Рынок химической древесной целлюлозы во Франции

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок химической древесной целлюлозы во Франции вырос с 2,1 млн т в 2018 году до пика в 2,8 млн т в 2020 году. Этот рост изначально подпитывался резким сокращением экспорта в 2019 году, что увеличило доступность на внутреннем рынке, а также государственным планом по наращиванию производственных мощностей через целевое финансирование. В 2020 году рост продолжился благодаря Национальной программе по лесу и древесине (PNFB 2020-2024), которая установила чёткие цели по увеличению выпуска целлюлозы, побудив крупных производителей инвестировать в расширение мощностей.

Объём рынка затем сократился до 2,6 млн т в 2021 году под влиянием введения фитосанитарного регламента ЕС (NIMP 15), который ввёл новые требования по прослеживаемости и маркировке деревянной упаковки, что затронуло потоки целлюлозы для коробок и упаковочных бумаг. Частичное восстановление до 2,7 млн т последовало в 2022 году, хотя внутреннее производство упало из-за объявленного ужесточения пределов воздействия химических веществ на рабочих местах (Декрет 2024-307), потребовавшего будущих инвестиций, и запрета на импорт российской древесины с июля 2022 года, начавшего ограничивать поставки сырья.

Рынок значительно снизился до 2,2 млн т в 2023 году, в основном из-за продолжающегося воздействия запрета на импорт российской древесины, сократившего доступность древесины для целлюлозных заводов, а также затрат на соблюдение обновлённых правил маркировки NIMP 15. Однако скачок производства французской целлюлозы на 31%, зафиксированный в конце 2023 года, указал на восстановление, обусловленное постпандемийным спросом на упаковку и недавними инвестициями. Факторы на 2024 год указывают на продолжение роста промышленных мощностей, повышение цен на древесину, поддерживающее поставки сырья, и полное введение в действие новых декретов по безопасности и фитосанитарии.

Производство химической древесной целлюлозы во Франции

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Франция занимала 15-е место по производству химической древесной массы в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители химической древесной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства химической древесной целлюлозы, 2017-2020

Производство химической древесной массы во Франции увеличилось второй год подряд. В 2020 году было произведено 1 620 тыс. тонн, что на 5,5% больше, чем в предыдущем году. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 523 тыс. тонн, а наибольшее снижение составило 5,3% в том же году.

Годовая динамика производства во Франции в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт химической древесной целлюлозы из Франции

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Экспорт достиг пика в 2018 году — 1 270 тыс. тонн, а минимального значения — в 2020 году — 546 тыс. тонн, что на 2,7% меньше, чем годом ранее. Разрыв между этими годами составил 2,3 раза. Наибольшее снижение экспорта произошло в 2019 году — 55,8%, а наибольший рост — в 2018 году — 118,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Франции в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Италия, Германия и Испания — вместе составляли 59,8% от общего экспорта химической древесной массы из Франции в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Франции в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт химической древесной массы из Франции в денежном выражении снизился второй год подряд. В 2020 году Франция экспортировала 395 млн долларов США, что на 6,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 5,6%, со среднегодовым темпом роста 1,9%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 450 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 6,6%, а наибольший рост — в 2018 году — 7,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Франции в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017–2020 годов Германия (25,7% экспорта в стоимостном выражении), Италия (22,6%) и Испания (13,2%) играли ведущую роль в экспорте химической древесной массы из Франции, совместно занимая 61,6% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Франции в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт химической древесной целлюлозы во Францию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения импорт химической древесной массы во Францию увеличился. В 2020 году Франция импортировала 1 682 тыс. тонн, что на 4,1% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 11,4%, со среднегодовым темпом роста 4,0%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 1 615 тыс. тонн, а наибольшее снижение составило 12,9% в том же году.

Годовая динамика импорта продукции во Францию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными поставщиками химической древесной массы во Францию в натуральном выражении были Бразилия (34,0% импорта), Швеция (14,8%) и Финляндия (11,1%), совместно занимая 59,9% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Францию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт химической древесной массы во Францию в денежном выражении снизился второй год подряд. В 2020 году Франция импортировала 948 млн долларов США, что на 12,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 20,1%, что эквивалентно среднегодовому темпу снижения 7,2%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 478 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 27,1%, а наибольший рост — в 2018 году — 24,6%.

Годовая динамика импорта продукции во Францию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Бразилия (32,0% импорта в стоимостном выражении), Швеция (15,5%) и Финляндия (11,3%) оставались основными поставщиками химической древесной массы во Францию, совместно формируя 58,8% от общего импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Францию в денежном выражении, 2017-2020 гг.