Рынок частей и принадлежностей для автотранспортных средств в России

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году российский рынок автозапчастей и аксессуаров составлял 16 404 млн долларов США. Его поддерживали активное развитие торговых сетей и сильное внутреннее производство. Однако в 2019 году уход Ford с рынка легковых автомобилей снизил спрос на соответствующие запчасти, что привело к небольшому падению до 16 124 млн долларов. В 2020 году рынок резко сократился до 13 900 млн долларов, но уже в 2021 году восстановился до 18 508 млн долларов.

В 2022 году объём рынка резко упал до 9 812 млн долларов. Принятое в марте 2022 года Постановление Правительства № 506 разрешило импорт оригинальных иностранных запчастей без согласия правообладателя, открыв альтернативные каналы поставок для специализированных деталей. Также на российском рынке активизировались китайские производители коммерческого транспорта. К 2023 году рынок стабилизировался на уровне 9 951 млн долларов, а в 2024 году вырос до 11 449 млн долларов. Этот рост был обеспечен устойчивым интересом потребителей к отечественным и белорусским маркам, поддержанным государственным регулированием и контролем качества.

Производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств в России

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2021 году производство запчастей и аксессуаров для тракторов, автобусов, легковых автомобилей, грузовиков и специальных транспортных средств в России достигло 8 645 млн долларов США, что означает значительный рост на 27,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 8,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 6 760 млн долларов США, когда произошло самое большое падение — на 15,8%.

Годовая динамика производства в России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт частей и принадлежностей для автотранспортных средств из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки запчастей и аксессуаров для тракторов, автобусов, легковых автомобилей, грузовиков и специальных транспортных средств из России за рубеж растут третий год подряд. В 2021 году Россия экспортировала 160 тыс. тонн таких запчастей, что означает уверенный рост на 12,8% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 15%, со среднегодовым темпом роста в 4,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Казахстан (27,4% экспорта в натуральном выражении), Беларусь (22,2%) и Украина (8,7%) играли ведущую роль в экспорте запчастей и аксессуаров для тракторов, автобусов, легковых автомобилей, грузовиков и специальных транспортных средств из России, вместе занимая 58,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году экспорт запчастей и аксессуаров для тракторов, автобусов, легковых автомобилей, грузовиков и специальных транспортных средств из России составил 761 млн долларов США, что на 35,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 35,8%, со среднегодовым темпом роста в 10,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 561 млн долларов США, когда произошло самое большое падение — на 10,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Казахстан (33,1% экспорта в стоимостном выражении), Беларусь (27,5%) и Украина (7,9%) были основными направлениями для экспорта запчастей и аксессуаров для тракторов, автобусов, легковых автомобилей, грузовиков и специальных транспортных средств из России, вместе занимая 68,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт частей и принадлежностей для автотранспортных средств в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объёмы импорта запчастей и аксессуаров для тракторов, автобусов, легковых автомобилей, грузовиков и специальных транспортных средств в Россию начали расти. В 2021 году объём импорта составил 1 482 тыс. тонн, что на 22,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 7,8%, со среднегодовым темпом роста в 2,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 1 214 тыс. тонн, когда произошло самое большое падение — на 10,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Китай (26,1% импорта в натуральном выражении), Япония (15,7%) и Южная Корея (11,3%) оставались ключевыми направлениями для импорта запчастей и аксессуаров для тракторов, автобусов, легковых автомобилей, грузовиков и специальных транспортных средств в Россию, вместе занимая 53,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт запчастей и аксессуаров для тракторов, автобусов, легковых автомобилей, грузовиков и специальных транспортных средств в Россию начал расти. В 2021 году импорт составил 10 671 млн долларов США, что на 39,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 18,8%, со среднегодовым темпом роста в 5,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 7 652 млн долларов США, когда произошло самое большое падение — на 12,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Китай (15,1% импорта в стоимостном выражении), Германия (14,7%) и Япония (14,2%) были крупнейшими, но не доминирующими поставщиками запчастей и аксессуаров для тракторов, автобусов, легковых автомобилей, грузовиков и специальных транспортных средств в Россию, вместе занимая 44,0% от общего объёма импорта на фоне множества более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.