Рынок картофельной муки, хлопьев, гранул и гранулированных продуктов в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2022 год объём рынка картофельной муки, хлопьев, гранул и пеллет в СНГ стабильно рос — с 29 598 т до 49 138 т. Основным драйвером этого роста стали масштабные инвестиции в сушильные и декстринирующие линии, что значительно увеличило производственные мощности. Крупные государственные агрохолдинги, такие как «Мичуринская мельничная компания» и «Рязаньзернопродукт», расширили свои перерабатывающие линии в рамках национальных программ продовольственной безопасности, что способствовало скачку производства овощной муки на 70,9% в 2019 году. Параллельно запущенная в 2018 году программа импортозамещения дополнительно поддержала внутренний выпуск продукции, снизив зависимость от иностранных ингредиентов.

В 2022 году объём рынка достиг пика, но в 2023 году сократился на 10% — до 44 115 т. Этот сдвиг сопровождался более чем пятикратным ростом экспорта до 13 216 т и резким падением импорта до 5 492 т. Рост цен на ключевое сырьё — картофель и пшеницу, усугублённый геополитическими санкциями и повышением транспортных расходов, увеличил производственные издержки и, вероятно, сдержал внутреннее потребление. В тот же период на рынке появились новые производственные линии по выпуску витаминизированной картофельной муки в Ростовской области, открыв нишевой сегмент для фармацевтики и функционального питания.

В 2024 году крупные государственные предприятия анонсировали новые инвестиционные проекты по дальнейшему наращиванию мощностей по производству картофельной муки в соответствии с продолжающимися целями продовольственной безопасности. Экспортный спрос оставался высоким, поддерживаемый ростом мировых цен на крахмал и растущим глобальным интересом к безглютеновым ингредиентам. Также вступили в силу новые обязательные требования к маркировке для категорий, включая картофельную муку, что внесло изменения в упаковку и логистические процессы.

Производство картофельной муки, хлопьев, гранул и гранулированных продуктов в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители картофельной муки, хлопьев, гранул и гранулированных продуктов, 2017-2020

Мировая карта производства картофельной муки, хлопьев, гранул и гранулированных продуктов, 2017-2020

Производство картофельной муки, хлопьев, гранул и пеллет в странах СНГ растёт третий год подряд. В 2019 году объём производства составил 35 420 тонн, а в 2020 году он увеличился на 14,4%, достигнув 40 520 тонн. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 57%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 16,2%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Производство картофельной муки, хлопьев, гранул и пеллет в странах СНГ демонстрирует рост третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 53 373 тыс. долларов США, что на 4,0% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год объём производства в денежном выражении увеличился на 76,7%, со среднегодовым темпом роста 20,9%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт картофельной муки, хлопьев, гранул и гранулированных продуктов из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт картофельной муки, хлопьев, гранул и пеллет из стран СНГ растёт третий год подряд. В 2020 году было экспортировано 8 939 тонн, что на 7,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении вырос на 109%, со среднегодовым темпом роста 27,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год экспорт картофельной муки, хлопьев, гранул и пеллет из стран СНГ был широко распределён по рынкам. На долю Чили (13,0% экспорта в натуральном выражении), Румынии (6,9%) и Израиля (6,7%) вместе приходилось лишь 26,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста экспорт картофельной муки, хлопьев, гранул и пеллет из стран СНГ в денежном выражении сократился. В 2020 году объём экспорта составил 11 775 тыс. долларов США, что на 2,7% меньше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 135,3%, со среднегодовым темпом роста 33,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 12 100 тыс. долларов США, а наибольший прирост наблюдался в 2018 году — 57,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт картофельной муки, хлопьев, гранул и пеллет из стран СНГ в денежном выражении был широко диверсифицирован по странам-партнёрам. На долю Чили (13,8% экспорта в денежном выражении), Израиля (6,9%) и Румынии (6,1%) вместе приходилось лишь 26,9% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт картофельной муки, хлопьев, гранул и гранулированных продуктов в СНГ

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт картофельной муки, хлопьев, гранул и пеллет в страны СНГ сокращается третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 6 302 тонны, что на 12,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении снизился на 29,8%, со среднегодовым темпом снижения 11,1%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Нидерланды, Германия и Бельгия — вместе обеспечивали 72,9% от общего объёма импорта картофельной муки, хлопьев, гранул и пеллет в страны СНГ в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт картофельной муки, хлопьев, гранул и пеллет в страны СНГ в денежном выражении сократился. В 2020 году его стоимость составила 8 950 тыс. долларов США, что на 24,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 22,9%, со среднегодовым темпом снижения 8,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 11 827 тыс. долларов США, а наибольший прирост наблюдался в том же году — 10,1%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками картофельной муки, хлопьев, гранул и пеллет в страны СНГ в денежном выражении были Нидерланды (47,8% импорта), Германия (27,1%) и Бельгия (2,8%). Вместе они обеспечивали 77,8% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.