Рынок фасоли в Испании

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка свежей фасоли в Испании в 2018 году составил 261 тыс. тонн. Этому способствовали внедрение новых высокоурожайных сортов зелёной фасоли, устойчивых к нематодам, а также соглашения с крупными сетями супермаркетов, объединившие более 500 фермеров, что укрепило внутреннее производство. Однако в 2019 году объём рынка снизился до 242 тыс. тонн, отчасти из-за перевода части производства в Марокко, что повлияло на структуру рынка. В 2020 году объём восстановился до 255 тыс. тонн благодаря Королевскому декрету 1086/2020, который разрешил исключения из требований по предварительному охлаждению при транспортировке в рамках правил HACCP, что снизило логистические барьеры для охлаждённой фасоли.

С 2021 года рынок вновь начал снижаться, упав до 244 тыс. тонн в том же году. В 2022 году произошло значительное сокращение: потребление зелёной фасоли снизилось на 18,7% из-за роста цен на овощи и снижения покупательной способности потребителей, а также из-за сокращения посевных площадей в Альмерии и Гранаде, вызванного высокими затратами на рабочую силу и агрономическими ограничениями. В результате объём рынка упал до 220 тыс. тонн. В 2023 году инфляционное давление и рост цен на зелёные бобовые на 9,7% дополнительно сдерживали потребление, сократив объём рынка до 206 тыс. тонн.

Эти изменения происходили на фоне растущей зависимости от импорта, особенно из Марокко, что объясняется более конкурентоспособными производственными затратами за рубежом. На рыночную среду также повлияли регуляторные изменения: в 2022 году ЕС разрешил использование белка маша в качестве нового пищевого продукта, что создало потенциал для инноваций, а в 2023 году были введены более строгие правила ЕС по упаковке и маркировке для обеспечения прослеживаемости, что затронуло операции на рынке свежей и охлаждённой продукции.

Производство фасоли в Испании

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Испания занимала 12-е место в мире по производству бобов.

Крупнейшие производители фасоли, 2017-2020

Мировая карта производства фасоли, 2017-2020

Производство бобов в Испании растёт второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 148,0 тыс. тонн бобов, что на 3,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 9,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,3%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 138,9 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в том же году — на 15,1%.

Годовая динамика производства в Испании в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства бобов в Испании увеличивается второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённых бобов составила 363,0 млн долларов США, что на 3,7% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 11,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 331,8 млн долларов США, когда произошло наибольшее падение — на 18,8%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 5,5%.

Годовая динамика производства в Испании в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт фасоли из Испании

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Испания экспортировала 24,4 тыс. тонн бобов, что на 13,1% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 49,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,3%. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 2,2%, а наибольший рост — в 2018 году, когда экспорт увеличился на 34,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Испании в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по экспорту бобов из Испании в натуральном выражении были Нидерланды (33,2% экспорта), Германия (15,2%) и Франция (15,0%). Вместе они составляли 63,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Испании в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт бобов из Испании растёт третий год подряд. В 2020 году его стоимость составила 59,7 млн долларов США, что на 13,5% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 46,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Испании в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями бобов из Испании в стоимостном выражении были Нидерланды (35,2% экспорта), Великобритания (18,6%) и Германия (12,7%). На их долю приходилось 66,6% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Испании в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт фасоли в Испанию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт бобов в Испанию составил 131,4 тыс. тонн, что на 9,1% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 17,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,4%. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2018 году — 143,9 тыс. тонн, когда произошёл наибольший рост — на 28,4%. Наибольшее падение наблюдалось в 2019 году — на 16,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Испанию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками бобов в Испанию в натуральном выражении были Марокко и Франция, на которые вместе приходилось 98,4% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Испанию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта бобов в Испанию снижается второй год подряд. В 2020 году страна импортировала бобы на сумму 162,4 млн долларов США, что на 6,4% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 8,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,9%. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2018 году — 208,8 млн долларов США, когда произошёл наибольший рост — на 17,5%. Наибольшее падение наблюдалось в 2019 году — на 16,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Испанию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год на Марокко приходилось 90,2% от общего объёма импорта бобов в Испанию в стоимостном выражении, что делает этот рынок доминирующим.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Испанию в денежном выражении, 2017-2020 гг.