Рынок кондитерских изделий из сахара без какао в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год рынок кондитерских изделий без какао в Восточной Европе претерпел заметные изменения. Ослабление местной валюты и рост затрат на сырьё, такое как сахар, в 2019 году привели к сокращению объёмов импорта, что способствовало снижению общего размера рынка до 824 тыс. тонн. В следующем году внутренние производители инвестировали в новые производственные линии, а санкционное давление дополнительно ограничило импорт, что вместе помогло увеличить внутренний выпуск и восстановить объём рынка до 838 тыс. тонн.

С 2021 года рост ускорился благодаря восстановлению импортных потоков и выходу на рынок новых местных брендов, ориентированных на продукты без сахара, что расширило выбор для потребителей. Уход крупных международных компаний, таких как Nestlé и Mars, в 2022 году изменил конкурентную среду, в то время как инфляционное давление сдерживало производственные затраты. Тем не менее, объём рынка стабилизировался на уровне около 914 тыс. тонн в том году. Значительное расширение произошло в 2023 году, когда объём вырос до 1 039 тыс. тонн, что было обусловлено устойчивой государственной поддержкой и заметным сдвигом в потребительских предпочтениях в сторону альтернатив без какао на фоне роста мировых цен на какао-бобы.

В 2024 году наблюдались такие тенденции, как запуск новых производственных линий для продуктов без сахара в ответ на спрос со стороны потребителей, заботящихся о здоровье, и начало экспериментальной фазы обязательной маркировки продукции, что закладывает основу для будущего регулирования. Продолжающееся сокращение импорта из традиционных стран-поставщиков дополнительно укрепило позиции отечественных производителей.

Производство кондитерских изделий из сахара без какао в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кондитерских изделий из сахара без какао, 2017-2020

Мировая карта производства кондитерских изделий из сахара без какао, 2017-2020

В 2020 году в Восточной Европе (включая Северную Азию) было произведено 955,2 тыс. тонн кондитерских изделий без какао, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 4,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,4%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 968,9 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 2,0%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 5,9%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства кондитерских изделий без какао в Восточной Европе (включая Северную Азию) составила 3 596 млн долларов США, что на 3,7% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении увеличилось на 7,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,4%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,7%, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 4,4%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кондитерских изделий из сахара без какао из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём экспорта кондитерских изделий без какао из Восточной Европы (включая Северную Азию) сократился. В 2020 году регион экспортировал 326,6 тыс. тонн этой продукции, что на 0,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 9,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,1%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 328,6 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 5,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Германия (9,6% экспорта), Великобритания (7,3%) и Казахстан (7,2%) вместе составляли лишь 24,1% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 75,9% распределялись между многочисленными более мелкими рынками.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт кондитерских изделий без какао из Восточной Европы (включая Северную Азию) в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году он составил 1 229 млн долларов США, что на 2,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 12,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Германия (11,5% экспорта в стоимостном выражении), Великобритания (8,4%) и Казахстан (4,7%) были важными покупателями кондитерских изделий без какао из Восточной Европы (включая Северную Азию), но их совокупная доля достигала лишь 24,5% от общего объёма экспорта, в то время как оставшиеся 75,5% распределялись между многими другими партнёрами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кондитерских изделий из сахара без какао в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Восточная Европа (включая Северную Азию) импортировала 228,2 тыс. тонн кондитерских изделий без какао, что на 3,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 3,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,2%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 228,2 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 11,0%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 12,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

База импорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была широкой: Германия (18,5% импорта), Турция (7,9%) и Казахстан (5,8%) вместе составляли лишь 32,2% от общего объёма поставок, а оставшиеся 67,8% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт кондитерских изделий без какао в Восточную Европу (включая Северную Азию) в стоимостном выражении сократился. В 2020 году он составил 888 млн долларов США, что на 0,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 8,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,9%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 894 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 6,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель партнёров по импорту кондитерских изделий без какао в Восточную Европу (включая Северную Азию) в стоимостном выражении был довольно широким: Германия (23,1% импорта), Турция (5,5%) и Испания (5,2%) вместе представляли лишь 33,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.