Рынок консервированных оливок в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018–2020 годах рынок консервированных оливок в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) демонстрировал нестабильность. Производство сократилось с 1,27 млн т в 2018 году до 1,05 млн т в 2019 году, а в 2020 году незначительно восстановилось до 1,08 млн т. Объём рынка снизился до 1,05 млн т в 2019 году, затем вырос до 1,07 млн т в 2020 году.

В 2021 году рынок резко вырос: производство подскочило до 1,78 млн т, а объём рынка увеличился до 1,76 млн т. Этот скачок был обусловлен тем, что Египет стал крупнейшим в мире потребителем оливок — внутреннее потребление достигло 836 тыс. т, что стимулировало региональный спрос и производство.

После пика в 2022 году (1,82 млн т) объём рынка сократился до 1,38 млн т в 2023 году. В этот период расширение оливковых рощ в Испании почти на 32 тыс. га увеличило мировое предложение, что потенциально повлияло на конкуренцию в регионе MENA. Одновременно реформы маркировки и технологии сохранения полифенолов повысили стандарты качества, изменив ожидания потребителей и повлияв на динамику рынка.

Производство консервированных оливок в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители консервированных оливок, 2017-2020

Мировая карта производства консервированных оливок, 2017-2020

На протяжении всего анализируемого периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Объёмы производства достигли минимума в 2017 году, а пика — в 2018 году, разница между этими годами составила 1,7 раза. В 2020 году в странах Ближнего Востока и Северной Африки было произведено 1 078 тыс. тонн консервированных оливок, что на 2,8% больше, чем годом ранее. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 1 272 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 17,6%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 72,3%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Самый низкий {context} {volume} был зафиксирован в 2017 году, а самый высокий — в 2018 году, соотношение пика к минимуму составило 1,9 раза. В 2020 году стоимость производства консервированных оливок в странах Ближнего Востока и Северной Африки составила 2 172 млн долларов США, что означает ограниченное снижение на 5,2% по сравнению с предыдущим годом. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 2 752 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 16,7%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 92,3%.

Годовая динамика производства в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт консервированных оливок из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада экспорт консервированных оливок из стран Ближнего Востока и Северной Африки возобновил рост. В 2020 году объём экспорта составил 199,9 тыс. тонн, что на 10,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 2,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 180,8 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 5,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями консервированных оливок из стран Ближнего Востока и Северной Африки были Франция (15,7% экспорта в натуральном выражении), США (12,9% экспорта в натуральном выражении) и Испания (5,6% экспорта в натуральном выражении). Однако даже вместе они составляли лишь 34,2% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году страны Ближнего Востока и Северной Африки экспортировали консервированных оливок на сумму 402,6 млн долларов США, что означает незначительный рост на 1,9% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 6,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,3%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 415,0 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 4,8%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 10,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ экспорта в стоимостном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. Франция (15,7% экспорта в стоимостном выражении), США (14,9% экспорта в стоимостном выражении) и Испания (5,7% экспорта в стоимостном выражении) вместе составляли лишь 36,3% от общего объёма потоков, в то время как значительные 63,7% приходились на других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт консервированных оливок в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт консервированных оливок в страны Ближнего Востока и Северной Африки растёт второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 188,4 тыс. тонн, что отражает умеренный рост на 5,6% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 18,4%, при среднегодовом темпе снижения в 6,5%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 168,0 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 27,2%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 6,2%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

База рынка импорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была широкой. Испания (21,4% импорта в натуральном выражении), Турция (10,5% импорта в натуральном выражении) и Индия (5,1% импорта в натуральном выражении) вместе составляли лишь 37,0% от общего объёма потоков, а оставшиеся 63,0% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт консервированных оливок в страны Ближнего Востока и Северной Африки сократился. В 2020 году объём импорта составил 359,6 млн долларов США, что на 9,3% меньше, чем годом ранее. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 396,6 млн долларов США. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 6,4%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура импорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах может быть охарактеризована как диверсифицированная. Испания (20,5% импорта в стоимостном выражении), Турция (10,3% импорта в стоимостном выражении) и Греция (6,8% импорта в стоимостном выражении) вместе составляли лишь 37,6% от общего объёма потоков, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.