Рынок духов и туалетной воды в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка парфюмерии и туалетной воды в России значительно менялся с 2018 по 2024 год. В 2018 году он составлял 6 969 тыс. л, затем снизился до 5 655 тыс. л к 2020 году, после чего началось восстановление — до 5 965 тыс. л в 2022 году и резкого роста до 7 985 тыс. л в 2023 году. В 2024 году рынок снова сократился до 7 142 тыс. л.

Ключевую роль в этих изменениях сыграли регуляторные меры. Введение обязательной маркировки продукции в октябре 2020 года, подкреплённое административной и уголовной ответственностью, изначально нарушило цепочки поставок и способствовало падению рынка. С 2022 года защитные импортные пошлины на парфюмерию из недружественных стран перенаправили торговые потоки и стимулировали отечественное производство. Эта смена политики поддержала рост местного выпуска, что помогло увеличить объём рынка, несмотря на одновременный рост цен на 10–14% в год.

Структура рынка оставалась фрагментированной: на долю десяти крупнейших игроков приходилось лишь 23% продаж. Постоянные корректировки правил маркировки — например, включение импортных наборов в 2022 году и отмена обозначения «комплект» — наряду с устойчивым ростом потребительских цен влияли как на динамику предложения, так и на модели спроса на протяжении всего периода.

Производство духов и туалетной воды в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. л

В 2021 году в России было произведено 3 104 тыс. литров духов и туалетной воды, что на 26,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 25%, при среднегодовом темпе роста в -9,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 4 202 тыс. литров, когда наблюдался наибольший рост — 15,2%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. л

Экспорт духов и туалетной воды из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. л

В 2021 году экспорт духов и туалетной воды из России составил 1 515 тыс. литров, что на 9,3% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 14,6%, при среднегодовом темпе роста в 4,6%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 317 тыс. литров, а максимальный — в 2020 году — 1 670 тыс. литров, когда наблюдался наибольший рост — 26,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. л

В период с 2018 по 2021 год Казахстан (26,7% экспорта в натуральном выражении), Украина (24,5%) и Беларусь (23,2%) оставались основными направлениями для российских духов и туалетной воды, вместе составляя 74,4% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт духов и туалетной воды из России в денежном выражении снижался второй год подряд. В 2021 году он составил 80,7 млн долларов США, что на 12,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 12,4%, при среднегодовом темпе роста в 4,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 106,2 млн долларов США, когда наблюдался наибольший рост — 47,9%. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — 13,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Казахстан (17,2% экспорта в денежном выражении), Украина (15,0%) и Беларусь (14,5%) были среди крупнейших покупателей российских духов и туалетной воды, но даже вместе они составляли лишь 46,7% от общего объёма экспорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт духов и туалетной воды в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. л

В 2021 году импорт духов и туалетной воды в Россию составил 4 092 тыс. литров, что на 26,0% больше, чем в 2020 году. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 3 249 тыс. литров, когда наблюдалось наибольшее снижение — 26,4%. Максимальный объём пришёлся на 2019 год — 4 415 тыс. литров.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. л

В период с 2018 по 2021 год Франция (38,2% импорта в натуральном выражении), Польша (14,5%) и Испания (12,7%) выделялись как основные рынки для импорта, вместе составляя 65,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году импорт духов и туалетной воды в Россию в денежном выражении составил 549,1 млн долларов США, что на 56,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 3,7%, при среднегодовом темпе роста в 1,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 351,0 млн долларов США, когда наблюдалось наибольшее снижение — 37,7%. Максимальное значение пришлось на 2019 год — 563,3 млн долларов США.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Франция (54,7% импорта в денежном выражении), Италия (12,3%) и Испания (8,8%) оставались основными поставщиками духов и туалетной воды в Россию, вместе составляя 75,9% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.