Рынок хлопкового жмыха в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок хлопкового жмыха в СНГ демонстрировал стабильность в 2018–2019 годах, а в 2020 году перешёл к росту. В 2018 году Узбекистан освободил хлопковое масло и жмых от акциза и разрешил их свободную продажу на товарных биржах, что либерализовало рынок. Производство в 2019 году оставалось на уровне 951 тыс. т, а в 2020 году выросло до 1 041 тыс. т. Этот рост был обеспечен увеличением мощностей по переработке масличных в России, где в масложировом секторе ежегодно вводилось 1–2 млн т новых мощностей.

С 2021 года рынок вошёл в фазу устойчивого спада. Производство в 2021 году снизилось до 957 тыс. т из-за дефицита сырья для ключевых масличных культур в России, что ограничило общий объём переработки. Спад углубился в 2022 году: выпуск упал до 840 тыс. т. В этот же период, с 1 декабря 2022 года, Узбекистан ввёл обязательную биржевую торговлю хлопковым маслом и жмыхом, изменив сложившиеся каналы сбыта. К 2023 году производство резко сократилось до 612 тыс. т. Это совпало с давлением на рентабельность отрасли из-за роста производственных затрат, хотя общий выпуск шрота и жмыха в России увеличился.

Производство хлопкового жмыха в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители хлопкового жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства хлопкового жмыха, 2017-2020

После двухлетнего спада производство хлопкового жмыха в СНГ возобновило рост. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём производства — 951 тыс. тонн. В 2020 году производство составило 1 041 тыс. тонн, что на 9,5% выше показателя предыдущего года. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 9,2%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт хлопкового жмыха из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, т

В период с 2017 по 2020 год наблюдались заметные колебания на рынке. В 2018 году был зафиксирован минимальный объём экспорта — 34 672 тонны. В 2019 году экспорт достиг максимума — 76 008 тонн, что на 119,2% больше, чем в предыдущем году. В 2020 году экспорт составил 40 156 тонн, снизившись на 47,2% по сравнению с 2019 годом. Разница между максимальным и минимальным объёмами за этот период составила 2,2 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

За период 2017–2020 годов основными направлениями экспорта хлопкового жмыха из СНГ стали Иран (47,8% от общего объёма экспорта), Турция (15,9%) и Афганистан (1,0%). Вместе эти страны поглотили 64,8% всего экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок демонстрировал волатильность в наблюдаемый период. В 2018 году был зафиксирован минимальный объём экспорта в денежном выражении — 5 829 тыс. долларов США. В 2019 году экспорт достиг максимума — 12 323 тыс. долларов США, увеличившись на 111,4% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году объём экспорта составил 8 984 тыс. долларов США, что на 27,1% меньше, чем в 2019 году. Разница между максимальным и минимальным значениями составила 2,1 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах основными покупателями хлопкового жмыха из СНГ в денежном выражении оставались Иран (47,0% от общей стоимости экспорта), Турция (12,2%) и Афганистан (1,5%). Их совокупная доля составила 60,7% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт хлопкового жмыха в СНГ

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт хлопкового жмыха в СНГ растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 28 976 тонн, что на 0,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 16 600,4%, что эквивалентно среднегодовому росту в 450,7%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах основными поставщиками хлопкового жмыха в СНГ в натуральном выражении были Туркменистан (5,2% от общего объёма импорта) и Иран (1,4%).

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. В 2017 году был зафиксирован минимальный объём импорта в денежном выражении. В 2019 году импорт достиг максимума — 7 600 тыс. долларов США, увеличившись на 1 453,5% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году объём импорта составил 7 492 тыс. долларов США, что на 1,4% меньше, чем в 2019 году. Разница между максимальным и минимальным значениями составила 159 раз.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах ключевыми поставщиками хлопкового жмыха в СНГ в денежном выражении были Туркменистан и Иран, чья совокупная доля достигла 6,0% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.