Рынок инструмента для прессования, штамповки и пробивки в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок прессового, штамповочного и пробивного инструмента с 2018 года отличался высокой зависимостью от импорта при фрагментированном состоянии отечественных производителей. Пандемия COVID-19 в 2020 году нарушила цепочки поставок, вызвав задержки импорта и рост цен на импортный инструмент до 50%, что стимулировало интерес к местным производителям, несмотря на их ограниченные мощности. В 2021 году расширение строительного и жилищного секторов увеличило спрос на крепёж и инструмент, поддержав дальнейший рост рынка. Общий объём рынка вырос с 185,4 млн долл. в 2020 году до 202,2 млн долл. в 2021 году, а внутреннее производство увеличилось с 4,8 млн долл. до 5,7 млн долл.

Санкции и логистические проблемы в 2022 году резко ограничили доступность импортного оборудования и инструмента, из-за чего импорт упал с 199,4 млн долл. до 91,4 млн долл. В результате общий объём рынка сократился до 94,6 млн долл. Однако устойчивый спрос, особенно в B2B-секторе, где спрос на крепёж вырос на 102%, поддержал отечественное производство, которое увеличилось до 7,8 млн долл. Ключевыми драйверами этого роста стали государственная политика импортозамещения и локализации производства.

В последующие годы внутреннее производство прессового и штамповочного инструмента продолжало стабильно расти, достигнув 8,8 млн долл. в 2023 году, 20,4 млн долл. в 2024 году и 28,1 млн долл. в 2025 году. Импорт частично восстановился до 149,0 млн долл. в 2023 году, но снова снизился до 111,5 млн долл. в 2024 году, что привело к колебаниям общего объёма рынка: 154,8 млн долл. в 2023 году и 130,5 млн долл. в 2024 году. Устойчивый рост производства отражает укрепление внутренних мощностей и продолжение импортозамещения.

Производство инструмента для прессования, штамповки и пробивки в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. ед.

Наблюдаемый период характеризовался волатильностью рынка. В 2020 году был зафиксирован наибольший спад производства — 44,7%. Затем в 2021 году в России было произведено 214,2 тыс. единиц инструментов для прессования, штамповки или пробивки, что означает резкий рост на 222,7% в годовом исчислении. Амплитуда колебаний между пиком и минимумом за период с 2020 по 2021 год составила 3,2 раза.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. ед.

В денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2021 году стоимость производства инструментов для прессования, штамповки или пробивки в России составила 5 685 тыс. долларов США, что демонстрирует значительный рост на 18,9% в годовом исчислении.

Годовая динамика производства в России в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

Экспорт инструмента для прессования, штамповки и пробивки из России

Экспорт в натуральном выражении, т

В 2020 году объём экспорта инструментов для прессования, штамповки или пробивки из России сократился на 19,5%. Затем в 2021 году он составил 991 тонну, что на 64,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 81,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 22,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта в натуральном выражении были Южная Корея (29,9% экспорта), Франция (27,6% экспорта) и Румыния (10,6% экспорта). Вместе они составляли 68,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада экспорт инструментов для прессования, штамповки или пробивки из России возобновил рост. В 2020 году была зафиксирована наибольшая отрицательная динамика — снижение на 5,0%, а минимальное значение составило 2,5 млн долларов США. Затем в 2021 году экспорт достиг 3,0 млн долларов США, что означает заметный рост на 22,4% в годовом исчислении. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 14,5%, со среднегодовым темпом роста в 4,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год география экспорта в стоимостном выражении была широкой. Беларусь (21,1% экспорта), Казахстан (18,3% экспорта) и Украина (10,0% экспорта) вместе формировали лишь 49,4% от общего объёма потоков, в то время как значительные 50,6% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт инструмента для прессования, штамповки и пробивки в Россию

Импорт в натуральном выражении, т

Объёмы импорта инструментов для прессования, штамповки или пробивки в Россию росли второй год подряд. В 2019 году был зафиксирован наибольший спад — 16,7%, а минимальное значение составило 11 795 тонн. Затем в 2021 году импорт достиг 14 935 тонн, что на 21,9% выше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 5,5%, со среднегодовым темпом роста в 1,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год Китай (37,8% импорта в натуральном выражении), Южная Корея (22,6% импорта) и Турция (8,5% импорта) вместе поглощали 69,0% от общего объёма импорта инструментов для прессования, штамповки или пробивки в Россию, что делает их основными направлениями.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт инструментов для прессования, штамповки или пробивки в Россию увеличивался второй год подряд. В 2019 году был зафиксирован наибольший спад — 6,9%, а минимальное значение составило 157,2 млн долларов США. Затем в 2020 году наблюдался наибольший рост — 16,5%. В 2021 году импорт достиг 199,4 млн долларов США, что означает умеренный рост на 8,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 18%, со среднегодовым темпом роста в 5,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Китай (31,2% импорта в стоимостном выражении), Южная Корея (18,5% импорта) и Турция (8,5% импорта) формировали основную группу рынков для импорта, с совокупной долей в 58,2% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.