Рынок кофе, шелухи, оболочек и заменителей на Мадагаскаре

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018-2019 годах производство кофе на Мадагаскаре выросло более чем на 11 000 тонн, достигнув 65 760 тонн. Основным драйвером роста стали высокие внутренние цены, которые дошли до 25 000 ариари за килограмм и побудили фермеров продавать больше на местном рынке, а не на экспорт. Однако в 2020 году производство резко сократилось до 42 220 тонн из-за долгосрочного давления международной конкуренции и замены кофейных плантаций более прибыльными культурами, такими как гвоздика и ваниль. В то же время в регионах Ватовави и Фитовинани кооперативы начали объединяться для производства 100% органического кофе, реагируя на растущий местный спрос на такие продукты.

С 2021 года начала формироваться национальная стратегия по возрождению кофейного сектора, первоочередной целью которой стало удовлетворение внутреннего спроса, поскольку собственное производство уже не покрывало потребности. Эта направленность, а также переориентация операторов на местный рынок поддержали восстановление производства до 46 401 тонны в 2021 году. В 2022 году импульс сохранился благодаря значительным инвестициям и появлению новых игроков. Запуск финансируемого ЕС проекта «Café RATELO» для улучшения качества арабики, сотрудничество FOFIFA и Nestlé по тестированию новых сортов кофе, а также создание специализированной фермы Zebu Coffee Estate были направлены на повышение качества и объёмов. Параллельно на рынок вышел новый местный бренд Royal Café Zanatany. Эти инициативы помогли поднять производство до 50 532 тонн в 2022 году, при этом общий объём рынка превысил 51 500 тонн.

В 2023 году производство стабилизировалось на уровне около 49 300 тонн. Продолжались усилия по оживлению сектора, включая укрепление сотрудничества между Министерством сельского хозяйства и Межафриканской организацией по кофе для продвижения цепочки создания стоимости и разработку национальной стратегии по восстановлению позиций Мадагаскара на международном рынке. Эти действия происходили на фоне снижения общенационального выпуска, что подчёркивало необходимость улучшения сельскохозяйственных практик от сбора урожая до коммерциализации для решения структурных проблем в отрасли.

Производство кофе, шелухи, оболочек и заменителей на Мадагаскаре

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Мадагаскар занимал 21-е место в мире по производству кофе, шелухи, кожуры и заменителей.

Крупнейшие производители кофе, шелухи, оболочек и заменителей, 2017-2020

Мировая карта производства кофе, шелухи, оболочек и заменителей, 2017-2020

В 2020 году на Мадагаскаре было произведено 42 220 тонн кофе, шелухи, кожуры и заменителей, что на 35,8% меньше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов производство сократилось на 29,2%, при среднегодовом темпе роста -10,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 65 760 тонн. Наибольший рост производства произошёл в 2019 году — на 20,6%.

Годовая динамика производства на Мадагаскаре в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт кофе, шелухи, оболочек и заменителей с Мадагаскара

Экспорт в натуральном выражении, т

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Объёмы экспорта достигли минимума в 2018 году и максимума в 2020 году, увеличившись в 5 747 раз. В 2020 году объём экспорта кофе, шелухи, кожуры и заменителей с Мадагаскара составил 3 134 тонны, что означает резкий рост на 1 203,9% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 тонна. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 100,0%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 43 976,2%.

Годовая динамика экспорта продукции с Мадагаскара в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017-2020 годах Марокко и Франция были основными рынками для экспорта в натуральном выражении, совместно занимая 86,2% от общего объёма поставок, в то время как на другие страны приходилась оставшаяся доля.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции с Мадагаскара в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение наблюдаемого периода рынок проявлял признаки волатильности. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2018 году, а наибольший — в 2020 году, с разницей в 896 раз. В 2020 году экспорт кофе, шелухи, кожуры и заменителей с Мадагаскара составил 4 014 тыс. долларов США, что отражает резкий рост на 1 054,8% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 4 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 99,9%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 7 662,3%.

Годовая динамика экспорта продукции с Мадагаскара в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017-2020 годах Марокко и Франция были основными покупателями кофе, шелухи, кожуры и заменителей с Мадагаскара, совместно занимая 88,8% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как на другие направления приходились относительно небольшие доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции с Мадагаскара в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кофе, шелухи, оболочек и заменителей на Мадагаскар

Импорт в натуральном выражении, т

Данные показывают нерегулярные изменения, указывающие на волатильную рыночную среду. Объёмы импорта достигли максимума в 2018 году и минимума в 2020 году, сократившись в 38 раз. В 2020 году импорт кофе, шелухи, кожуры и заменителей на Мадагаскар составил 67 тонн, что означает резкое сокращение на 92,3% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 581 тонна. Наибольший рост импорта произошёл в 2018 году — на 694,8%.

Годовая динамика импорта продукции на Мадагаскар в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

На протяжении 2017-2020 годов Кения и Уганда были основными рынками для импорта в натуральном выражении, совместно занимая 85,7% от общего объёма поставок, в то время как на другие направления приходились сравнительно скромные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции на Мадагаскар в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение наблюдаемого периода рынок проявлял признаки волатильности. Импорт достиг максимума в 2018 году и минимума в 2020 году, сократившись в 14,1 раза. В 2020 году импорт кофе, шелухи, кожуры и заменителей на Мадагаскар составил 381 тыс. долларов США, что означает снижение на 81,6% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 5 351 тыс. долларов США. Наибольший рост импорта произошёл в 2018 году — на 490,4%.

Годовая динамика импорта продукции на Мадагаскар в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017-2020 годов Кения (43,5% импорта в стоимостном выражении), Уганда (28,6% импорта в стоимостном выражении) и Италия (12,5% импорта в стоимостном выражении) составляли основу импорта в стоимостном выражении, совместно занимая 84,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции на Мадагаскар в денежном выражении, 2017-2020 гг.