Рынок кондитерских изделий из сахара без какао в Америках

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год рынок кондитерских изделий без какао и с сахаром в Америке вырос до 485 тыс. тонн в 2019 году. Этот рост был обусловлен выходом на рынок новых международных игроков, таких как Hershey и Godiva, которые инвестировали в НИОКР для продвижения шоколада без сахара, а также растущей осведомленностью потребителей о здоровье, что сместило спрос в сторону низкокалорийных вариантов. Затем объем рынка сократился до 364 тыс. тонн в 2020 году, в период пандемии COVID-19, которая, хотя и стимулировала перекусы дома, также вызвала сбои в цепочках поставок, повлиявшие на производство и доступность продукции.

После пандемии восстановление подняло рынок до 419 тыс. тонн в 2021 году, что поддерживалось сильным предпочтением потребителей более здоровых вариантов, таких как органические, безсахарные и веганские кондитерские изделия. Это побудило ведущие компании реформировать продукты, сокращая сахар и добавляя белки и клетчатку. Однако в 2022 году объем упал до 369 тыс. тонн, вероятно, из-за экономических факторов, таких как рост цен на какао, который увеличил производственные затраты. К 2023 году рынок стабилизировался на уровне 372 тыс. тонн, чему способствовали продолжающиеся инновации в «здоровых» сладостях и широкое проникновение в домохозяйства, где девять из десяти семей покупают кондитерские изделия.

В 2024 году регуляторные изменения, включая полный отказ от диоксида титана в кондитерских изделиях, и растущий спрос на премиальные, этичные и безсахарные продукты продолжали формировать ландшафт рынка. Крупные игроки, такие как Hershey и Nestlé, запустили инициативы, сосредоточенные на специализированном какао и регенеративном сельском хозяйстве.

Производство кондитерских изделий из сахара без какао в Америках

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кондитерских изделий из сахара без какао, 2017-2020

Мировая карта производства кондитерских изделий из сахара без какао, 2017-2020

После двухлетнего роста производство кондитерских изделий без какао в Америке сократилось. В 2019 году было произведено 834,6 тыс. тонн, что стало максимальным показателем за период с 2017 по 2020 год. В 2020 году производство составило 710,7 тыс. тонн, снизившись на 14,8% по сравнению с предыдущим годом. За весь четырёхлетний период производство выросло на 21,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,6%. Наибольший прирост в 41,3% был зафиксирован в 2019 году.

Годовая динамика производства в Америках в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2018 году стоимость производства кондитерских изделий без какао в Америке достигла минимума в 17 472 млн долларов США. В 2019 году этот показатель вырос до максимума в 23 212 млн долларов США. В 2020 году стоимость производства составила 20 434 млн долларов США, снизившись на 12,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 14%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,5%. Наибольший прирост в 32,9% был зафиксирован в 2019 году.

Годовая динамика производства в Америках в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кондитерских изделий из сахара без какао из Америк

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2018 году объём экспорта кондитерских изделий без какао из Америки составил 276 тыс. тонн, что стало минимальным показателем за период. В 2019 году экспорт достиг максимума в 492 тыс. тонн, увеличившись на 77,9% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году экспорт составил 465 тыс. тонн, сократившись на 5,3% по сравнению с 2019 годом. Разница между максимальным и минимальным показателями за период составила 1,8 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

За период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта кондитерских изделий без какао из Америки стали Нигерия (0,8% от общего объёма экспорта), Демократическая Республика Конго (0,6%) и Гвинея (0,6%). Вместе эти три страны поглотили 2,1% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта кондитерских изделий без какао из Америки составила 1 592 млн долларов США, снизившись на 9,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 11,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,0%. Наибольший прирост в 0,8% был зафиксирован в 2019 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кондитерских изделий из сахара без какао в Америки

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кондитерских изделий без какао в Америку сокращался три года подряд. В 2020 году импорт составил 119 тыс. тонн, снизившись на 16,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 96,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 68,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

За период с 2017 по 2020 год географическая структура импорта кондитерских изделий без какао в Америку была высоко диверсифицирована. Китай (8,7% от общего объёма импорта), Испания (2,5%) и Германия (1,4%) вместе составили лишь 12,5% от общего потока, в то время как оставшиеся 87,5% распределялись между многочисленными более мелкими странами-партнёрами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт кондитерских изделий без какао в Америку сокращался два года подряд. В 2018 году стоимость импорта достигла максимума в 1 211 млн долларов США, увеличившись на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году импорт составил 954 млн долларов США, снизившись на 16,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 19,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении периода с 2017 по 2020 год импорт кондитерских изделий без какао в Америку в стоимостном выражении не концентрировался на нескольких ключевых рынках. Китай (7,7% от общего объёма импорта), Испания (3,0%) и Германия (2,4%) вместе составили лишь 13,1% от общего потока.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.