Рынок корма для собак или кошек для розничной продажи в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок кормов для собак и кошек увеличился с 820 тыс. т в 2018 году до 958 тыс. т в 2019 году. Рост поддержали увеличение популяции домашних животных и запуск нового завода по производству влажных кормов в Мордовии при государственной поддержке. Однако пандемия COVID-19 привела к временному сокращению рынка до 849 тыс. т в 2020 году. Одновременно пандемия ускорила переход на онлайн-каналы продаж и импортозамещение, поскольку сбои в поставках сделали отечественное производство более привлекательным.

Объём рынка восстановился до 991 тыс. т в 2021 году. Это произошло благодаря продолжающемуся расширению внутреннего производства, в котором участвовало более 190 производителей, и запуску собственных торговых марок крупными розничными сетями. В 2022 году рынок достиг 1 028 тыс. т, несмотря на санкции, сократившие импорт на 28%. Рост обеспечили ввод новых производственных мощностей, например, компанией АО «Лимкорм Петфуд», и расширение присутствия местных брендов.

В последующие годы объёмы импорта продолжали снижаться, упав до 45 тыс. т в 2024 году. Это закрепило долю отечественной продукции на уровне 98% рынка. Потребительский спрос всё больше смещался в сторону функциональных и премиальных сегментов, включая корма с пробиотиками. Уход иностранных инвесторов проявился в отмене Nestlé проекта завода в Новосибирске, а местные игроки вывели на рынок новые бренды, такие как «ШараФуд».

Производство корма для собак или кошек для розничной продажи в России

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Производство кормов для собак и кошек розничной продажи в России растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 937 тыс. тонн такой продукции, что на 2,9% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год объём производства вырос на 36,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,8%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт корма для собак или кошек для розничной продажи из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт кормов для собак и кошек розничной продажи из России увеличивается третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 133,5 тыс. тонн, что на 62,0% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 170,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 39,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями российских кормов для собак и кошек розничной продажи были Беларусь (33,4% экспорта в натуральном выражении), Казахстан (28,5%) и Украина (8,7%). На эти три страны в совокупности приходилось 70,6% всего экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостной объём экспорта кормов для собак и кошек розничной продажи из России растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт достиг 167,1 млн долларов США, что на 42,2% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год стоимостной объём экспорта вырос на 108,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 27,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Беларусь, Казахстан и Украина — вместе поглощали 74,7% всего стоимостного объёма экспорта кормов для собак и кошек розничной продажи из России.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт корма для собак или кошек для розничной продажи в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кормов для собак и кошек розничной продажи в Россию увеличивается второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 158,1 тыс. тонн, что на 10,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 17,1%, при среднегодовом темпе роста в 5,4%. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 134,5 тыс. тонн, что на 0,4% меньше, чем в 2017 году.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год на рынке импорта кормов для собак и кошек розничной продажи в Россию не было доминирующего поставщика. Италия (16,9% импорта в натуральном выражении), Франция (16,7%) и Чехия (13,0%) вместе занимали лишь 46,7% всего импорта в натуральном выражении, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостной объём импорта кормов для собак и кошек розничной продажи в Россию растёт третий год подряд. В 2020 году он составил 387,9 млн долларов США, что на 10,6% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год стоимостной объём импорта вырос на 34,1%, при среднегодовом темпе роста в 10,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими поставщиками кормов для собак и кошек розничной продажи в Россию были Франция (17,1% импорта в стоимостном выражении), Италия (13,1%) и Чехия (10,7%). Однако их совокупная доля составляла лишь 41,0% всего импорта в стоимостном выражении, что отражает диверсифицированную структуру поставок по странам.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг.