Рынок этилового спирта в Южной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка этилового спирта в ЮАР демонстрировал значительные колебания в период с 2018 по 2023 год. В 2018 году он составлял 79,1 млн л, затем вырос до пика в 118,5 млн л в 2019 году, но в 2020 году снизился до 110,9 млн л. В 2021 году последовало восстановление до 119,7 млн л, после чего началась устойчивая нисходящая тенденция: в 2022 году объём упал до 96,1 млн л, а в 2023 году — до 75,3 млн л.

Рынок функционировал в рамках, требующих лицензий на продажу алкоголя и регистрации в Национальном управлении по алкоголю. Сокращение объёма с 2021 года происходило на фоне долгосрочного давления высоких акцизов на крепкие спиртные напитки, которые с 2016 года удвоились, что сделало продукцию дороже. Одновременно изменились потребительские предпочтения: рост спроса на напитки с низким содержанием алкоголя или безалкогольные варианты, а также тренд на премиализацию повлияли на структуру потребления и способствовали общему снижению объёма.

К 2024 году на рынке появились новые небольшие производители, а также обсуждались изменения в регулировании, включая поправки к правилам маркировки алкогольной продукции и предложения о введении дифференцированных акцизов для ограничения вредного потребления. Эти факторы, наряду с развитием онлайн-продаж и нормализацией глобальных цепочек поставок, формировали эволюционирующую структуру рынка.

Производство этилового спирта в Южной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители этилового спирта, 2017-2020

Мировая карта производства этилового спирта, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства этилового спирта в Южной Африке снизился. В 2020 году в регионе произвели 341,2 млн литров этилового спирта, что означает небольшое падение на 2,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 2,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 351,4 млн литров. Самый значительный рост произошёл также в 2019 году — на 4,6%.

Годовая динамика производства в Южной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего увеличения стоимостные показатели производства этилового спирта в Южной Африке сократились. В 2020 году стоимость произведённого этилового спирта составила 220,9 млн долларов США, что на 16,4% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год стоимостной объём производства вырос на 12,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,1%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 264,2 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 18,4%.

Годовая динамика производства в Южной Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт этилового спирта из Южной Африки

Экспорт в натуральном выражении, млн л

После двухлетнего снижения поставки этилового спирта из Южной Африки на внешние рынки увеличились. В 2020 году регион экспортировал 245,0 млн литров этилового спирта, что демонстрирует постепенное улучшение на 3,3% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении сократился на 12,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 237,1 млн литров. Самый значительный спад произошёл также в 2019 году — на 12,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год экспорт этилового спирта из Южной Африки в натуральном выражении был распределён между множеством стран. Объединённая доля трёх крупнейших партнёров — Объединённых Арабских Эмиратов (13,4% экспорта), Сингапура (10,5%) и США (8,6%) — составила лишь 32,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостной объём экспорта этилового спирта из Южной Африки снизился второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 158,6 млн долларов США, что на 11,0% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год стоимостной экспорт сократился на 3,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,2%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 186,5 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл также в 2018 году — на 13,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год указывает на диверсифицированный набор партнёров. Совокупная доля трёх крупнейших направлений — Анголы (12,4% экспорта), Объединённых Арабских Эмиратов (9,9%) и Сингапура (7,6%) — составила лишь 29,9% от общего объёма. Оставшиеся 70,1% были распределены между многочисленными меньшими рынками.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт этилового спирта в Южную Африку

Импорт в натуральном выражении, млн л

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, указывающие на волатильную рыночную среду. С пика в 2017 году до минимума в 2019 году импорт изменился в 3,8 раза. В 2020 году импорт этилового спирта в Южную Африку составил 14,7 млн литров, что отражает рост на 246,0% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 4,3 млн литров. Самый значительный спад произошёл также в 2019 году — на 68,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год три крупнейших рынка — Маврикий, Франция и Бразилия — оставались центральными для импорта в натуральном выражении, вместе занимая 70,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы поведение рынка характеризовалось волатильностью. С пика в 2020 году до минимума в 2019 году импорт изменился в 3,5 раза. В 2020 году Южная Африка импортировала этилового спирта на сумму 13,5 млн долларов США, что на 253,3% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3,8 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл также в 2019 году — на 55,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Маврикий (35,8% импорта в стоимостном выражении), Франция (14,6%) и Китай (10,9%) сформировали основную группу направлений для импорта этилового спирта в Южную Африку в стоимостном выражении, с совокупной долей в 61,4% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.