Рынок этилового спирта в Индии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка этилового спирта в Индии достиг 4060 млн литров в 2019 году, чему способствовали рекордно высокие импортные поставки денатурированного спирта, свидетельствующие об активной рыночной конъюнктуре. Однако в 2020 году произошло резкое сокращение рынка до 3202 млн литров, в основном из-за глобальных сбоев в цепочках поставок, вызванных пандемией COVID-19. Несмотря на этот спад, Индия одновременно нарастила экспортные возможности по высококонцентрированному этиловому спирту, освоив новые международные рынки.

С 2021 года началось постепенное восстановление объёма рынка, который к 2023 году достиг 3669 млн литров. Этот рост был обеспечен государственной поддержкой программ смешивания этанола с топливом и его промышленного использования, что стимулировало долгосрочное увеличение потребления. Важным фактором в 2023 году стало снижение внутренних цен на этанол на 82,3% в марте по сравнению с предыдущим месяцем, что, вероятно, повысило доступность продукта и стимулировало спрос как в топливном, так и в пищевом сегментах.

В начале 2024 года на рынке продолжилась тенденция к премиализации в индустрии крепких спиртных напитков, где ведущие компании выводят новые продукты премиум-класса. Нормативные требования по обязательному смешиванию этанола остаются ключевым драйвером роста, в то время как волатильность цен на ключевое сырьё, такое как экстра-нейтральный спирт, создаёт давление на производственные затраты. Потребительские тренды в сторону крафтовых спиртных напитков и более здоровых вариантов напитков также влияют на разработку продуктов и сегментацию рынка.

Производство этилового спирта в Индии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В 2017-2020 годах Индия входила в число мировых лидеров по производству этилового спирта, занимая первое место по объёму выпуска.

Крупнейшие производители этилового спирта, 2017-2020

Мировая карта производства этилового спирта, 2017-2020

Производство этилового спирта в Индии снизилось второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 2 782 млн литров этилового спирта, что на 21,2% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 14,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 3 608 млн литров. Наибольший рост произошёл также в 2018 году — на 49,1%.

Годовая динамика производства в Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство этилового спирта в Индии сократилось. В 2020 году стоимость произведённого этилового спирта составила 2 265 млн долларов США, что на 14,0% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год стоимостной объём производства увеличился на 29,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,9%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 2 632 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 44,1%.

Годовая динамика производства в Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт этилового спирта из Индии

Экспорт в натуральном выражении, млн л

В течение анализируемого периода рынок демонстрировал волатильность. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2019 году, а наибольший — в 2017 году, разница между этими годами составила 2,8 раза. В 2020 году поставки этилового спирта из Индии за рубеж достигли 133,3 млн литров, что означает резкий рост на 167,5% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было отмечено в 2019 году — 49,8 млн литров. Наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 61,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В 2017-2020 годах экспорт этилового спирта из Индии в натуральном выражении распределялся по множеству рынков. На Гану (14,6% экспорта в натуральном выражении), Нигерию (12,4%) и Анголу (10,4%) в совокупности приходилось лишь 37,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Наименьший стоимостной объём экспорта был зафиксирован в 2019 году, а наибольший — в 2020 году, разница между ними составила 2,9 раза. В 2020 году стоимость экспортированного этилового спирта из Индии достигла 108,5 млн долларов США, что означает рост на 192,2% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было отмечено в 2019 году — 37,1 млн долларов США. Наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 58,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017-2020 годов экспорт этилового спирта из Индии в стоимостном выражении не концентрировался на нескольких ключевых рынках. На Гану (14,1% экспорта в стоимостном выражении), Нигерию (12,3%) и Анголу (10,3%) в совокупности приходилось лишь 36,6% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт этилового спирта в Индию

Импорт в натуральном выражении, млн л

После двухлетнего роста импорт этилового спирта в Индию сократился. В 2020 году объём импорта достиг 553,7 млн литров, что на 4,2% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 20,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 578,0 млн литров. Наибольший рост произошёл также в 2019 году — на 21,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В 2017-2020 годах 94,5% всего импорта этилового спирта в Индию в натуральном выражении приходилось на США, что делает этот рынок абсолютно доминирующим.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостной объём импорта этилового спирта в Индию снизился. В 2020 году импорт составил 307,4 млн долларов США, что означает небольшое снижение на 2,9% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов импорт вырос на 20,7%, со среднегодовым темпом роста в 6,5%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 316,6 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 18,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах импорт этилового спирта в Индию в стоимостном выражении был сильно сконцентрирован на США, на которые приходилось 93,8% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг.