Рынок инструмента для прессования, штамповки и пробивки в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год немецкий рынок прессовых, штамповочных и пробивных инструментов формировался под влиянием структурных изменений в ключевых отраслях-потребителях и серьёзного внешнего шока. В 2018 году отрасль точных инструментов сообщила о росте выручки, но одновременно начала ощущать влияние электромобильности, поскольку производство аккумуляторных электромобилей требует меньше инструментов, что изменило долгосрочные модели спроса. Этот период завершился резким сокращением рынка до 109 тыс. тонн в 2020 году, что было вызвано в первую очередь пандемией COVID-19, которая привела к массовым остановкам автомобильных заводов и серьёзно снизила спрос на точные инструменты.

После минимального уровня в период пандемии объём рынка показал осторожное восстановление, достигнув 114 тыс. тонн к 2023 году. Производство штампов, штамповочных инструментов и оснастки в том году заметно выросло, хотя внешнеэкономическая деятельность оставалась на прежнем уровне. В то же время инфляция, рост затрат и административная нагрузка оказывали давление на рентабельность, что, вероятно, способствовало расхождению между ростом физического объёма и сдержанной рыночной стоимостью в денежном выражении в этот период.

В 2024 году объём рынка значительно снизился до 92 тыс. тонн. Это падение совпало с сообщениями о проблемах в сегменте формообразующих станков, где выручка сократилась примерно на 6% из-за общей экономической ситуации и сохраняющегося дефицита квалифицированной рабочей силы. Отраслевые мероприятия, такие как выставка Euroblech 2024, продемонстрировали акцент на технологиях, повышающих производительность и устойчивость, но этих инноваций пока недостаточно, чтобы компенсировать текущие макроэкономические трудности, влияющие на общее потребление.

Производство инструмента для прессования, штамповки и пробивки в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство инструментов для прессования, штамповки или пробивки в Германии сократилось второй год подряд. В 2020 году объем производства этих инструментов составил 2 190 млн долларов США, что означает значительное снижение на 19,0% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год производство упало на 21,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,9%. Максимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 2 914 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 4,0%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Производство инструментов для прессования, штамповки или пробивки в Германии сократилось второй год подряд. В 2020 году в Германии было произведено 108,1 тыс. тонн этих инструментов, что на 20,2% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год производство снизилось на 17,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,3%. Максимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 139,4 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 6,1%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт инструмента для прессования, штамповки и пробивки из Германии

Экспорт в натуральном выражении, т

Объем экспорта инструментов для прессования, штамповки или пробивки из Германии сократился третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 27 827 тонн, что означает умеренное снижение на 3,7% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт упал на 37,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Китай (16,4% экспорта в натуральном выражении), Словакия (11,1% экспорта в натуральном выражении) и США (8,6% экспорта в натуральном выражении) были среди крупнейших покупателей инструментов для прессования, штамповки или пробивки из Германии, но даже вместе они составляли всего 36,1% от общего экспорта в натуральном выражении, что указывает на широкую диверсификацию партнерской базы.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объем экспорта инструментов для прессования, штамповки или пробивки из Германии сократился третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 713 млн долларов США, что на 14,6% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт упал на 33,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 12,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год роль Китая (14,7% экспорта в стоимостном выражении), США (11,6% экспорта в стоимостном выражении) и Австрии (6,0% экспорта в стоимостном выражении) как покупателей инструментов для прессования, штамповки или пробивки из Германии была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля достигла лишь 32,3% от общего экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт инструмента для прессования, штамповки и пробивки в Германию

Импорт в натуральном выражении, т

В 2020 году Германия импортировала 29 156 тонн инструментов для прессования, штамповки или пробивки, что на 25,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 26,6%, со среднегодовым темпом снижения в 9,8%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 18,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Китай (28,4% импорта в натуральном выражении), Южная Корея (12,4% импорта в натуральном выражении) и Италия (11,5% импорта в натуральном выражении) вместе составляли 52,3% от общего импорта в натуральном выражении, оставаясь основными поставщиками инструментов для прессования, штамповки или пробивки в Германию.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году поставки инструментов для прессования, штамповки или пробивки в Германию из-за рубежа составили 485 млн долларов США, что означает значительное снижение на 23,1% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт упал на 27,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,3%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 0,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ импорта в стоимостном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам: Китай (20,6% импорта в стоимостном выражении), Италия (12,0% импорта в стоимостном выражении) и Южная Корея (7,0% импорта в стоимостном выражении) вместе составляют лишь 39,7% от общего объема, а значительные 60,3% приходятся на других партнеров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.