Рынок картофельного крахмала в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году засуха снизила урожайность картофеля до 36,5 т/га, что негативно сказалось на производстве картофельного крахмала в регионе и привело к небольшому сокращению объёма рынка. Рынок характеризовался почти монопольным положением компании Ingrain, которая контролировала 89% доли, что ограничивало конкуренцию и инвестиции в новое оборудование и исследования.

К 2021 году объём рынка восстановился и значительно вырос, достигнув 76 тыс. тонн. Этот рост был поддержан введением в действие Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA), которая открыла возможности для экспорта, а также улучшением урожайности картофеля до 42,4 т/га в 2022 году, что повысило доступность сырья для производства крахмала.

В 2023 году рекордные посевы картофеля в европейских странах, таких как Нидерланды и Бельгия, увеличили глобальное предложение, оказывая понижательное давление на цены и сокращая импорт картофельного крахмала в Южную Африку. Это способствовало снижению общего объёма рынка до 71 тыс. тонн, при этом наличие поставщиков, таких как Ingreto, указывало на сохраняющуюся зависимость от импорта для удовлетворения местного спроса.

Производство картофельного крахмала в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители картофельного крахмала, 2017-2020

Мировая карта производства картофельного крахмала, 2017-2020

После двухлетнего спада производство картофельного крахмала в странах Африки к югу от Сахары возобновило рост. В 2020 году в регионе было произведено 58 298 тонн картофельного крахмала, что на 17,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 7,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,6%. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 49 498 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 7,4%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт картофельного крахмала из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, т

На протяжении рассматриваемого периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Объёмы экспорта достигли пика в 2019 году, а в 2020 году упали до минимального уровня, причём разница между этими годами составила 75 раз. В 2020 году экспорт картофельного крахмала из стран Африки к югу от Сахары составил 8 тонн, что означает резкое снижение на 98,7% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 606 тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 101,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями картофельного крахмала из стран Африки к югу от Сахары оставались Филиппины (16,3% экспорта в натуральном выражении), Гонконг (4,4% экспорта в натуральном выражении) и Объединённые Арабские Эмираты (2,9% экспорта в натуральном выражении). Вместе они обеспечивали 23,6% общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Наибольший объём экспорта в стоимостном выражении был зафиксирован в 2019 году, а самый низкий — в 2020 году, причём разрыв между этими годами составил 3,7 раза. В 2020 году страны Африки к югу от Сахары экспортировали картофельного крахмала на сумму 111 тысяч долларов США, что на 72,7% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 408 тысяч долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 84,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт картофельного крахмала из стран Африки к югу от Сахары в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: Филиппины (9,4% экспорта в стоимостном выражении), Марокко (4,2% экспорта в стоимостном выражении) и Гонконг (2,4% экспорта в стоимостном выражении) вместе обеспечивали лишь 16,0% общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт картофельного крахмала в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, т

Объём импорта картофельного крахмала в страны Африки к югу от Сахары увеличивается второй год подряд. В 2020 году импорт достиг 7 004 тонн, что на 64,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 78,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 21,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 911 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 0,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Германия (23,9% импорта в натуральном выражении), Нидерланды (19,4% импорта в натуральном выражении) и Польша (18,4% импорта в натуральном выражении) занимали наибольшую долю в импорте в натуральном выражении, вместе составляя 61,8% общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Поставки картофельного крахмала в страны Африки к югу от Сахары растут третий год подряд. В 2020 году импорт составил 8 038 тысяч долларов США, что на 69,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 152,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 36,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В течение 2017–2020 годов Нидерланды (24,3% импорта в стоимостном выражении), Германия (19,8% импорта в стоимостном выражении) и Польша (12,3% импорта в стоимостном выражении) оставались ведущими направлениями в структуре импорта в стоимостном выражении, с совокупной долей в 56,3% общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.