Рынок красок и лаков на основе полимеров в водной среде в России

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год производство и объём рынка водно-дисперсионных полимерных красок и лаков в России значительно выросли. Первоначальный рост поддерживался растущим спросом на экологичные водные продукты и политикой импортозамещения, которая стимулировала отечественный выпуск. В 2020 году произошёл резкий скачок: производство подскочило до 974 тыс. тонн, а объём рынка превысил 1 млн тонн. Это ускорение было вызвано геополитическими санкциями, ограничившими импорт, и запуском новых производственных мощностей, таких как объекты СИБУРа для сырья, наряду с усиленной государственной поддержкой химической промышленности.

В 2021–2023 годах рынок стабилизировался на высоком уровне, хотя и с некоторыми колебаниями. В 2021 году временный рост стоимости импорта поддержал объём рынка в 1019 тыс. тонн, несмотря на небольшое снижение производства. В этот период были внедрены новые требования к маркировке и упаковке для улучшения отслеживаемости и качества. В 2022 году рынок сократился до 944 тыс. тонн под влиянием продолжающихся санкций и логистических ограничений, затронувших цепочки поставок. К 2023 году производство восстановилось до 975 тыс. тонн благодаря продолжению импортозамещения, инвестициям в модернизацию и расширению инновационных продуктовых линеек, включая порошковые покрытия.

В 2024 году производство снизилось до 933 тыс. тонн, а объём рынка уменьшился до 937 тыс. тонн. Однако в 2025 году наблюдалось сильное восстановление выпуска, который значительно вырос до 1074 тыс. тонн, что указывает на возобновление расширения производственных возможностей сектора.

Производство красок и лаков на основе полимеров в водной среде в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

После двухлетнего роста производство водно-дисперсионных красок и лаков в России сократилось. В 2021 году в стране было произведено 968 тыс. тонн этой продукции, что на 0,7% меньше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 62,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 17,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 974 тыс. тонн. Наибольший прирост производства произошёл также в 2020 году — на 51,3%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт красок и лаков на основе полимеров в водной среде из России

Экспорт в натуральном выражении, т

В 2021 году объём экспорта водно-дисперсионных красок и лаков из России составил 22 204 тонны, что на 16,2% больше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год экспорт вырос на 33,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,0%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 5,2%, а наибольший рост — в 2019 году, когда объём увеличился на 20,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год Казахстан (37,4% экспорта в натуральном выражении), Беларусь (22,5%) и Украина (15,3%) оставались основными направлениями для российских водно-дисперсионных красок и лаков, вместе формируя 75,2% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году стоимостной объём экспорта водно-дисперсионных красок и лаков из России достиг 30,4 млн долларов США, что на 44,8% больше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год экспорт вырос на 67,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 18,8%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 8,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Казахстан (40,2% экспорта в стоимостном выражении), Беларусь (27,4%) и Украина (10,4%) выделялись как ключевые рынки для российского экспорта, вместе составляя 78,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт красок и лаков на основе полимеров в водной среде в Россию

Импорт в натуральном выражении, т

В 2021 году объём импорта водно-дисперсионных красок и лаков в Россию составил 69 086 тонн, что на 11,5% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 17,9%, со среднегодовым темпом роста в 5,6%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 3,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

Анализ импорта в натуральном выражении за 2018–2021 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. Германия (18,4% импорта в натуральном выражении), Великобритания (15,0%) и Финляндия (14,3%) вместе формируют лишь 47,6% от общего объёма, в то время как оставшиеся 52,4% приходятся на других партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году стоимостной объём импорта водно-дисперсионных красок и лаков в Россию составил 207,0 млн долларов США, что на 24,7% больше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год импорт вырос на 29,1%, со среднегодовым темпом роста в 8,9%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 1,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Германия (18,8% импорта в стоимостном выражении), Великобритания (14,1%) и Финляндия (13,8%) были важными поставщиками водно-дисперсионных красок и лаков в Россию, но их совокупная доля составила лишь 46,6% от общего объёма импорта. Оставшиеся 53,4% распределены между множеством других партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.