Рынок кофе, шелухи, оболочек и заменителей в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кофе в странах Африки к югу от Сахары с 2018 по 2023 год колебался в диапазоне от 995 тыс. тонн до 1 218 тыс. тонн. После первоначального спада в 2019 году последовало восстановление в 2020 году, чему способствовал рост потребления кофе в ЮАР, а также влияние Эфиопии как ведущего производителя региона на соседние рынки.

В 2021 году объём рынка стабилизировался на уровне около 1 089 тыс. тонн на фоне изменения потребительских предпочтений в сторону премиальных, персонализированных и экологичных сортов кофе. Последующий рост до 1 218 тыс. тонн в 2022 году совпал с высоким уровнем потребления кофе в домашних хозяйствах стран Северной Африки, что укрепило региональный спрос.

К 2023 году объём рынка сократился до 1 132 тыс. тонн, несмотря на то, что соглашение о Зоне свободной торговли на континенте (AfCFTA) снизило таможенные пошлины для облегчения доступа на рынок. В 2024 году резкий рост цен на растворимый кофе и запуск новых линий готовых к употреблению напитков указывают на эволюцию потребительского поведения и диверсификацию продуктового предложения в секторе.

Производство кофе, шелухи, оболочек и заменителей в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кофе, шелухи, оболочек и заменителей, 2017-2020

Мировая карта производства кофе, шелухи, оболочек и заменителей, 2017-2020

Производство кофе, шелухи, кожуры и заменителей в странах Африки к югу от Сахары растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 1 883 тыс. тонн этой продукции, что на 3,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год объём производства вырос на 29,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,1%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства кофе, шелухи, кожуры и заменителей в странах Африки к югу от Сахары увеличивается второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 4 531 млн долларов США, что на 8,7% выше показателя предыдущего года. С 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 8,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 3 996 млн долларов США, тогда же произошло наибольшее снижение — на 4,6%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кофе, шелухи, оболочек и заменителей из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт кофе, шелухи, кожуры и заменителей из стран Африки к югу от Сахары снижается второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 820,7 тыс. тонн, что на 4,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 18,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 591,6 тыс. тонн, тогда же произошло наибольшее снижение — на 14,6%. Наибольший рост экспорта наблюдался в 2019 году — на 44,6%, когда объём достиг максимума в 855,4 тыс. тонн.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах географическая структура экспорта в натуральном выражении оставалась высокодиверсифицированной. Германия (13,3% экспорта), Италия (11,3%) и Бельгия (8,5%) вместе занимали лишь 33,0% от общего объёма поставок, а оставшиеся 67,0% распределялись между множеством более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта кофе, шелухи, кожуры и заменителей из стран Африки к югу от Сахары растёт второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 1 975 млн долларов США, практически не изменившись по сравнению с 2019 годом. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 424 млн долларов США, тогда же произошло наибольшее снижение — на 28,7%. Наибольший рост стоимости экспорта наблюдался в 2019 году — на 38,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт кофе, шелухи, кожуры и заменителей из стран Африки к югу от Сахары в стоимостном выражении распределялся между широким кругом стран-партнёров. Германия (12,9% экспорта), США (10,6%) и Бельгия (8,9%) вместе занимали лишь 32,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кофе, шелухи, оболочек и заменителей в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт кофе, шелухи, кожуры и заменителей в страны Африки к югу от Сахары растёт второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 41,1 тыс. тонн, что на 13,4% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 18,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 33,0 тыс. тонн, тогда же произошло наибольшее снижение — на 5,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура импорта в натуральном выражении указывает на диверсифицированный набор стран-поставщиков. Бразилия (13,3% импорта), Вьетнам (8,3%) и Индонезия (3,6%) вместе занимали лишь 25,2% от общего объёма поставок, а оставшиеся 74,8% распределялись между многочисленными более мелкими рынками.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта кофе, шелухи, кожуры и заменителей в страны Африки к югу от Сахары снижается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 145 млн долларов США, что на 1,2% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год стоимость импорта снизилась на 10,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах импорт кофе, шелухи, кожуры и заменителей в страны Африки к югу от Сахары в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. Швейцария (13,2% импорта), Бразилия (10,8%) и Вьетнам (6,7%) вместе занимали лишь 30,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.