Рынок говяжьего жира (таллового) в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство говяжьего жира в Бразилии с 2018 по 2020 год оставалось стабильным на уровне около 1,1 млн тонн в год благодаря крупному сектору переработки скота. Основным направлением использования жира было внутреннее производство биодизеля, на которое приходилось около 65% потребления в соответствии с нормативной базой, установленной Декретом 9.013/2017. В 2019 году Закон 5.403/2019 ввел более строгие правила для розничных продавцов мяса, что могло повлиять на цепочки поставок сырья. Объем рынка вырос до 1,19 млн тонн в 2020 году, но снизился до 1,132 млн тонн в 2021 году, при этом производство упало до 1,076 млн тонн.

С 2022 года произошел сдвиг: Бразилия превратилась из чистого импортера в чистого экспортера говяжьего жира из-за роста внешнего спроса, особенно со стороны США. Это сопровождалось развитием индикаторов экспортных цен. Несмотря на падение производства до 993 тыс. тонн в 2022 году, выпуск восстановился до 1,082 млн тонн в 2023 году после того, как крупный игрок JBS взял на себя обязательства по поставкам жира для производства устойчивого авиационного топлива (SAF). Внутренний спрос дополнительно поддержало законодательство, требующее увеличения доли биодизеля в смеси до B20 к 2030 году, что стимулировало инвестиции, такие как модернизация JBS Biopower на 140 млн реалов для производства биодизеля из жира. Объем рынка снизился до 885 тыс. тонн в 2023 году, поскольку экспорт резко вырос до 245 тыс. тонн.

Экспортный импульс ускорился в 2024 году: поставки бразильского жира достигли рекордных объемов — рост на 136% за первые восемь месяцев по сравнению с 2023 годом — благодаря устойчивому спросу США и стимулам в рамках американских программ по биотопливу. Бразилия стала крупнейшим поставщиком жира в США, при этом закупки США выросли на 377% в начале 2024 года. Внутренняя политика, включая увеличение доли биодизеля в смеси до B14 в 2024 году, поддержала внутреннее потребление и цены, которые достигли пика в 5,15 реалов за кг в августе 2024 года. Рынок жира остается высокоценным с активным внутренним и внешним спросом, а инвестиции в международные сертификации направлены на улучшение ценообразования и доступ к рынкам гидратированного растительного масла и устойчивого авиационного топлива.

Производство говяжьего жира (таллового) в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Бразилия занимала второе место в мире по производству животного жира.

Крупнейшие производители говяжьего жира (таллового), 2018-2021

Мировая карта производства говяжьего жира (таллового), 2018-2021

После двухлетнего роста производство животного жира в Бразилии сократилось. В 2021 году в стране было произведено 1 076 тыс. тонн, что означает небольшое снижение на 2,3% по сравнению с 2020 годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 1 101 тыс. тонн. Наибольший рост производства наблюдался в 2019 году — 1,3%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт говяжьего жира (таллового) из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, т

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Экспорт достиг минимального уровня в 2018 году, а пика — в 2021 году, с разницей в 10,9 раз. В 2021 году экспорт животного жира из Бразилии составил 22 453 тонны, что на 304,4% выше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — 46,8%, а наибольший рост — в 2019 году — 408,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год основными покупателями животного жира из Бразилии были США (24,2% экспорта в натуральном выражении), Китай (17,1%) и Нидерланды (13,4%). Вместе они составляли 54,7% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Объёмы экспорта достигли минимума в 2018 году и пика в 2021 году, с разницей в 17 раз. В 2021 году экспортные поставки животного жира из Бразилии составили 37 130 тыс. долларов США, что отражает резкий рост на 334,3% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — 6,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта животного жира из Бразилии в стоимостном выражении были Китай (25,9% экспорта), США (23,3%) и Гонконг (16,2%). Их совокупная доля составляла 65,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт говяжьего жира (таллового) в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста импорт животного жира в Бразилию сократился. В 2021 году импорт составил 78 766 тонн, что на 17,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 48,4%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 14,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 95 011 тонн, а наибольший рост наблюдался в том же году — 62,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год основными поставщиками животного жира в Бразилию были Парагвай (53,7% импорта в натуральном выражении), Уругвай (19,7%) и Аргентина (13,7%). Их совокупная доля достигала 87,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт животного жира в Бразилию увеличивался третий год подряд. В 2021 году страна импортировала животного жира на сумму 73 583 тыс. долларов США, что отражает значительный рост на 11,4% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 143,7%, со среднегодовым темпом роста в 34,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год основными поставщиками животного жира в Бразилию в стоимостном выражении были Парагвай (54,0% импорта), Уругвай (20,9%) и США (12,1%). Вместе они составляли 86,9% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.