Рынок красок и лаков на основе полимеров в водной среде в Польше

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год производство водных полимерных красок и лаков в Польше выросло с 294 тыс. тонн до 326 тыс. тонн. Основным драйвером этого роста стало ужесточение нормативов ЕС и Польши по содержанию летучих органических соединений (ЛОС), что заставило производителей внедрять инновации и наращивать выпуск более экологичных продуктов, таких как водные краски. Общий объём рынка в натуральном выражении оставался стабильным на уровне около 350–355 тыс. тонн в этот период, поскольку рост внутреннего производства компенсировался снижением импорта и увеличением экспорта.

После 2020 года регуляторное давление в сторону снижения выбросов ЛОС продолжало формировать рынок, закрепляя переход на водные и порошковые покрытия. Водные краски значительно укрепили позиции в ключевых секторах, таких как автомобильная промышленность, благодаря низкому уровню выбросов и улучшенным функциональным свойствам, включая устойчивость к погодным условиям и УФ-излучению. Параллельно импорт сократился с 131 тыс. тонн в 2018 году до 104 тыс. тонн в 2024 году, а экспорт вырос с 70 тыс. тонн до 73 тыс. тонн за тот же период, что указывает на усиление конкурентных позиций польских производителей в соответствии с общим переходом отрасли на экологичные технологии.

Производство красок и лаков на основе полимеров в водной среде в Польше

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году производство водно-дисперсионных полимерных красок и лаков в Польше достигло 476,9 млн долларов США, что на 9,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 17,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,4%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 5,6%, а наибольший рост — в 2018 году, когда показатель увеличился на 13,6%.

Годовая динамика производства в Польше в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Производство водно-дисперсионных полимерных красок и лаков в Польше растёт второй год подряд. В 2020 году было произведено 326,0 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 6,2% в годовом исчислении. С 2017 по 2020 год производство увеличилось на 9%, со среднегодовым темпом роста в 2,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 294,0 тыс. тонн, при этом наибольшее снижение в том же году составило 1,7%.

Годовая динамика производства в Польше в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт красок и лаков на основе полимеров в водной среде из Польши

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт водно-дисперсионных полимерных красок и лаков из Польши увеличивается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 82,6 тыс. тонн, что на 11,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 24,1%, со среднегодовым темпом роста в 7,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт водно-дисперсионных полимерных красок и лаков из Польши был распределён относительно равномерно. Венгрия (14,2% экспорта в натуральном выражении), Россия (10,3%) и Франция (8,9%) вместе составили лишь 33,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт водно-дисперсионных полимерных красок и лаков из Польши в денежном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году Польша экспортировала этой продукции на 142,7 млн долларов США, что на 8,9% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 30,6%, со среднегодовым темпом роста в 9,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

База рынка экспорта в денежном выражении в 2017–2020 годах была широкой. Россия (13,3% экспорта в денежном выражении), Чехия (9,8%) и Франция (9,2%) вместе составили всего 32,4% от общего объёма, а оставшиеся 67,6% пришлись на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт красок и лаков на основе полимеров в водной среде в Польшу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт водно-дисперсионных полимерных красок и лаков в Польшу в натуральном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 107,7 тыс. тонн, что означает умеренное падение на 6,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 14,9%, со среднегодовым темпом роста в 4,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 131,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 12,2%, а наибольший рост — в 2018 году, когда показатель увеличился на 39,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Германия, Дания и Франция — вместе обеспечили 63,4% от общего импорта водно-дисперсионных полимерных красок и лаков в Польшу в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт водно-дисперсионных полимерных красок и лаков в Польшу в денежном выражении снизился. В 2020 году Польша импортировала этой продукции на 307,7 млн долларов США, что на 0,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 32,7%, со среднегодовым темпом роста в 9,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 307,7 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 31,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Германия (45,6% импорта в денежном выражении), Франция (8,3%) и Италия (8,1%) формировали основу импорта, вместе занимая 62,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг.