Рынок кондитерских изделий из сахара без какао в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кондитерских изделий без какао в Южной Америке с 2018 по 2023 год колебался от 153 до 218 тыс. тонн. Значительный рост произошёл в 2022 году, когда потребление достигло 217,7 тыс. тонн. Этот подъём совпал с заметным переходом потребителей региона к более здоровым вариантам, включая продукты без сахара, веганские и безглютеновые, особенно в Перу и Бразилии, что стимулировало спрос и способствовало расширению ассортимента.

После пика физический объём рынка сократился до 161 тыс. тонн в 2023 году. Однако стоимость рынка продолжила рост, достигнув 831,7 млн долларов, что указывает на переход к более дорогим продуктам. Этот тренд на премиализацию поддерживался инновациями, такими как государственные инициативы в Перу, предоставляющие финансовую и техническую поддержку для разработки обогащённых и органических кондитерских изделий без сахара, что соответствует устойчивым тенденциям здоровья и благополучия на континенте.

В 2024 году отраслевая динамика продолжала формироваться под влиянием этих тенденций, с акцентом на функциональные и устойчивые продукты, что способствовало росту экспорта из таких стран, как Колумбия и Перу. Регуляторные изменения, такие как меры Бразилии по ограничению растительных жиров в шоколаде, подчеркнули более широкий региональный акцент на качестве ингредиентов, что формирует конкурентную среду для кондитерских изделий без какао.

Производство кондитерских изделий из сахара без какао в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кондитерских изделий из сахара без какао, 2017-2020

Мировая карта производства кондитерских изделий из сахара без какао, 2017-2020

В 2020 году в Южной Америке было произведено 222,4 тыс. тонн сахарных кондитерских изделий без какао, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 5,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 199,1 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году, достигнув 223,1 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 5,2%, а самый значительный рост наблюдался в 2019 году — на 12,0%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство сахарных кондитерских изделий без какао в Южной Америке сократилось. В 2020 году объём производства составил 597,6 млн долларов США, что на 7,6% меньше, чем годом ранее. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 646,9 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 5,2%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кондитерских изделий из сахара без какао из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году поставки сахарных кондитерских изделий без какао из Южной Америки составили 118,6 тыс. тонн, что на 9,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 19,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,9%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — на 16,3%, а самый значительный рост наблюдался в 2019 году — на 6,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт сахарных кондитерских изделий без какао из Южной Америки осуществлялся в широкий круг стран-партнёров. Крупнейшие направления — США (18,1% экспорта в натуральном выражении), Гаити (3,1%) и Доминиканская Республика (2,7%) — вместе занимали лишь 24,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сахарных кондитерских изделий без какао из Южной Америки сокращался третий год подряд. В 2020 году его объём составил 318,6 млн долларов США, что на 15,8% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год экспорт упал на 23%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах крупнейшими покупателями сахарных кондитерских изделий без какао из Южной Америки были США (17,8% экспорта в стоимостном выражении), Доминиканская Республика (2,4%) и Канада (2,4%). Однако их совокупная доля составляла всего 22,5% от общего объёма экспорта, что отражает диверсифицированную структуру по странам.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кондитерских изделий из сахара без какао в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт сахарных кондитерских изделий без какао в Южную Америку из-за рубежа сократился. В 2020 году объём импорта составил 58,3 тыс. тонн, что на 26,2% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год импорт снизился на 3,1%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 1,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 79,0 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 27,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год сахарные кондитерские изделия без какао поставлялись в Южную Америку из множества рынков. Даже крупнейшие поставщики — Мексика, Китай и США — вместе занимали лишь 29,8% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт сахарных кондитерских изделий без какао в Южную Америку сокращался третий год подряд. В 2020 году его объём составил 222,9 млн долларов США, что на 26,5% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт упал на 34,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 13,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах важными поставщиками сахарных кондитерских изделий без какао в Южную Америку были Мексика (15,4% импорта в стоимостном выражении), Китай (8,5%) и США (5,3%). Однако их совокупная доля достигала лишь 29,2% от общего объёма импорта, а оставшиеся 70,8% распределялись между множеством других партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.