Рынок консервированных оливок в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год объём рынка консервированных оливок в Южной Америке претерпел заметные изменения, начавшись с 287 тыс. тонн. Засуха и неблагоприятные погодные условия серьёзно повлияли на производство оливок в Перу, сократив его вдвое к 2019 году и ограничив предложение. Пандемия COVID‑19 в 2020 году нарушила международные цепочки поставок, однако спрос на здоровые продукты, такие как оливки, оставался устойчивым, особенно в Бразилии, где потребление продолжало расти, поддерживая региональный объём рынка.

В период с 2021 по 2023 год повторяющиеся климатические явления — сначала Ла-Нинья, а позже Эль-Ниньо — дополнительно снизили производство и экспорт оливок из Перу, в то время как государственная политика в Аргентине сдерживала инвестиции в сектор. Эти ограничения сократили общее предложение, но объём рынка Южной Америки всё же постепенно увеличился, достигнув 287 тыс. тонн в 2023 году, что поддерживалось стабильным импортным спросом со стороны Бразилии. Глобальные засухи в Европе также повлияли на доступность оливок во всём мире, способствуя волатильности цен в регионе.

В 2024 году Бразилия остаётся ключевым импортным рынком для консервированных оливок, с растущим потребительским предпочтением к продукции в стеклянной упаковке. Достижения в сельскохозяйственных технологиях и устойчивые практики помогают повышать эффективность производства, в то время как переход к натуральным, ориентированным на здоровье продуктам продолжает поддерживать спрос. Однако глобальные погодные условия остаются значимым фактором, влияющим на выпуск и цены в Южной Америке.

Производство консервированных оливок в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители консервированных оливок, 2017-2020

Мировая карта производства консервированных оливок, 2017-2020

Объём производства консервированных оливок в Южной Америке снизился второй год подряд. В 2020 году в регионе произвели 235,5 тыс. тонн консервированных оливок, что означает умеренное сокращение на 7,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 45,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 259,2 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл также в 2018 году — на 60,0%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство консервированных оливок в Южной Америке снизилось. В 2020 году стоимость произведённых консервированных оливок в регионе составила 989 млн долларов США, что означает падение на 16,8% за прошедший год. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении увеличилось на 19,2%, со среднегодовым темпом роста в 6,0%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 1 189 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 35,4%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт консервированных оливок из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт консервированных оливок из Южной Америки снизился. В 2020 году объём экспорта составил 79,9 тыс. тонн, что на 18,1% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении вырос на 64,3%, со среднегодовым темпом роста в 18,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 97,6 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 50,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год консервированные оливки из Южной Америки поставлялись во многие страны, и даже крупнейшие направления — США, Испания и Германия — вместе составляли лишь 26,1% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостный объём экспорта консервированных оливок из Южной Америки снизился. В 2020 году экспорт составил 194,8 млн долларов США, что на 6,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 7,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,3%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 207,3 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл также в 2019 году — на 9,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год США (27,4% экспорта в стоимостном выражении), Испания (5,2%) и Германия (5,0%) формировали крупнейшую группу покупателей консервированных оливок из Южной Америки, но их совокупная доля ограничивалась 37,6% от общего экспорта в стоимостном выражении, что отражает диверсифицированную географическую структуру.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт консервированных оливок в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения импорт консервированных оливок в Южную Америку вырос. В 2020 году объём импорта составил 113,9 тыс. тонн, показав существенный рост на 18,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении увеличился на 5,5%, со среднегодовым темпом роста в 1,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 96,4 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 6,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Географическая структура импорта в натуральном выражении в период с 2017 по 2020 год оставалась фрагментированной: Египет (17,6% импорта в натуральном выражении), Испания (9,5%) и Нидерланды (4,3%) вместе составляли лишь 31,4% от общего объёма поставок, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт консервированных оливок в Южную Америку растёт третий год подряд. В 2020 году регион импортировал примерно 189,0 млн долларов США консервированных оливок, что на 5,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 9,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за период с 2017 по 2020 год показывают, что импорт консервированных оливок в Южную Америку в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: Испания (14,0% импорта в стоимостном выражении), Египет (12,3%) и Нидерланды (5,2%) вместе составляли лишь 31,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.