Рынок кофе, шелухи, оболочек и заменителей в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

Объем рынка кофе в странах АСЕАН в 2018 году составлял 1,7 млн тонн. В 2019 году он резко упал до 1,055 млн тонн на фоне роста экспорта, чему способствовали продвижение кофейных фестивалей и развитие перерабатывающих предприятий, увеличивших поставки за рубеж. В 2020 году объем рынка восстановился до 1,271 млн тонн благодаря растущему внутреннему спросу на спешелти кофе и небольшому снижению экспорта.

Рост продолжился в 2021 году, когда объем достиг 1,437 млн тонн. Этому способствовало распространение кофеен и предпочтение потребителей премиальным смесям. В 2022 году произошел незначительный спад до 1,36 млн тонн из-за высоких цен на кофе, стимулировавших экспорт. Однако в 2023 году рынок значительно расширился до 1,77 млн тонн. Этот рост совпал с выходом на рынок новых игроков и сегментов, в то время как объемы экспорта снизились.

Производство кофе, шелухи, оболочек и заменителей в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кофе, шелухи, оболочек и заменителей, 2017-2020

Мировая карта производства кофе, шелухи, оболочек и заменителей, 2017-2020

Производство кофе, шелухи, кожуры и заменителей в АСЕАН растёт третий год подряд. В 2020 году в АСЕАН было произведено 2 781 тыс. тонн кофе, шелухи, кожуры и заменителей, что на 2,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 10,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,4%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт кофе, шелухи, оболочек и заменителей из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году АСЕАН экспортировала 1 588 тыс. тонн кофе, шелухи, кожуры и заменителей, что означает небольшое сокращение на 8,7% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов экспорт снизился на 14,2% со среднегодовым темпом падения в 5,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 045 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 43,5%, а наибольший рост — в 2019 году, когда экспорт увеличился на 66,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017-2020 годов Германия (13,4% экспорта в натуральном выражении), США (11,8%) и Италия (9,0%) были важными покупателями кофе, шелухи, кожуры и заменителей из АСЕАН, но их совокупная доля составила лишь 34,2% от общего экспорта в натуральном выражении. Остальные 65,8% распределялись между множеством других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта кофе, шелухи, кожуры и заменителей из АСЕАН снижается третий год подряд. В 2020 году АСЕАН экспортировала кофе, шелухи, кожуры и заменителей на сумму 2 963 млн долларов США, что на 8,5% меньше, чем годом ранее. За период 2017-2020 годов экспорт сократился на 33,3% со среднегодовым темпом падения в 12,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах экспорт кофе, шелухи, кожуры и заменителей из АСЕАН в стоимостном выражении был распределён между многими странами. США (15,0% экспорта в стоимостном выражении), Германия (12,5%) и Италия (8,2%) вместе составляли лишь 35,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кофе, шелухи, оболочек и заменителей в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Импорт достиг пика в 2018 году и минимума в 2017 году, разница между этими годами составила 2,9 раза. В 2020 году объём импорта кофе, шелухи, кожуры и заменителей в АСЕАН составил 79 тыс. тонн, что означает небольшое сокращение на 7,3% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 122 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 30,4%, а наибольший рост — в 2018 году, когда импорт увеличился на 189,8%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017-2020 годов кофе, шелуха, кожура и заменители поставлялись в АСЕАН из множества различных рынков. Даже крупнейшие поставщики — Бразилия, Колумбия и Китай — вместе представляли лишь 10,4% от общего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году АСЕАН импортировала кофе, шелухи, кожуры и заменителей примерно на 650 млн долларов США, что означает значительный рост на 10,3% по сравнению с 2019 годом. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 590 млн долларов США, а максимальная — в 2018 году, составив 804 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 26,6%, а наибольший рост — в 2018 году, когда импорт увеличился на 23,9%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах Бразилия (6,2% импорта в стоимостном выражении), Колумбия (4,9%) и США (3,2%) были крупнейшими, но не доминирующими поставщиками кофе, шелухи, кожуры и заменителей в АСЕАН. Вместе они составляли 14,3% от общего импорта в стоимостном выражении, в то время как остальные поставки приходились на множество более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.