Рынок бобовых овощей в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году производство бобовых в Южной Америке столкнулось с проблемами эффективности, такими как низкая урожайность и неконкурентоспособные цены, что наблюдалось в Чили. К 2019 году потребительские предпочтения начали смещаться в сторону более дорогих продуктов, что привело к падению объёма продаж в натуральном выражении, но росту выручки на рынке. Пандемия COVID-19 в 2020 году вызвала всплеск спроса на бобовые из-за накопления запасов во время локдаунов, что привело к значительному увеличению объёма рынка.

Рост в последующий период поддерживался трендом локального потребления «Km 0», особенно в Аргентине, где покупатели отдавали предпочтение свежим и сезонным овощам. В 2022 году глобальный рост цен на удобрения и энергию, связанный с войной в Украине, увеличил производственные затраты, оказав давление на рентабельность и повлияв на рыночную стоимость, даже несмотря на стабильное физическое потребление.

К 2023 году рынок продолжил трансформацию: объём потребления в тоннах снизился, но выручка выросла на 6%, поскольку потребители по всему региону, следуя трендам в Бразилии и Аргентине, всё чаще покупали органические, местные и переработанные бобовые овощи, что подтолкнуло средние цены вверх.

Производство бобовых овощей в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители бобовых овощей, 2017-2020

Мировая карта производства бобовых овощей, 2017-2020

В 2020 году в Южной Америке было произведено 582,8 тыс. тонн бобовых овощей, что означает умеренный рост на 5,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 9,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,9%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 3,8%, а самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 7,0%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство бобовых овощей в Южной Америке растёт второй год подряд. В 2020 году объём производства бобовых овощей в стоимостном выражении составил 1 951 млн долларов США, увеличившись на 6,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 3,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 815 млн долларов США, при этом наибольшее снижение также произошло в 2018 году — на 3,5%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт бобовых овощей из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт бобовых овощей из Южной Америки увеличивается третий год подряд. В 2020 году объём экспорта достиг 9 539 тонн, что означает рост на 2,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 66,7%, при среднегодовом темпе роста в 18,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта бобовых овощей из Южной Америки в натуральном выражении были США (23,8% экспорта), Великобритания (21,0% экспорта) и Нидерланды (13,5% экспорта). Их совокупная доля составила 58,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт бобовых овощей из Южной Америки в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 31 938 тыс. долларов США, что означает рост на 3,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 58,7%, при среднегодовом темпе роста в 16,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями бобовых овощей из Южной Америки в стоимостном выражении оставались Великобритания (34,5% экспорта), США (32,9% экспорта) и Нидерланды (22,5% экспорта). Их совокупная доля составила 90,0% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт бобовых овощей в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Объёмы импорта достигли минимума в 2018 году — 452 тонны, а пика — в 2020 году, составив 1 509 тонн, что означает рост на 52,7% по сравнению с 2019 годом. Разница между максимальным и минимальным значениями составила 3,3 раза. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 39,1%, а самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 118,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками бобовых овощей в Южную Америку в натуральном выражении были США (12,3% импорта), Канада (1,3% импорта) и Панама (0,7% импорта). Их совокупная доля составила 14,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В наблюдаемый период рынок демонстрировал признаки волатильности. Объёмы импорта достигли минимума в 2018 году — 1 171 тыс. долларов США, а пика — в 2020 году, составив 3 235 тыс. долларов США, что означает умеренный рост на 8,1% по сравнению с предыдущим годом. Разница между максимальным и минимальным значениями составила 2,8 раза. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 6,0%, а самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 155,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год структуру импорта бобовых овощей в Южную Америку в стоимостном выражении возглавляли США (64,7% импорта), Панама (4,5% импорта) и Канада (2,1% импорта). Их совокупная доля составила 71,3% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.