Рынок крахмалов в Аргентине

Выдержки из прошлых версий отчета

В начале периода производство крахмала в Аргентине контролировалось несколькими крупными игроками, такими как Ingredion Argentina и ACA Bio, которые вместе занимали большую долю рынка. Поддержка местного производства со стороны регуляторов способствовала росту объёма рынка с 1 047 тыс. тонн в 2018 году до 1 076 тыс. тонн в 2019 году. Этот рост был обусловлен растущим спросом на крахмал в сегментах продуктов питания с высокой добавленной стоимостью, таких как детское питание, мороженое и спортивные напитки.

В 2020 году пандемия COVID-19 увеличила спрос на кукурузный крахмал в качестве связующего и дезинтегрирующего агента в фармацевтике, что частично компенсировало снижение в других сегментах. В результате объём рынка незначительно снизился до 1 042 тыс. тонн. К 2021 году он восстановился до 1 100 тыс. тонн благодаря инвестициям в расширение мощностей и сильному потребительскому тренду в сторону натуральных продуктов с чистой этикеткой, что стимулировало потребление.

В 2022 году объём рынка стабилизировался на уровне около 1 079 тыс. тонн под влиянием глобальных тенденций к устойчивым и чистым крахмалам. Однако в 2023 году рынок резко сократился до 939 тыс. тонн.

Производство крахмалов в Аргентине

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Аргентина занимала 13-е место в мире по производству крахмалов.

Крупнейшие производители крахмалов, 2017-2020

Мировая карта производства крахмалов, 2017-2020

После двухлетнего роста производство крахмалов в Аргентине сократилось. В 2020 году в стране было произведено 1 069 тыс. тонн крахмалов, что на 2,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 2,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 096 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — 3,1%.

Годовая динамика производства в Аргентине в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство крахмалов в Аргентине сокращалось второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённых крахмалов составила 354,1 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 6,2% по сравнению с предыдущим годом. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 386,3 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — 7,3%.

Годовая динамика производства в Аргентине в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт крахмалов из Аргентины

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт крахмалов из Аргентины увеличивается второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 40 430 тонн, что на 31,2% больше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 31,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 30 723 тонны, а наибольшее снижение произошло в том же году — 47,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год наибольший вклад в экспорт крахмалов в натуральном выражении внесли Чили (64,6% от общего объёма), Уругвай (8,8%) и Саудовская Аравия (4,7%). Вместе на эти три страны пришлось 78,1% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего снижения экспорт крахмалов из Аргентины в стоимостном выражении увеличился. В 2020 году страна экспортировала крахмалов на сумму 13 391 тыс. долларов США, что на 26,2% больше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 34,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 13,0%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 10 609 тыс. долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — 45,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Чили, Уругвай и Боливия — вместе поглотили 79,9% от общего объёма экспорта крахмалов из Аргентины в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт крахмалов в Аргентину

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего снижения импорт крахмалов в Аргентину в натуральном выражении увеличился. В 2020 году объём импорта составил 12 827 тонн, что означает резкий рост на 27,0% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 29,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 10 097 тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — 31,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Аргентину в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год три крупнейших рынка — Парагвай, Германия и Дания — оставались основными источниками импорта крахмалов в натуральном выражении, вместе занимая 81,2% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Аргентину в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего сокращения импорт крахмалов в Аргентину в стоимостном выражении увеличился. В 2020 году импорт составил 8 005 тыс. долларов США, что означает умеренный рост на 4,0% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 35,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 13,7%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 7 698 тыс. долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — 28,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Аргентину в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год наибольшую долю в импорте крахмалов в стоимостном выражении занимали Парагвай (42,8% от общего объёма), Германия (23,1%) и Дания (13,2%). Вместе на эти три страны пришлось 79,0% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Аргентину в денежном выражении, 2017-2020 гг.