Рынок кондитерских изделий из сахара без какао в САДК

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кондитерских изделий без какао в SADC снизился с 371,0 тыс. тонн в 2018 году до 359,2 тыс. тонн в 2019 году, а затем стабилизировался на уровне 358,0 тыс. тонн в 2020 году. В 2020 году производители столкнулись с ростом цен на сахар и какао, но растущая осведомлённость потребителей о здоровье поддержала переход к более здоровым и экологичным продуктам.

В 2021 году объём рынка вырос до 365,1 тыс. тонн, но в 2022 году сократился до 344,1 тыс. тонн. Затем в 2023 году последовал значительный рост до 374,7 тыс. тонн. Этот рост был обусловлен растущим спросом потребителей на более здоровые и экологичные кондитерские изделия, на что премиальные бренды ответили запуском продуктов с низким содержанием сахара, без молока и с ответственно добываемыми ингредиентами.

В 2024 году отрасль столкнулась с высокой инфляцией и беспрецедентным ростом цен на какао из-за неурожаев, связанных с климатом, и сбоев в глобальных цепочках поставок. Эти ценовые давления заставили производителей пересматривать рецептуры и сосредоточиться на безсахарных и растительных альтернативах, что соответствует сохраняющимся трендам потребителей в сторону осознанного потребления, устойчивости и здоровья.

Производство кондитерских изделий из сахара без какао в САДК

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кондитерских изделий из сахара без какао, 2017-2020

Мировая карта производства кондитерских изделий из сахара без какао, 2017-2020

После двухлетнего спада объём производства кондитерских изделий без какао на основе сахара в SADC увеличился. В 2019 году был зафиксирован минимальный показатель — 292,8 тыс. тонн, что на 2,4% меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году производство выросло до 306,4 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 4,6% по сравнению с 2019 годом.

Годовая динамика производства в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2018 году стоимость производства кондитерских изделий без какао на основе сахара в SADC достигла максимума — 13 982 млн долларов США, что на 26,6% больше, чем в предыдущем году. В 2019 году произошло самое значительное снижение — на 14,8%. В 2020 году стоимость производства составила 13 315 млн долларов США, что на 11,8% выше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 20,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,4%.

Годовая динамика производства в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кондитерских изделий из сахара без какао из САДК

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. В 2018 году зафиксировано самое значительное снижение экспорта — на 50,5%. В 2019 году объём экспорта достиг минимального значения — 6,2 тыс. тонн. В 2020 году экспорт кондитерских изделий без какао на основе сахара из SADC составил 14,0 тыс. тонн, что означает резкий рост на 127,7% по сравнению с 2019 годом и является максимальным показателем за период. Разница между минимумом 2019 года и максимумом 2020 года составила 2,3 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Австралия, США и специальные категории — вместе поглотили 2,1% от общего объёма экспорта кондитерских изделий без какао на основе сахара из SADC.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт кондитерских изделий без какао на основе сахара из SADC снижался второй год подряд. В 2018 году стоимость экспорта достигла максимума — 140,2 млн долларов США, что на 4,6% больше, чем в предыдущем году. В 2020 году экспорт составил 113,0 млн долларов США, что означает значительное снижение на 11,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 15,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год может быть описана как диверсифицированная, поскольку США (2,0% экспорта в стоимостном выражении), Австралия (1,3%) и специальные категории (0,8%) вместе составляли всего 4,1% от общего объёма потоков, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кондитерских изделий из сахара без какао в САДК

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кондитерских изделий без какао на основе сахара в SADC снижался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 65,6 тыс. тонн, что означает умеренное снижение на 9,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 51,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 21,6%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год роль Кении (10,8% импорта в натуральном выражении), Китая (10,3%) и Индии (8,4%) как поставщиков кондитерских изделий без какао на основе сахара в SADC была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля достигла всего 29,5% от общего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта кондитерских изделий без какао на основе сахара в SADC снижалась третий год подряд. В 2020 году стоимость импорта достигла 151,9 млн долларов США, что означает существенное снижение на 14,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 18,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,7%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за период с 2017 по 2020 год указывают на то, что импорт кондитерских изделий без какао на основе сахара в SADC в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: Китай (7,9% импорта в стоимостном выражении), Кения (6,5%) и Индия (5,0%) вместе составляли всего 19,4% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.