Рынок кукурузного крахмала в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кукурузного крахмала в странах Африки к югу от Сахары увеличился с 668,6 тыс. тонн в 2018 году до 715,2 тыс. тонн в 2021 году. Рост был обусловлен растущим мировым спросом на переработанные и готовые продукты питания, что повысило потребление кукурузного крахмала как ключевого ингредиента. Появление новых продуктовых сегментов, ориентированных на натуральные и органические компоненты, дополнительно стимулировало объём рынка, а нормативные изменения в сторону чистой маркировки в некоторых странах усилили эту тенденцию. В 2020 году сбои в цепочках поставок из-за пандемии и климатических событий повлияли на доступность сырья, но спрос на модифицированный крахмал в фармацевтике и переработанных продуктах питания помог стабилизировать рынок.

После пика в 2021 году рынок сократился до 664,3 тыс. тонн в 2022 году и 654,6 тыс. тонн в 2023 году. Устойчивая волатильность цен на кукурузу повысила производственные затраты и снизила потребление. Климатические факторы и геополитическая напряжённость продолжали влиять на доступность и цены кукурузы, поддерживая давление на рынок. Наряду с этими факторами нормативные изменения в некоторых странах усилили требования к прослеживаемости и безопасности пищевых продуктов, формируя отраслевые практики в период спада.

На протяжении всего периода крупные компании расширяли производственные мощности для удовлетворения спроса, а инвестиции направлялись в исследования и разработки для диверсификации применения крахмала. Инновации в технологии экстракции и растущее внимание к растительным гипоаллергенным ингредиентам отразили адаптацию отрасли к меняющимся потребительским предпочтениям и трендам устойчивого развития.

Производство кукурузного крахмала в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузного крахмала, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузного крахмала, 2017-2020

Производство кукурузного крахмала в странах Африки к югу от Сахары сократилось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 539,9 тыс. тонн кукурузного крахмала, что на 2,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 14,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,7%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 572,1 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 3,2%, а самый значительный рост был отмечен в 2018 году — на 21,8%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого кукурузного крахмала в странах Африки к югу от Сахары составила 348,3 млн долларов США, что на 8,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 6,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,3%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 382,1 млн долларов США. Наибольший рост стоимости произошёл в 2019 году — на 2,7%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кукурузного крахмала из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт кукурузного крахмала из стран Африки к югу от Сахары увеличился второй год подряд. В 2020 году объём экспорта достиг 27,4 тыс. тонн, что означает значительный рост на 14,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 5,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,9%. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 19,1 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 34,5%, а самый значительный рост был отмечен в 2019 году — на 26,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной, поскольку Азия, не указанная отдельно (21,6% экспорта в натуральном выражении), Австралия (16,9%) и Филиппины (7,8%) вместе составляли лишь 46,3% от общего объёма потоков, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего снижения объём экспорта кукурузного крахмала из стран Африки к югу от Сахары увеличился. В 2020 году регион экспортировал кукурузного крахмала на сумму 12 391 тыс. долларов США, что соответствует умеренному росту на 9,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 10,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,7%. Минимальная стоимость экспорта была зафиксирована в 2019 году — 11 283 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 12,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Рынок экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах был широким, поскольку Азия, не указанная отдельно (18,8% экспорта в стоимостном выражении), Австралия (16,8%) и Филиппины (6,8%) вместе составляли лишь 42,3% от общего объёма потоков, а оставшиеся 57,7% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузного крахмала в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта кукурузного крахмала в страны Африки к югу от Сахары увеличился второй год подряд. В 2020 году регион импортировал кукурузного крахмала на общую сумму, эквивалентную прошлогоднему значению, что соответствует росту на 10,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 45,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,3%. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 115,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 8,0%, а самый значительный рост был отмечен в 2019 году — на 42,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов Турция (38,3% импорта в натуральном выражении), Индия (16,1%) и Китай (11,3%) формировали ключевую группу партнёров по импорту кукурузного крахмала в страны Африки к югу от Сахары, совместно представляя 65,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Поставки кукурузного крахмала в страны Африки к югу от Сахары увеличились второй год подряд. В 2020 году импорт составил 93 943 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 36,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 54,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,5%. Минимальная стоимость импорта была зафиксирована в 2018 году — 53 260 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 12,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Турция (37,3% импорта в стоимостном выражении), Китай (13,8%) и Индия (13,6%) вместе поглощали 64,8% от общего объёма импорта кукурузного крахмала в страны Африки к югу от Сахары, что делает их основными направлениями.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.