Рынок нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка тростникового или свекловичного сахара-сырца в Южной Америке увеличился с 20 241 тыс. тонн в 2018 году до 22 424 тыс. тонн в 2023 году. Рост был умеренным, но нестабильным: в 2021 году объём упал до 19 592 тыс. тонн из-за феномена Ла-Нинья в Колумбии, который сократил урожай сахарного тростника и повысил производственные затраты, ограничив предложение. Однако уже в 2022 году последовало восстановление до 21 507 тыс. тонн, несмотря на рост стоимости удобрений в Перу из-за конфликта России и Украины. Высокие мировые цены на сахар, вызванные проблемами с урожаями в других регионах, также стимулировали производство.

В 2023 году рост рынка продолжился, чему способствовало увеличение потребления сахара в Латинской Америке. Это произошло из-за растущего спроса на переработанные продукты питания, повышения располагаемых доходов населения, а также расширения использования сахара в фармацевтической и косметической отраслях. Фундамент для производства в регионе был заложен ранее за счёт частных инвестиций и расширения посевов сахарного тростника в Перу, хотя конкурентная динамика также испытывала влияние искажений мировых цен из-за демпинга индийского сахара.

К 2024 году ситуация в регионе характеризовалась рекордным экспортом сахара из Аргентины, чему способствовало сокращение производства в Бразилии, Индии и Таиланде. При этом сама Бразилия прогнозировала рекордный объём выпуска сахара, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Расширение посевных площадей в Аргентине и рост производства в Колумбии дополнили региональную картину, чему также способствовали изменения в торговой политике и растущий спрос на биотопливо и органический сахар.

Производство нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии, 2017-2020

Мировая карта производства нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии, 2017-2020

После двухлетнего спада производство тростникового или свекловичного сахара в твердой форме в Южной Америке увеличилось. В 2019 году было произведено 36 572 тыс. тонн, что стало минимальным показателем за период. Однако в 2020 году производство резко выросло на 29,4% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 47 330 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 2,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,9%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 17,2%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего падения производство тростникового или свекловичного сахара в твердой форме в Южной Америке выросло. В 2019 году стоимость производства составила 10 640 млн долларов США, что стало минимальным значением за период. В 2020 году стоимость производства увеличилась на 26,7% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 13 485 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 26,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,8%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — на 36,1%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего сокращения экспорт тростникового или свекловичного сахара в твердой форме из Южной Америки вырос. В 2019 году экспорт составил 16 398 тыс. тонн, что стало минимальным показателем за период. В 2020 году экспорт резко увеличился на 65,0% по сравнению с 2019 годом, достигнув 27 056 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 13,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,3%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 23,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура партнеров по экспорту в натуральном выражении оставалась диверсифицированной. Алжир (10,5% экспорта в натуральном выражении), Бангладеш (10,0%) и Китай (8,3%) вместе составляли лишь 28,8% от общего объема поставок, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада экспорт тростникового или свекловичного сахара в твердой форме из Южной Америки увеличился. В 2019 году стоимость экспорта составила 4 771 млн долларов США, что стало минимальным значением за период. В 2020 году стоимость экспорта выросла на 61,6% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 7 709 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 18,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,7%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — на 40,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель партнеров по экспорту в стоимостном выражении тростникового или свекловичного сахара в твердой форме из Южной Америки был довольно широким. Алжир (10,2% экспорта в стоимостном выражении), Бангладеш (9,8%) и Индия (7,9%) вместе представляли лишь 27,9% от общего объема поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. В 2019 году импорт составил 115 тыс. тонн, что стало минимальным показателем за период, при этом снижение по сравнению с пиком в 2017 году составило 4,7 раза. В 2020 году объем импорта тростникового или свекловичного сахара в твердой форме в Южную Америку вырос на 91,6% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 220 тыс. тонн. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 68,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах ландшафт партнеров по импорту в натуральном выражении был широким. Гватемала (12,9% импорта в натуральном выражении), Никарагуа (3,0%) и Сальвадор (2,8%) вместе формировали лишь 18,7% от общего объема поставок, в то время как оставшиеся 81,3% приходились на множество других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. В 2019 году стоимость импорта составила 97 млн долларов США, что стало минимальным значением за период, при этом разница с пиком в 2017 году составила 3,4 раза. В 2020 году импорт тростникового или свекловичного сахара в твердой форме в Южную Америку составил 170 млн долларов США, что означает резкий рост на 75,7% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 60,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура партнеров по импорту в стоимостном выражении была сбалансированной, а не концентрированной. Гватемала (13,4% импорта в стоимостном выражении), Никарагуа (3,6%) и Куба (3,3%) совместно представляли 20,3% от общего объема поставок, в то время как множество других стран составляли оставшиеся 79,7%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.