Рынок крахмалов в Казахстане

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок крахмала в Казахстане контролировался крупными государственными и частными производителями, такими как АО "AsiaAgroFood" и ТОО "Жаркентский крахмальный завод", которые использовали кукурузу в качестве основного сырья. Объём рынка сильно колебался: в 2018 году он составлял 67,7 тыс. т, в 2019 году упал до 60,8 тыс. т, а в 2020 году восстановился до 67,1 тыс. т.

Пандемия COVID-19 с 2020 года нарушила логистику и цепочки поставок, что усилило волатильность рынка. В 2021 году объём вырос до 77,1 тыс. т, но в 2022 году резко снизился до 59,4 тыс. т из-за сохраняющихся глобальных логистических проблем. К 2023 году рынок частично восстановился до 66,7 тыс. т. В этот же период развивались нишевые сегменты, такие как картофельный крахмал, а также росло производство модифицированных крахмалов и мальтодекстрина — это стимулировалось политикой импортозамещения, которая поощряла переход на отечественную продукцию.

Кроме того, устойчивые инвестиции в сельское хозяйство и производство кукурузы оказывали косвенную поддержку крахмальной отрасли.

Производство крахмалов в Казахстане

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители крахмалов, 2017-2020

Мировая карта производства крахмалов, 2017-2020

В 2020 году в Казахстане было произведено 67 901 тонна крахмала, что на 16,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 9,4%, при среднегодовом темпе роста в 3,0%. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 58 275 тонн, когда произошло самое значительное снижение на 10,1%.

Годовая динамика производства в Казахстане в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

После двухлетнего спада объём производства крахмала в Казахстане увеличился. В 2020 году стоимость произведённого крахмала составила 23 959 тыс. долларов США, что на 22,0% выше показателя предыдущего года. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 19 646 тыс. долларов США, когда произошло самое значительное снижение на 14,3%.

Годовая динамика производства в Казахстане в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт крахмалов из Казахстана

Экспорт в натуральном выражении, т

Объём экспорта крахмала из Казахстана растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт достиг 8 978 тонн, что означает резкий рост на 32,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 130,1%, при среднегодовом темпе роста в 32,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основным покупателем казахстанского крахмала был Узбекистан, на долю которого пришлось 73,8% всего экспорта в натуральном выражении, в то время как остальная часть распределялась между другими странами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт крахмала из Казахстана растёт третий год подряд. В 2020 году его стоимость составила 3 168 тыс. долларов США, что отражает резкий рост на 38,5% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 112,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 28,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Узбекистан оставался ведущим покупателем казахстанского крахмала, на долю которого приходилось 72,8% всего экспорта в стоимостном выражении, в то время как остальная часть распределялась между множеством других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт крахмалов в Казахстан

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста импорт крахмала в Казахстан сократился. В 2020 году импорт составил 8 220 тонн, что на 11,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 30%, при среднегодовом темпе роста в 9,2%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 9 332 тонны, а самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 27,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками крахмала в Казахстан в натуральном выражении были Россия (53,5% импорта), Польша (26,2% импорта) и Беларусь (14,9% импорта), которые вместе обеспечивали 94,6% всего импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста импорт крахмала в Казахстан сократился. В 2020 году его стоимость составила 4 446 тыс. долларов США, что соответствует значительному снижению на 11,8% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 13,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,4%. Максимальная стоимость импорта была зафиксирована в 2019 году — 5 041 тыс. долларов США, когда произошёл самый значительный рост на 23,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками крахмала в Казахстан в стоимостном выражении были Россия (43,7% импорта), Польша (30,1% импорта) и Беларусь (20,8% импорта), которые вместе формировали основную группу рынков с совокупной долей в 94,6% всего импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг.