Рынок присадок к топливу и маслам в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок топливных и масляных присадок увеличился с 303,8 тыс. т в 2018 году до 391,5 тыс. т в 2020 году. Этот рост обеспечили госзакупки по законам 44-ФЗ и 223-ФЗ, создавшие устойчивый спрос. Отечественные производители, включая АО «Русские краски», ЗАО НПХ ВМП и ЗАО «Эмпилс», вывели на рынок новые формулы ингибиторов коррозии, что повысило долю местного производства. Импорт, особенно из Китая, также вырос для удовлетворения потребности в специализированных компонентах.

С 2021 года санкции и логистические сложности привели к рекордному росту цен на импортные присадки. Это стимулировало дальнейшее развитие отечественного производства, хотя в 2022 году объём рынка временно снизился до 391,5 тыс. т из-за роста экспорта и переориентации импортных потоков на китайские поставки. Изменения в регулировании, включая ужесточение требований к маркировке и сертификации, также повлияли на структуру рынка. Импортозамещение ускорилось, появились новые сегменты, такие как ингибиторы коррозии для нефтегазовой отрасли.

В 2023–2024 годах рынок продолжил рост, достигнув 490,4 тыс. т в 2024 году. Этот рост поддерживался стабильным увеличением производства, которое компенсировало снижение импорта и рост экспорта.

Производство присадок к топливу и маслам в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Производство топливных и масляных присадок в России растёт третий год подряд. В 2021 году объём выпуска составил 315,6 тыс. тонн, что на 1,7% больше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год производство увеличилось на 29,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,1%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт присадок к топливу и маслам из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт топливных и масляных присадок из России снижается третий год подряд. В 2021 году объём экспорта составил 23,9 тыс. тонн, что на 1,0% меньше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год экспорт сократился на 18%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Беларусь (26,2% экспорта в натуральном выражении), Казахстан (17,7%) и Туркменистан (13,6%) оставались основными направлениями для российских топливных и масляных присадок, вместе формируя 57,5% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт топливных и масляных присадок из России в денежном выражении растёт третий год подряд. В 2021 году его объём составил 53,4 млн долларов США, что на 41,7% больше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 69,5%, со среднегодовым темпом роста в 19,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

С 2018 по 2021 год Беларусь (25,8% экспорта в стоимостном выражении), Казахстан (20,0%) и Туркменистан (19,5%) составляли основную группу рынков для российского экспорта, вместе занимая 65,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт присадок к топливу и маслам в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году объём импорта топливных и масляных присадок в Россию составил 112,8 тыс. тонн, что на 3,1% больше, чем годом ранее. С 2018 по 2021 год импорт вырос на 22,7%, со среднегодовым темпом роста в 7,1%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 1,5%, а наибольший рост — в 2019 году, на 20,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Франция (23,0% импорта в натуральном выражении), Германия (20,8%) и Беларусь (17,2%) оставались основными поставщиками топливных и масляных присадок в Россию, вместе формируя 61,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году объём импорта топливных и масляных присадок в Россию в денежном выражении составил 378,2 млн долларов США, что на 11,3% больше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год импорт увеличился на 13,7%, со среднегодовым темпом роста в 4,4%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 4,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

С 2018 по 2021 год Франция (23,1% импорта в стоимостном выражении), Германия (22,2%) и Италия (14,9%) составляли основную группу поставщиков топливных и масляных присадок в Россию, вместе занимая 60,2% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.