Рынок кондитерских изделий в Западной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году объём рынка кондитерских изделий в Западной Африке составлял 95,6 тыс. тонн, при этом потребители стали больше ориентироваться на качественную и премиальную продукцию в соответствии с мировыми трендами. После небольшого снижения до 94,4 тыс. тонн в 2019 году рынок вырос до 110,0 тыс. тонн в 2020 году. Этот рост совпал с объявлением компании Africa Food Manufacturing S.A. о планах по налаживанию крупномасштабного ежедневного производства макаронных изделий в Камеруне, что свидетельствует о промышленном развитии в регионе и создаёт положительный эффект для сектора хлебобулочных и кондитерских изделий.

Рост рынка значительно ускорился, достигнув 147,6 тыс. тонн в 2022 году и резко увеличившись до 212,9 тыс. тонн в 2023 году. Резкий скачок в 2023 году был обусловлен рекордно высокими ценами на какао, что побудило крупные агропродовольственные группы совершать форвардные закупки, тем самым увеличивая объёмы торговли. Одновременно структура рынка менялась за счёт роста брендированных сетей и франшиз, что способствовало общему расширению, несмотря на фрагментированность сектора.

В начале 2024 года на рынок повлияли растущие затраты на ключевые ингредиенты, такие как мука, масло и сахар, а также более высокие расходы на энергию. Базовый спрос продолжал поддерживаться за счёт роста доходов и урбанизации в Западной Африке. Кроме того, открытие новых агропромышленных предприятий, например, Groupe Cadyst Invest в Камеруне, свидетельствует о продолжающихся инвестициях в производственные мощности в регионе.

Производство кондитерских изделий в Западной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители кондитерских изделий, 2017-2020

Мировая карта производства кондитерских изделий, 2017-2020

Объём производства кондитерских изделий в Западной Африке увеличивается третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 77 283 тонны кондитерских изделий, что на 17,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 19,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,0%.

Годовая динамика производства в Западной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённых в Западной Африке кондитерских изделий составила 163,8 млн долларов США, что на 10,9% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 12%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,2%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2018 году — 145,2 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 22,0%, а наибольший рост — в 2019 году, на 26,7%.

Годовая динамика производства в Западной Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кондитерских изделий из Западной Африки

Экспорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Экспорт кондитерских изделий из Западной Африки достиг минимума в 2017 году и пика в 2019 году, разница между этими годами составила 5,5 раза. В 2020 году регион экспортировал 698 тонн кондитерских изделий, что означает резкое снижение на 62,9% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 1 881 тонна, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 217,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год партнёрская структура экспорта кондитерских изделий из Западной Африки в натуральном выражении была довольно широкой. Чад (15,8% экспорта в натуральном выражении), Таиланд (3,2%) и Габон (1,3%) вместе составляли лишь 20,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Наблюдаемый период характеризовался волатильностью рынка. С минимума в 2017 году до пика в 2019 году объёмы экспорта в стоимостном выражении изменились в 5,4 раза. В 2020 году экспорт кондитерских изделий из Западной Африки составил 1 480 тыс. долларов США, что на 71,8% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 5 248 тыс. долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 146,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год партнёрская структура экспорта кондитерских изделий из Западной Африки в стоимостном выражении была сбалансированной, а не концентрированной. Таиланд (12,6% экспорта в стоимостном выражении), Чад (9,2%) и Франция (4,4%) вместе составляли 26,1% от общего объёма поставок, в то время как многие другие страны приходились на оставшиеся 73,9%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кондитерских изделий в Западную Африку

Импорт в натуральном выражении, т

В 2020 году объём импорта кондитерских изделий в Западную Африку достиг 33 443 тонн, что означает значительный рост на 10,3% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 15,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,9%. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 3,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Турция (26,5% импорта в натуральном выражении), Китай (17,1%) и Индия (12,2%) продолжали возглавлять список поставщиков кондитерских изделий в Западную Африку, вместе занимая 55,8% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году стоимость импорта кондитерских изделий в Западную Африку составила 28 417 тыс. долларов США, что означает значительный рост на 16,4% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 16,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,1%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2019 году — 24 419 тыс. долларов США, а самый значительный спад произошёл в том же году — на 4,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Франция (26,9% импорта в стоимостном выражении), Китай (14,9%) и Турция (10,2%) были основными направлениями в географической структуре импорта кондитерских изделий в Западную Африку в стоимостном выражении, с совокупной долей в 52,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.