крахмала на фоне продолжающейся экологической трансформации отрасли.

Производство крахмалов в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители крахмалов, 2017-2020

Мировая карта производства крахмалов, 2017-2020

Производство крахмалов в Восточной Азии сократилось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 3 656 тыс. тонн крахмалов, что означает умеренное снижение на 5,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 9,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,2%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 4 100 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 6,0%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 1,7%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство крахмалов в Восточной Азии сократилось третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённого крахмала в регионе составила 1 471 млн долларов США, что соответствует умеренному снижению на 7,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства упала на 22,6%, что эквивалентно среднегодовому темпу снижения в 8,2%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт крахмалов из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Объёмы экспорта варьировались в 2,4 раза, достигнув минимума в 2017 году и максимума в 2019 году. В 2020 году Восточная Азия экспортировала 719 тыс. тонн крахмалов, что на 10,8% меньше, чем в 2019 году. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 806 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 75,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта крахмалов в натуральном выражении стали Индонезия (41,3% от общего объёма экспорта), Малайзия (16,5%) и Филиппины (10,1%). Вместе эти три страны обеспечили 67,9% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт крахмалов из Восточной Азии сократился. В 2020 году экспорт составил 289 млн долларов США, что означает значительное снижение на 12,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 79,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 21,6%. Максимальная стоимость экспорта была зафиксирована в 2019 году — 332 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 65,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017–2020 годов ключевыми направлениями для экспорта крахмалов в стоимостном выражении оставались Индонезия (33,5% от общей стоимости экспорта), Малайзия (13,9%) и Филиппины (8,2%). Вместе эти страны обеспечили 55,6% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт крахмалов в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта крахмалов в Восточную Азию увеличился второй год подряд. В 2020 году импорт составил 3 182 тыс. тонн, что на 14,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 14,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,5%. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 2 396 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение — на 14,0%. Наибольший рост импорта наблюдался в 2019 году — на 16,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Таиланд и Вьетнам были основными поставщиками крахмалов в натуральном выражении, совместно обеспечивая 87,4% от общего объёма импортных потоков, в то время как остальная доля приходилась на другие рынки.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт крахмалов в Восточную Азию увеличился третий год подряд. В 2020 году стоимость импорта составила 1 410 млн долларов США, что на 7,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость импорта выросла на 33,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017–2020 годов ключевыми партнёрами по импорту крахмалов в стоимостном выражении оставались Таиланд и Вьетнам, совместно обеспечивая 80,4% от общего объёма импортных потоков; остальная доля приходилась на других партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.