Рынок кукурузы в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кукурузы в Южной Европе сократился с 40,4 млн тонн в 2018 году до 37,9 млн тонн в 2020 году. В начале периода мировые цены на кукурузу существенно влияли на производственные затраты и решения фермеров. К 2020 году резкое падение цен на азотные удобрения снизило расходы на ресурсы, что поддержало внутреннее производство, несмотря на общее сокращение рынка.

С 2021 года доступность воды стала ключевым ограничением, сокращая посевные площади и способствуя снижению объёмов производства. Это, наряду с проблемами экономической рентабельности, привело к падению объёма рынка до 36,8 млн тонн в 2021 году. В следующем году одновременное снижение цен на кукурузу и удобрения сделало импорт более привлекательным, что помогло рынку немного восстановиться до 37,9 млн тонн, даже несмотря на сокращение местного производства.

В 2023 году новые условия Общей сельскохозяйственной политики (CAP) в сочетании с сохраняющимся дефицитом воды привели к значительному падению производства в ключевых регионах выращивания, таких как Каталония и Арагон. Эти регуляторные и экологические факторы дополнительно снизили объём рынка до 36,6 млн тонн, продолжив нисходящий тренд.

Производство кукурузы в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузы, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузы, 2017-2020

Производство кукурузы в Южной Европе растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 25 578 тыс. тонн кукурузы, что на 5,6% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство увеличилось на 33,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,2%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённой в Южной Европе кукурузы составила 6 440 млн долларов США, что на 11,8% выше показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 27,2% при среднегодовом темпе роста 8,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 6 677 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 13,7%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 31,9%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кукурузы из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. Самый низкий объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 2 078 тыс. тонн, а пик пришёлся на 2020 год — 4 523 тыс. тонн, что в 2,2 раза больше минимального значения. В 2020 году экспорт кукурузы из Южной Европы составил 4 523 тыс. тонн, что на 15,4% выше показателя предыдущего года. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 12,1%, а самый значительный рост наблюдался в 2019 году — на 88,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями кукурузы из Южной Европы были Румыния (40,3% экспорта в натуральном выражении), Австрия (7,0%) и Болгария (1,6%). Однако их совокупная доля составила лишь 48,9% от общего объёма экспорта, что свидетельствует о диверсифицированной структуре по странам.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт кукурузы из Южной Европы растёт второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 1 139 млн долларов США, что на 22,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта увеличилась на 81,8% при среднегодовом темпе роста 22,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 596 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 4,9%, а самый значительный рост наблюдался в 2019 году — на 56,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год кукуруза из Южной Европы экспортировалась во многие страны. Даже крупнейшие направления — Румыния, Австрия и Франция — вместе составили лишь 43,7% от общей стоимости экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузы в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы импорта кукурузы в Южную Европу снизились. В 2020 году импорт составил 16 838 тыс. тонн, что на 12,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 5,6% при среднегодовом темпе роста 1,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 19 328 тыс. тонн. Самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 20,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками кукурузы в Южную Европу были Украина (28,4% импорта в натуральном выражении), Бразилия (20,0%) и Румыния (8,7%). Их совокупная доля составила 57,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт кукурузы в Южную Европу снижается второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 3 587 млн долларов США, что на 9,4% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год стоимость импорта увеличилась на 8% при среднегодовом темпе роста 2,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 4 108 млн долларов США. Самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 23,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение периода с 2017 по 2020 год ключевыми рынками для импорта кукурузы в стоимостном выражении были Украина (26,2% импорта), Бразилия (17,6%) и Франция (12,5%). Их совокупная доля составила 56,3% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.