Рынок хлопка, не подвергнутого кардо- или гребнечесанию в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка нечёсаного и некручёного хлопка в Южной Европе сократился с 1,2 млн тонн в 2018 году до 983 тыс. тонн в 2023 году. Это отражает устойчивое снижение внутреннего потребления за данный период. Одновременно сократилось и местное производство: после пика в 1,5 млн тонн в 2019 году оно упало до 1,2 млн тонн к 2023 году. Импорт также последовательно снижался — с 96 тыс. тонн до 62 тыс. тонн, тогда как экспорт демонстрировал волатильность с заметным всплеском до 469 тыс. тонн в 2021 году с последующим спадом.

К 2024 году импортные объёмы упали ещё сильнее — до 56 тыс. тонн, в то время как экспорт вырос до 288 тыс. тонн. Такое изменение торговых потоков произошло на фоне роста тарифов на электроэнергию в ключевых странах, например в Испании, что сжало маржу прядильных предприятий и повлияло на себестоимость производства. Кроме того, регуляторные меры, такие как UFLPA, изменили цепочки поставок, сократив импорт хлопка из определённых регионов и способствуя переходу на альтернативных поставщиков внутри Европы.

Производство хлопка, не подвергнутого кардо- или гребнечесанию в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители хлопка, не подвергнутого кардо- или гребнечесанию, 2017-2020

Мировая карта производства хлопка, не подвергнутого кардо- или гребнечесанию, 2017-2020

После двухлетнего роста производство нечёсаного или некручёного хлопка в Южной Европе сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём — 1 490 тыс. тонн, что соответствует увеличению на 9,7%. В 2020 году производство составило 1 433 тыс. тонн, что означает небольшое снижение на 3,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 11,3%, что в среднем составляет 3,6% в год.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство нечёсаного или некручёного хлопка в Южной Европе снизилось второй год подряд. В 2018 году была достигнута максимальная стоимость — 2 572 млн долларов США, что соответствует росту на 17,6%. В 2020 году объём производства оценивался в 2 250 млн долларов США, что на 7,9% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год производство увеличилось на 2,9%, в среднем на 1,0% в год.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт хлопка, не подвергнутого кардо- или гребнечесанию из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. В 2018 году был зафиксирован минимальный объём экспорта — 257,9 тыс. тонн, а в 2019 году — максимальный — 456,6 тыс. тонн, что соответствует увеличению на 77,0%. В 2020 году экспорт нечёсаного или некручёного хлопка из Южной Европы составил 344,0 тыс. тонн, что на 24,7% меньше, чем в предыдущем году. Разница между пиком в 2019 году и минимумом в 2018 году составила 1,8 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Турция (37,1% экспорта в натуральном выражении), Египет (14,8%) и Бангладеш (9,1%) стабильно занимали ведущие позиции в структуре экспорта, вместе составляя 61,0% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём экспорта нечёсаного или некручёного хлопка из Южной Европы сократился. В 2019 году была достигнута максимальная стоимость — 748,4 млн долларов США, что соответствует увеличению на 53,2%. В 2020 году экспорт составил 540,0 млн долларов США, что означает значительное снижение на 27,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 12,5%, в среднем на 4,0% в год.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Турция (36,4% экспорта в стоимостном выражении), Египет (14,7%) и Бангладеш (8,8%) играли ключевую роль в экспорте нечёсаного или некручёного хлопка из Южной Европы, вместе занимая 59,9% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт хлопка, не подвергнутого кардо- или гребнечесанию в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Международные поставки нечёсаного или некручёного хлопка в Южную Европу снизились второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован максимальный объём импорта — 96,1 тыс. тонн, что соответствует росту на 17,8%. В 2019 году произошло наибольшее снижение — на 16,1%. В 2020 году объём импорта составил 72,1 тыс. тонн, что на 10,6% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 11,6%, в среднем на 4,0% в год.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт нечёсаного или некручёного хлопка в Южную Европу в натуральном выражении зависел от широкого круга стран-партнёров, причём Бразилия (17,6% импорта), Турция (17,2%) и Индия (9,3%) вместе составляли всего 44,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта нечёсаного или некручёного хлопка в Южную Европу снизился второй год подряд. В 2018 году была достигнута максимальная стоимость — 192,7 млн долларов США, что соответствует росту на 13,9%. В 2019 году произошло наибольшее снижение — на 18,9%. В 2020 году объём импорта составил 133,1 млн долларов США, что на 14,8% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 21,3%, в среднем на 7,7% в год.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура партнёров по импорту в стоимостном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной: Турция (18,3% импорта), Бразилия (14,7%) и Индия (9,0%) вместе составляли лишь 42,1% от общего объёма потоков, причём ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.