Рынок чая в Индии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2023 год объём производства чая в Индии колебался под влиянием регулирующего контроля Чайного совета Индии в рамках Чайного закона, направленного на увеличение выпуска и повышение качества. Одновременно потребительские предпочтения сместились в сторону премиализации: рос сегмент масс-премиум и появлялись специальные чаи, такие как зелёный и травяной, что поддерживало как объём рынка, так и его стоимость.

Пандемия COVID-19 в 2020 году привела к временному снижению производства до 5,5 млн тонн, нарушив цепочки поставок. Однако она ускорила интерес потребителей к чаям с пользой для здоровья, утвердив чай как оздоровительный напиток и стимулировав восстановление в 2021 году. Этот подъём дополнительно подогревался ростом экспортных цен на 17% по сравнению с уровнем 2018–2019 годов и продвижением Чайным советом упакованного индийского чая для экспорта.

Инновации в функциональных чаях, направленных на снятие стресса и укрепление иммунитета, а также готовые к употреблению продукты удовлетворяли меняющийся спрос в 2022 году. К 2023 году последствия изменения климата, включая высокие температуры и сокращение осадков, вызвали серьёзные проблемы с производством, приведя к снижению на 20% в пиковые месяцы и падению выпуска до 6,0 млн тонн. Несмотря на это, тренд премиализации сохранялся: потребители искали люксовые чаи с акцентом на качество и прослеживаемость.

Производство чая в Индии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Индия занимала второе место в мире по производству чая.

Крупнейшие производители чая, 2017-2020

Мировая карта производства чая, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства чая в Индии снизился. В 2020 году в стране было произведено 5 485 тыс. тонн чая, что на 9,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 4,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,6%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 6 044 тыс. тонн. Наибольший прирост наблюдался в 2019 году — 3,8%.

Годовая динамика производства в Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство чая в Индии в стоимостном выражении сократилось. В 2020 году объём производства чая в Индии составил 18 035 млн долларов США, что на 5,4% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год производство выросло на 6,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 19 060 млн долларов США. Наибольший прирост наблюдался в 2019 году — 12,2%.

Годовая динамика производства в Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт чая из Индии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт чая из Индии снижался второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 210,5 тыс. тонн, что означает значительное падение на 18,4% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 19,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,0%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 262,4 тыс. тонн. Наибольший прирост наблюдался в 2018 году — 0,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах географическая структура экспорта чая в натуральном выражении оставалась высокодиверсифицированной. Россия (18,5% экспорта в натуральном выражении), Иран (15,7%) и Объединённые Арабские Эмираты (6,4%) вместе занимали лишь 40,6% от общего объёма, а оставшиеся 59,4% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт чая из Индии в стоимостном выражении составил 692,1 млн долларов США, что на 15,0% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 9,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 813,7 млн долларов США. Наибольший прирост наблюдался в 2019 году — 6,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах географическая структура экспорта чая в стоимостном выражении была высокодиверсифицированной. Иран (19,5% экспорта в стоимостном выражении), Россия (13,9%) и США (6,9%) вместе занимали лишь 40,4% от общего объёма, а оставшиеся 59,6% распределялись между многочисленными странами-партнёрами с меньшими долями.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт чая в Индию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Объёмы импорта достигли минимума в 2018 году и максимума в 2020 году, разница между этими годами составила 2,7 раза. В 2020 году импорт чая в Индию составил 33,2 тыс. тонн, что означает резкий рост на 58,4% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 12,2 тыс. тонн. Наибольшее снижение наблюдалось в 2018 году — 33,9%, а наибольший прирост — в 2019 году — 71,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными поставщиками чая в Индию в натуральном выражении были Непал (31,1% импорта в натуральном выражении), Кения (22,5%) и Вьетнам (9,5%), которые вместе занимали 63,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Период отмечен минимумом в 2018 году и пиком в 2020 году, с колебанием в 2,5 раза. В 2020 году импорт чая в Индию в стоимостном выражении составил 67,4 млн долларов США, что означает рост на 22,4% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 27,5 млн долларов США. Наибольшее снижение наблюдалось в 2018 году — 30,2%, а наибольший прирост — в 2019 году — 100,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными поставщиками чая в Индию в стоимостном выражении были Непал (30,6% импорта в стоимостном выражении), Кения (24,0%) и Шри-Ланка (14,0%), которые вместе занимали 68,6% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг.