Рынок грецких орехов в Америках

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка грецкого ореха в Америке в 2018 году составил 930 тыс. тонн. Высокий уровень производства, достигнутый благодаря передовым агротехнологиям и благоприятным климатическим условиям в Северной Америке, обеспечил поддержку рынка. Потребление также начало расти на фоне растущей осведомлённости потребителей о здоровом питании. Однако в 2019 году объём рынка резко сократился до 699 тыс. тонн. Основной причиной стала активная экспортная деятельность североамериканских производителей, которая отвлекла значительную часть предложения за рубеж, несмотря на сохраняющийся внутренний спрос на питательные снеки.

В 2020 году объём рынка восстановился до 993 тыс. тонн благодаря росту производства и умеренному экспорту. Но уже в следующем году он снова снизился — до 830 тыс. тонн, что было обусловлено спадом в производстве и увеличением поставок за границу. Восстановительная фаза началась в 2022 году, когда объём достиг 898 тыс. тонн, а в 2023 году незначительно вырос до 909 тыс. тонн.

Рост в 2023 году был обеспечен стратегическими шагами в отрасли, в частности приобретением Olam Group крупной компании по переработке грецких орехов, что укрепило цепочку поставок. Одновременно растущее предпочтение потребителей натуральным и питательным снекам поддерживало спрос в различных сегментах пищевой промышленности и напитков.

Производство грецких орехов в Америках

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители грецких орехов, 2017-2020

Мировая карта производства грецких орехов, 2017-2020

В 2020 году в Америке было произведено 1 045 тыс. тонн грецких орехов, что на 14,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 23,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,3%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 4,1%.

Годовая динамика производства в Америках в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт грецких орехов из Америк

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Объёмы экспорта достигли минимума в 2018 году и пика в 2019 году, с разницей в 2,7 раза между этими годами. В 2020 году поставки грецких орехов из Америки составили 111,0 тыс. тонн, что отражает резкое снижение на 59,2% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 100,8 тыс. тонн, а максимальное — в 2019 году — 272,0 тыс. тонн. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 169,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в натуральном выражении была высоко диверсифицирована: Турция (9,8% экспорта в натуральном выражении), Китай (7,1%) и Италия (5,2%) вместе составляли лишь 22,1% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 77,9% распределялись между многочисленными более мелкими странами-партнёрами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём экспорта грецких орехов из Америки снизился. В 2020 году объём экспорта составил 1 031 млн долларов США, что на 17,6% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 2,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 251 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 13,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в стоимостном выражении была высоко диверсифицирована: Германия (6,0% экспорта в стоимостном выражении), Турция (5,7%) и Италия (4,5%) вместе составляли лишь 16,2% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 83,8% распределялись между многочисленными более мелкими странами-партнёрами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт грецких орехов в Америки

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Америка импортировала 59,3 тыс. тонн грецких орехов, что на 5,4% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 15,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 56,3 тыс. тонн, а максимальное — в 2018 году — 76,9 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 26,8%, а наибольший рост — в 2018 году — на 9,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай играл ведущую роль в импорте грецких орехов в Америку в натуральном выражении, с долей в 0,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году поставки грецких орехов в Америку составили 319 млн долларов США, что на 18,2% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 20,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 367 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 26,6%, а наибольший рост — в 2018 году — на 39,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай доминировал в списке поставщиков грецких орехов в Америку, с долей в 0,8% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.