Рынок грецких орехов в скорлупе в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём внутреннего рынка грецких орехов в скорлупе в Китае увеличился с 836 тыс. тонн в 2018 году до 1 201 тыс. тонн в 2023 году. Этот рост был обеспечен увеличением производства с 850 тыс. тонн до 1 350 тыс. тонн за тот же период. Важную роль сыграли государственные инициативы, такие как трёхлетний план действий провинции Юньнань по развитию высококачественной ореховой отрасли, запущенный в 2022 году, который способствовал стандартизации выращивания и механизации сбора урожая. Кроме того, отрасль получила поддержку от государственных предприятий, например, Yunnan Agricultural Reclamation Group создала специализированные компании по развитию ореховой промышленности.

Несмотря на рост объёма, стоимость рынка снизилась с 2 819 млн долларов США до 2 190 млн долларов США. Это падение вызвано давлением на цены из-за перепроизводства, отмеченного уже в 2020 году, и усилением конкуренции среди переработчиков из-за низких барьеров входа на рынок. Конкуренция в смежных сегментах, таких как ореховые напитки, где ведущая компания Yangyuan столкнулась со снижением выручки, также способствовала общему ценовому давлению.

Растущий экспорт, который увеличился с 19 тыс. тонн до 152 тыс. тонн, поддержал уровень производства. Потребительские предпочтения сместились в сторону здоровых и персонализированных продуктов, привлекая молодое поколение и создавая дополнительный спрос на ядра грецких орехов и продукты, такие как ореховое масло. Однако отрасль продолжает сталкиваться с проблемами, включая низкий уровень глубокой переработки, высокие затраты на рабочую силу и недостаточную механизацию, что ограничивает добавленную стоимость.

Производство грецких орехов в скорлупе в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Китай был ведущим производителем грецких орехов в скорлупе в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители грецких орехов в скорлупе, 2017-2020

Мировая карта производства грецких орехов в скорлупе, 2017-2020

Производство грецких орехов в скорлупе в Китае растёт второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 1 100 тыс. тонн, что на 10,0% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 10%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,2%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 850 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 15,0%, а наибольший рост — в 2019 году, когда производство увеличилось на 17,6%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённых грецких орехов в скорлупе в Китае составила 2 573 млн долларов США, что на 13,6% ниже, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 40,1%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 15,7%. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 33,2%, а наибольший рост — в 2019 году, когда стоимость увеличилась на 3,7%.

Годовая динамика производства в Китае в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт грецких орехов в скорлупе из Китая

Экспорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Экспорт достиг минимума в 2017 году и пика в 2019 году, разница между этими годами составила 10,2 раза. В 2020 году объём экспорта грецких орехов в скорлупе из Китая составил 72 459 тонн, что на 2,1% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 74 036 тонн, тогда же был зарегистрирован наибольший рост — на 288,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками сбыта грецких орехов в скорлупе из Китая были Кыргызстан (35,8% экспорта в натуральном выражении), Пакистан (20,8%) и Турция (13,1%). Вместе они составляли 69,7% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Самый низкий показатель был отмечен в 2017 году, а самый высокий — в 2019 году, разница между ними составила 7,1 раза. В 2020 году стоимость экспорта грецких орехов в скорлупе из Китая составила 169,5 млн долларов США, что на 23,1% меньше, чем в 2019 году. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 220,3 млн долларов США, тогда же был зарегистрирован наибольший рост — на 242,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Кыргызстан (37,8% экспорта в стоимостном выражении), Пакистан (24,3%) и Турция (10,4%) вместе составляли 72,5% от общего объёма экспорта, оставаясь основными направлениями для китайских грецких орехов в скорлупе.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт грецких орехов в скорлупе в Китай

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего снижения импорт грецких орехов в скорлупе в Китай начал расти. В 2020 году объём импорта составил 5 526 тонн, что на 25,4% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 6,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,2%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 4 407 тонн, тогда же произошло наибольшее снижение — на 9,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Чили и США были основными поставщиками грецких орехов в скорлупе в Китай, вместе занимая 96,3% от общего объёма импорта в натуральном выражении, в то время как другие страны имели относительно небольшие доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего падения стоимость импорта грецких орехов в скорлупе в Китай начала расти. В 2020 году импорт составил 15,0 млн долларов США, что на 23,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость импорта снизилась на 3,2%, со среднегодовым темпом падения в 1,1%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 12,2 млн долларов США, тогда же произошло наибольшее снижение — на 14,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год Чили и США оставались ключевыми партнёрами по импорту в стоимостном выражении, вместе занимая 96,8% от общего объёма; остальная часть приходилась на других партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.