Рынок пестицидов и дезинфицирующих средств для розничной продажи в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок розничных пестицидов и дезинфицирующих средств вырос с 218 тыс. тонн в 2018 году до 310,6 тыс. тонн к 2021 году, при этом внутреннее производство за тот же период более чем удвоилось. Изначально этот рост поддерживался структурными изменениями в секторе: фермеры увеличили использование инсектицидов и фунгицидов для борьбы с вредителями и болезнями. Однако основными ускорителями стали внешние факторы: международные санкции и ограничения поставок активных ингредиентов повысили стоимость импорта, а логистические сбои, связанные с пандемией, усилили стремление к локализации производства. В совокупности эти факторы стимулировали значительный рост внутреннего выпуска.

С 2022 года ситуация на рынке изменилась с уходом крупных международных игроков, таких как Corteva и FMC, что создало немедленные возможности для российских производителей занять долю рынка. Введение антидемпинговых пошлин на гербициды предоставило дополнительный стимул для местного производства. Несмотря на кратковременное сокращение рынка в 2022 году, производственные мощности продолжали расти с открытием новых объектов, таких как установка по производству гербицидов мощностью 15 тыс. тонн от Agro Expert Group в 2023 году и цех по производству фунгицидов и инсектицидов мощностью 20 тыс. тонн от «Щёлково Агрохим» в 2024 году. Эти расширения, наряду с преодолением прежнего дефицита активных ингредиентов, позволили производству стабильно расти, достигнув 314,8 тыс. тонн к 2025 году. Одновременно новые регуляторные меры, такие как система отслеживания «Сатурн» и обновлённые требования безопасности по Федеральному закону № 248-ФЗ, изменили рамки рынка.

Производство пестицидов и дезинфицирующих средств для розничной продажи в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Производство инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов, антипрорастающих продуктов, регуляторов роста растений и дезинфицирующих средств, предназначенных для розничной продажи или в виде препаратов и изделий, в России растёт третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 239,1 тыс. тонн этой продукции, что на 10,4% больше, чем годом ранее. С 2018 по 2021 год объём производства вырос на 104,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 26,9%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт пестицидов и дезинфицирующих средств для розничной продажи из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов, антипрорастающих продуктов, регуляторов роста растений и дезинфицирующих средств, предназначенных для розничной продажи или в виде препаратов и изделий, из России увеличивается третий год подряд. В 2021 году объём экспорта составил 36,4 тыс. тонн, что на 5,4% выше показателя предыдущего года. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 55,5%, со среднегодовым темпом роста в 15,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основными рынками для экспорта в натуральном выражении стали Казахстан (44,3% от общего объёма), Беларусь (32,0%) и Украина (5,2%). Вместе на эти три страны пришлось 81,6% от всех поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов, антипрорастающих продуктов, регуляторов роста растений и дезинфицирующих средств, предназначенных для розничной продажи или в виде препаратов и изделий, из России в денежном выражении растёт второй год подряд. В 2021 году его объём достиг 233,1 млн долларов США, что на 16,4% больше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год экспорт вырос на 37,5%, со среднегодовым темпом роста в 11,2%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 151,1 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 10,9%, а наибольший рост — в 2020 году, на 32,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах основными покупателями этой продукции из России в денежном выражении стали Казахстан (45,5% от общего объёма экспорта), Беларусь (26,6%) и Украина (5,6%). На эти три страны в совокупности пришлось 77,6% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт пестицидов и дезинфицирующих средств для розничной продажи в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году Россия импортировала около 105,5 тыс. тонн инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов, антипрорастающих продуктов, регуляторов роста растений и дезинфицирующих средств, предназначенных для розничной продажи или в виде препаратов и изделий. Это на 14,1% меньше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 10,9%, со среднегодовым темпом снижения в 3,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 122,8 тыс. тонн, что на 8,6% больше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основными поставщиками в натуральном выражении были Китай (27,7% от общего объёма импорта), Германия (14,0%) и Франция (9,0%). На эти три страны в совокупности пришлось 50,7% от всех поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году поставки инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов, антипрорастающих продуктов, регуляторов роста растений и дезинфицирующих средств, предназначенных для розничной продажи или в виде препаратов и изделий, в Россию составили 808,9 млн долларов США, что на 3,7% меньше, чем годом ранее. С 2018 по 2021 год импорт сократился на 5,5%, со среднегодовым темпом снижения в 1,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 770,6 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 10,0%, а наибольший рост — в 2020 году, на 8,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах основными рынками для импорта в денежном выражении стали Франция (19,5% от общего объёма импорта), Китай (17,2%) и Германия (17,1%). На эти три страны в совокупности пришлось 53,8% от всех поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.