Рынок талька и прочих пудр косметического назначения в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок косметических пудр в России в 2018 году составлял около 39,4 млн единиц, но был уязвим из-за зависимости от импортного сырья. Пандемия COVID-19 в 2020 году привела к закрытию многих розничных каналов и росту цен на сырьё, что вызвало резкое падение объёма рынка до 30,2 млн единиц. В 2021 году снижение доходов домохозяйств и инфляция ещё больше сократили продажи, опустив рынок до 28,0 млн единиц. Санкции 2022 года остановили значительную часть импорта, однако быстрый рост числа отечественных производителей — с 15 новых компаний в 2019 году до 45 в 2022 году — помог стабилизировать рынок на уровне 28,0 млн единиц.

С 2023 года рынок начал восстанавливаться, достигнув 31,9 млн единиц в 2023 году и вырасти до 34,6 млн единиц в 2024 году. Этот рост был обусловлен сдвигом потребительских предпочтений в сторону натуральных и экологичных пудр, спрос на которые вырос на 22% в 2023 году. Появление более 80 новых брендов в 2023 году, многие из которых производились локально, расширило предложение на рынке. Государственные гранты на общую сумму 1,2 млрд рублей на модернизацию производства в таких регионах, как Тула и Смоленск, также поддержали производственные мощности.

На протяжении всего периода ключевую роль играли изменения в регулировании. Введение обязательной маркировки в системе «Честный знак», начавшееся с Постановления Правительства № 1949 в июле 2020 года и расширенное новыми кодами в 2022 и 2023 годах, потребовало от производителей инвестиций в системы отслеживания. Более строгие технические регламенты, такие как ТР ТС 009/2011-2023, установили повышенные стандарты микробиологической чистоты, вынудив производителей модернизировать производственные линии.

Производство талька и прочих пудр косметического назначения в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. ед.

Производство талька и других порошков для косметического использования в России сокращается второй год подряд. В 2019 году был зафиксирован максимальный объем производства — 9 930 тыс. единиц. В 2021 году в России произвели 7 821 тыс. единиц талька и других порошков для косметического использования, что означает значительное снижение на 15,2% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 16,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,7%. Наибольший рост производства был отмечен в 2019 году — 6,6%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. ед.

Экспорт талька и прочих пудр косметического назначения из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. ед.

Экспорт талька и других порошков для косметического использования из России растет третий год подряд. В 2021 году экспорт составил 2 583 тыс. единиц, что указывает на резкий рост на 26,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 79,1%, со среднегодовым темпом роста в 21,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. ед.

В период с 2018 по 2021 год основными покупателями талька и других порошков для косметического использования из России оставались Беларусь (24,5% экспорта в натуральном выражении), Казахстан (16,0% экспорта в натуральном выражении) и Узбекистан (12,7% экспорта в натуральном выражении). Вместе они составляли 53,2% от общего объема экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт талька и других порошков для косметического использования из России в денежном выражении составил 5 180 тыс. долларов США в 2021 году, увеличившись на 44,1% по сравнению с 2020 годом. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 50,9%, а наибольшее снижение — в 2020 году на 12,1%. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 91,2%, со среднегодовым темпом роста в 24,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год наибольшую долю в экспорте в денежном выражении занимали Беларусь (24,6% экспорта в стоимостном выражении), Казахстан (20,0% экспорта в стоимостном выражении) и Гонконг (9,8% экспорта в стоимостном выражении). Вместе они составляли 54,4% от общего объема экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт талька и прочих пудр косметического назначения в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. ед.

После двухлетнего снижения импорт талька и других порошков для косметического использования в Россию из-за рубежа начал расти. В 2020 году был зафиксирован минимальный объем импорта — 23 495 тыс. единиц, а также наибольшее снижение на 22,8%. В 2021 году импорт составил 23 613 тыс. единиц, оставаясь практически на том же уровне, что и в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 24,6%, со среднегодовым темпом снижения в 9,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. ед.

В период с 2018 по 2021 год основными источниками импорта талька и других порошков для косметического использования в натуральном выражении были Италия (22,5% импорта в натуральном выражении), Таиланд (16,3% импорта в натуральном выражении) и Китай (16,0% импорта в натуральном выражении). Вместе они представляли 54,8% от общего объема импортных потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего сокращения объемы импорта талька и других порошков для косметического использования в Россию в денежном выражении начали увеличиваться. В 2020 году был зафиксирован минимальный объем импорта — 33 470 тыс. долларов США, а также наибольшее снижение на 32,5%. В 2021 году импорт составил 41 425 тыс. долларов США, что означает значительный рост на 23,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 19,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями импорта талька и других порошков для косметического использования в стоимостном выражении были Италия (37,4% импорта в стоимостном выражении), Франция (11,2% импорта в стоимостном выражении) и Китай (10,1% импорта в стоимостном выражении). Вместе они составляли 58,7% от общего объема импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.