Рынок грецких орехов в скорлупе в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка грецких орехов в скорлупе в Азии значительно вырос с примерно 1,9 млн тонн в 2018 году до 2,7 млн тонн в 2023 году. Этот рост в основном был обусловлен увеличением производства в Китае, которое получило поддержку от политики и благоприятных условий выращивания в ключевых провинциях. Одновременно серьёзная нехватка воды в Калифорнии привела к значительному снижению выпуска там, что сократило глобальное предложение и, вероятно, усилило зависимость от азиатских источников. Ведущий китайский переработчик Six Walnuts активно инвестировал в технологические инновации для улучшения вкуса и питательной ценности продукции, что помогло стимулировать спрос на обработанные орехи и поддержало общий рост рынка.

Крупные игроки, такие как Six Walnuts, постоянно расширяли свою долю рынка, превысив 80% к 2022 году, и диверсифицировали ассортимент продукции. Запуск новых продуктов, таких как кофейные напитки с орехами и ферментированное ореховое молоко компаниями вроде Yangyuan Beverage, соответствовал меняющимся потребительским предпочтениям в пользу здоровья и разнообразия, что дополнительно повысило потребление. После периода стабилизации в 2021 году рост рынка возобновился, поддерживаемый внедрением отраслью устойчивых практик, таких как водосберегающее орошение и биологический контроль вредителей. Производство грецких орехов в Китае продолжило восходящий тренд, увеличившись почти на 10% в 2023 году.

В начале 2024 года фокус отрасли сместился в сторону высококачественного развития и более глубокой реструктуризации цепочек поставок. Хотя Six Walnuts укрепил свои позиции, рынок столкнулся с усилением международной конкуренции со стороны чилийских и китайских орехов. Резкое падение производства в Калифорнии ограничило доступность экспорта, что потенциально ужесточило глобальное предложение. Однако в некоторых сегментах, таких как напитки из орехового молока, наблюдалось снижение продаж, что указывает на меняющиеся модели спроса в рамках более широкого ландшафта ореховой продукции.

Производство грецких орехов в скорлупе в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители грецких орехов в скорлупе, 2017-2020

Мировая карта производства грецких орехов в скорлупе, 2017-2020

Производство грецких орехов в скорлупе в Азии растёт второй год подряд. В 2020 году в Азии было произведено 2 179 тыс. тонн грецких орехов в скорлупе, что на 10,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 8,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 802 тыс. тонн, а наибольшее снижение составило 10,5%.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт грецких орехов в скорлупе из Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт грецких орехов в скорлупе из Азии сократился. В 2020 году экспорт составил 22,1 тыс. тонн, что на 64,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 42,6%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 16,9%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 62,7 тыс. тонн, а наибольший рост составил 31,5% в 2018 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта грецких орехов в скорлупе из Азии были Россия (3,4% от общего объёма экспорта), Марокко (2,5%) и Алжир (1,8%). Вместе эти страны составляли 7,6% от общего потока экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику в течение всего периода. Экспорт достиг минимума в 2017 году и максимума в 2019 году, разница между этими годами составила 2,1 раза. В 2020 году объём экспорта грецких орехов в скорлупе из Азии составил 310,2 млн долларов США, что означает резкое снижение на 28,5% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 433,6 млн долларов США, а наибольший рост составил 113,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта грецких орехов в скорлупе из Азии в стоимостном выражении были Марокко (2,2% от общего объёма экспорта), Алжир (1,7%) и Россия (1,0%). Вместе эти страны составляли 5,0% от общего потока экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт грецких орехов в скорлупе в Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт грецких орехов в скорлупе в Азию составил 138,5 тыс. тонн, что на 25,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 17,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,5%. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 117,9 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 185,2 тыс. тонн. Наибольший рост импорта составил 57,1% в 2019 году.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками грецких орехов в скорлупе в Азию были США (39,5% от общего объёма импорта), Чили (19,8%) и Украина (6,3%). Вместе эти страны составляли 65,6% от общего потока импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта грецких орехов в скорлупе в Азию составила 380,4 млн долларов США, что на 16,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 2,1%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 0,7%. Минимальная стоимость импорта была зафиксирована в 2018 году — 371,2 млн долларов США, а максимальная — в 2019 году — 455,8 млн долларов США. Наибольший рост стоимости импорта составил 22,8% в 2019 году.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными партнёрами по импорту грецких орехов в скорлупе в Азию в стоимостном выражении были США (48,5% от общего объёма импорта), Чили (24,1%) и Украина (2,6%). Вместе эти страны составляли 75,2% от общего потока импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.