Рынок грецких орехов в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2024 год объём рынка грецкого ореха в Европе демонстрировал заметную изменчивость, на которую влияли колебания производства и меняющиеся модели потребления. Закладка новых ореховых садов в ряде регионов и инвестиции в исследования и разработки заложили основу для будущего роста выпуска. Сдвиг потребительских предпочтений в сторону органических и натуральных продуктов, ускоренный во время пандемии COVID-19, поддерживал спрос, несмотря на первоначальные сбои в цепочках поставок в 2020 году. Этот спрос дополнительно подогревался ростом популярности веганских и растительных диет, что привело к резкому восстановлению в 2021 году, когда производство выросло до 391 тыс. тонн, а объём рынка достиг 539 тыс. тонн.

Расширение продолжилось в 2022 году по мере увеличения площадей под грецким орехом, особенно в Германии и Франции, что помогло производству достичь пика в 424 тыс. тонн. Однако торговые конфликты и геополитическая напряжённость в 2023 году повлияли на доступность импортного ореха и цены, способствуя спаду на рынке. В 2024 году неблагоприятные погодные условия и глобальный рыночный кризис сократили европейское производство, особенно во Франции, где правительство объявило о кризисе в отрасли и стало продвигать её реструктуризацию. На протяжении всего периода инновации в упаковке, рост электронной коммерции и высокая осведомлённость потребителей о питательной ценности грецких орехов поддерживали устойчивость рынка.

Производство грецких орехов в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители грецких орехов, 2017-2020

Мировая карта производства грецких орехов, 2017-2020

Производство грецких орехов в Европе снижалось второй год подряд. В 2019 году объём производства составил 352,1 тыс. тонн, а в 2020 году он сократился до 348,6 тыс. тонн, что на 1,0% меньше. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 5,2%, когда производство достигло пика в 368,6 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 4,4%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт грецких орехов из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. В 2018 году экспорт грецких орехов из Европы достиг минимального значения — 59,1 тыс. тонн, что на 43,9% меньше, чем в предыдущем периоде. В 2019 году объём вырос до максимума в 133,9 тыс. тонн, увеличившись на 126,5%. В 2020 году экспорт составил 100,6 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 24,8% по сравнению с 2019 годом. Разница между максимумом и минимумом за этот период составила 2,3 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт грецких орехов из Европы в натуральном выражении распределялся по множеству рынков. Турция (12,1% экспорта), Ирак (3,3%) и Азербайджан (2,9%) вместе занимали лишь 18,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта грецких орехов из Европы в денежном выражении снижался третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 568 млн долларов США, что на 6,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 12,2%, что в среднем составляет 4,2% в год.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах база рынка для экспорта в денежном выражении была широкой. Турция (3,5% экспорта), Швейцария (2,8%) и Азербайджан (1,3%) вместе занимали всего 7,5% от общего объёма потоков, а остальные 92,5% распределялись между множеством других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт грецких орехов в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт грецких орехов в Европу в натуральном выражении в 2018 году составил 189,8 тыс. тонн — это минимальный показатель за период. В 2019 году импорт вырос до максимума в 224,7 тыс. тонн, увеличившись на 18,4%. В 2020 году объём импорта снизился до 201,8 тыс. тонн, что на 10,2% меньше, чем в 2019 году.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными источниками импорта грецких орехов в Европу в натуральном выражении были США (38,7% импорта), Чили (15,0%) и Китай (2,6%). Вместе они занимали 56,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада объём импорта грецких орехов в Европу в денежном выражении вырос. В 2019 году импорт составил 1 206 млн долларов США, снизившись на 10,2%. В 2020 году он увеличился до 1 296 млн долларов США, что на 7,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 4,1%, что в среднем составляет 1,4% в год.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах наибольший вклад в импорт грецких орехов в Европу в денежном выражении внесли США (37,7% импорта), Чили (17,0%) и Китай (2,6%). Вместе они занимали 57,3% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.