Рынок кофе, шелухи, оболочек и заменителей в Индонезии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём внутреннего рынка кофе в Индонезии сократился с 555 тыс. тонн в 2018 году до 399 тыс. тонн в 2020 году. Основной причиной стало увеличение экспорта, который вырос с 280 тыс. тонн до 379 тыс. тонн за тот же период. Рост экспорта поддерживался международным спросом, особенно после неурожаев в Бразилии, а также введением Постановления министра торговли № 109 от 2018 года, регулировавшего экспорт кофе. В 2020 году пандемия COVID-19 изменила потребительское поведение, повысив спрос на растворимый кофе, но это не компенсировало отток производства за рубеж.

В 2021 году объём рынка незначительно вырос до 413 тыс. тонн, несмотря на дальнейший рост экспорта. Это было связано с увеличением производства до 786 тыс. тонн, частично стимулированного высокими ценами на робусту, которые поднялись на 61%. Новое Постановление министра торговли № 19 от 2021 года упростило экспортные процедуры, отменив требование о регистрации экспортёров кофе, что облегчило выход на рынок новым участникам. Однако в 2022 году объём рынка снова упал до 353 тыс. тонн, поскольку экспорт резко вырос до 438 тыс. тонн, чему способствовало продолжение либеральной политики через Постановление министра торговли № 2 от 2022 года. Кроме того, ужесточение стандартов ЕС на остатки пестицидов потребовало от производителей повышения качества, что могло временно повлиять на экспортные потоки.

В 2023 году объём рынка резко восстановился до 520 тыс. тонн, при этом экспорт упал до 280 тыс. тонн, а импорт вырос до 41 тыс. тонн. Этот сдвиг указывает на перебалансировку в сторону внутреннего потребления после нескольких лет высокой экспортной ориентации.

Производство кофе, шелухи, оболочек и заменителей в Индонезии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В мировом масштабе Индонезия занимала 4-е место по производству кофе, шелухи, кожуры и заменителей в период с 2018 по 2021 год.

Крупнейшие производители кофе, шелухи, оболочек и заменителей, 2018-2021

Мировая карта производства кофе, шелухи, оболочек и заменителей, 2018-2021

Объём производства кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Индонезии увеличился второй год подряд. В 2021 году в стране было произведено 786,2 тыс. тонн этой продукции, что на 3,1% выше показателя 2020 года. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 752,5 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году и составило 0,5%.

Годовая динамика производства в Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

После двухлетнего спада объём производства кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Индонезии в стоимостном выражении увеличился. В 2021 году выпуск этой продукции оценивался в 1 743 млн долларов США, что означает умеренный рост на 5,5% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 21,1% со среднегодовым темпом снижения в 7,6%. Минимальное значение было зарегистрировано в 2020 году — 1 652 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в 2019 году и составило 16,2%.

Годовая динамика производства в Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт кофе, шелухи, оболочек и заменителей из Индонезии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта кофе, шелухи, кожуры и заменителей из Индонезии растут третий год подряд. В 2021 году экспорт составил 387,3 тыс. тонн, что на 2,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 38,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год географическая структура экспорта в натуральном выражении оставалась высокодиверсифицированной. На долю трёх крупнейших рынков — США (15,9% экспорта), Малайзии (10,3%) и Египта (10,3%) — в совокупности приходилось лишь 36,5% от общего объёма поставок. Остальные 63,5% распределялись между множеством более мелких стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году стоимостной объём экспорта кофе, шелухи, кожуры и заменителей из Индонезии составил 858,6 млн долларов США, что означает умеренный рост на 4,5% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 5% со среднегодовым темпом роста в 1,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 883,1 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2020 году и составило 6,9%, а самый значительный рост наблюдался в 2019 году — 8,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Данные за 2018–2021 годы показывают, что экспорт кофе, шелухи, кожуры и заменителей из Индонезии в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. На три крупнейших рынка — США (26,8% экспорта), Японию (8,1%) и Египет (7,7%) — в совокупности приходилось лишь 42,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт кофе, шелухи, оболочек и заменителей в Индонезию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы импорта кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Индонезию снижаются третий год подряд. В 2021 году страна импортировала около 13,6 тыс. тонн этой продукции, что означает значительное сокращение на 15,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт упал на 82,8% со среднегодовым темпом снижения в 44,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год на Вьетнам приходилось 72,5% от общего объёма импорта кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Индонезию в натуральном выражении. Остальная часть распределялась между широким кругом более мелких поставщиков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Индонезию в стоимостном выражении сокращается третий год подряд. В 2021 году общая стоимость импорта этой продукции составила {value_last_year} млн долларов США, что означает существенное падение на 14,6% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт снизился на 79% со среднегодовым темпом снижения в 40,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год основными поставщиками кофе, шелухи, кожуры и заменителей в Индонезию в стоимостном выражении оставались Вьетнам (61,3% импорта), Бразилия (16,0%) и Малайзия (5,6%). На их долю в совокупности приходилось 83,0% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг.