Рынок ферросплавов в России

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году российский рынок ферросплавов начался с высокого объёма производства — более 2,3 млн тонн, что было обеспечено программой технической модернизации на крупнейшем производителе, Урало-Сибирской металлургической компании. Однако в 2019 году объём рынка сократился до 1,5 млн тонн из-за глобальных факторов, включая волатильность цен на электроэнергию и сырьё. В 2020 году пандемия COVID-19 внесла неопределённость, но внутренний объём рынка остался стабильным на уровне около 1,5 млн тонн.

В 2021 году санкции и экспортные ограничения вынудили производителей искать новые зарубежные рынки, что привело к росту экспорта и снижению внутреннего объёма рынка до 1,4 млн тонн. В 2022 году всплеск спроса со стороны строительного и машиностроительного секторов способствовал восстановлению рынка до 1,7 млн тонн. Однако уже в 2023 году сокращение заказов от металлургической отрасли и сохраняющиеся ограничения на экспорт в Европу привели к падению объёма рынка до 1,6 млн тонн.

В 2024 году нисходящий тренд усилился: объём рынка упал до 1,3 млн тонн, в основном из-за сохраняющихся экспортных ограничений на европейские рынки и снижения внутреннего потребления, связанного с падением производства стали в России. К 2025 году выпуск ферросплавов сократился ещё сильнее, до 1,4 млн тонн, продолжив сжатие рынка.

Производство ферросплавов в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

После двухлетнего спада производство ферросплавов в России увеличилось. В 2021 году было произведено 2 036 тыс. тонн ферросплавов, что практически не изменилось по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 11,9%, при среднегодовом темпе роста в 4,2%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2020 году — 2 026 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 10,5%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт ферросплавов из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году экспорт ферросплавов из России составил 896,4 тыс. тонн, что означает значительный рост на 22,9% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 10,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,4%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2020 году — 729,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 10,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год наибольшую долю в экспорте в натуральном выражении занимали Нидерланды (28,1% экспорта), Япония (19,3% экспорта) и Южная Корея (9,9% экспорта), вместе составляя 57,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объёмы экспорта ферросплавов из России выросли. В 2021 году экспорт составил 1 478 млн долларов США, увеличившись на 67,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 8,4%, при среднегодовом темпе роста в 2,7%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2020 году — 884 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 28,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год основными рынками экспорта в стоимостном выражении были Нидерланды (31,7% экспорта), Япония (17,5% экспорта) и Южная Корея (9,6% экспорта), вместе занимая 58,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт ферросплавов в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки ферросплавов в Россию сокращались второй год подряд. В 2021 году объём импорта составил 262,6 тыс. тонн, показав небольшое снижение на 2,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 8,2%, при среднегодовом темпе роста в 2,8%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 291,9 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 8,1%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 2,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными источниками импорта в натуральном выражении были Грузия (37,7% импорта), Казахстан (34,1% импорта) и Украина (9,2% импорта), вместе составляя 81,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада объёмы импорта ферросплавов в Россию увеличились. В 2021 году Россия импортировала примерно 495 млн долларов США ферросплавов, что на 42,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,0%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2020 году — 348 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 19,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

На протяжении периода с 2018 по 2021 год основными источниками импорта в стоимостном выражении были Грузия (28,8% импорта), Казахстан (26,0% импорта) и Бразилия (20,5% импорта), вместе занимая 75,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.