Рынок сельскохозяйственных самопогрузочных прицепов в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок сельскохозяйственных самосвальных прицепов активно рос с 2018 по 2021 год, достигнув пика в более 2600 единиц. Рост поддерживался увеличением загрузки и расширением регионального распределения производственных мощностей для тракторных прицепов. Пандемия COVID-19 в 2020 году вызвала турбулентность, но спрос восстановился летом и осенью благодаря оживлению потребления строительных материалов, что косвенно стимулировало спрос на прицепы. Резкий подъём в 2021 году был напрямую связан с пиком жилищного строительства — ввод жилья вырос на 25%, а также с устойчивым спросом на сельхозтехнику, включая прицепы.

В 2022 и 2023 годах рынок скорректировался вниз под влиянием санкций и логистических перестроек после февраля 2022 года, что осложнило поставки компонентов для производства сельхозтехники. Хотя производство сельхозтехники в России в 2022 году выросло на 15,1%, объём рынка прицепов упал до 2050 единиц. Спад продолжился в 2023 году — выпуск прицепов сократился на 13,5%, при этом продажи полуприцепов росли отдельно. Лидерство на рынке консолидировалось вокруг таких компаний, как «Тонар» и «Грюнвальд». Восстановление наметилось в 2024 году: производство прицепов и полуприцепов выросло на 18,8% благодаря возобновившемуся спросу со стороны сельскохозяйственных и транспортных предприятий, модернизации производственных мощностей и сдвигу потребительских предпочтений в сторону тентованных и бортовых полуприцепов, продажи которых увеличились на 42,1%.

В 2025 году рынок вошёл в резкий спад: за первые девять месяцев заявленные продажи грузовых прицепов и полуприцепов упали на 58% после восстановления 2024 года. Это сокращение связано с экономическими и рыночными факторами, при этом парк прицепов продолжает сталкиваться со структурными проблемами из-за высокой доли устаревшей техники — 45,6% единиц старше 20 лет.

Производство сельскохозяйственных самопогрузочных прицепов в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., ед.

Производство сельскохозяйственных саморазгружающихся прицепов в России растёт третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 2 381 единица такой техники, что на 38,8% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год выпуск увеличился на 124,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 31,0%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., ед.

Экспорт сельскохозяйственных самопогрузочных прицепов из России

Экспорт в натуральном выражении, ед.

Наблюдаемый период характеризовался волатильностью рынка. Объёмы экспорта достигли минимума в 2019 году — 144,0 единицы, а затем выросли до максимума в 2021 году — 588,0 единиц, что означает 4,1-кратное увеличение. В 2021 году экспорт сельскохозяйственных саморазгружающихся прицепов из России составил 588,0 единиц, что на 62,9% больше, чем в 2020 году. Самый значительный спад был зафиксирован в 2019 году — 50,9%, а наибольший рост — в 2020 году, когда показатель увеличился на 150,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., ед.

В 2018–2021 годах основными покупателями сельскохозяйственных саморазгружающихся прицепов из России были Казахстан (48,1% экспорта в натуральном выражении), Литва (28,1%) и Беларусь (7,9%). На эти три страны в совокупности приходилось 84,1% всего экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего снижения экспорт сельскохозяйственных саморазгружающихся прицепов из России в денежном выражении возобновил рост. В 2021 году Россия экспортировала этой продукции на 3 385 тыс. долларов США, что на 29,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 17,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 2 620 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 6,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах Казахстан концентрировал 73,6% всего экспорта сельскохозяйственных саморазгружающихся прицепов из России в денежном выражении, а остальные потоки распределялись между множеством более мелких партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт сельскохозяйственных самопогрузочных прицепов в Россию

Импорт в натуральном выражении, ед.

После двухлетнего падения импорт сельскохозяйственных саморазгружающихся прицепов в Россию в натуральном выражении возобновил рост. В 2021 году объём импорта составил 776,0 единиц, что на 18,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 4,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 657,0 единиц. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 16,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., ед.

В 2018–2021 годах в структуре импорта сельскохозяйственных саморазгружающихся прицепов в натуральном выражении лидировали Беларусь (50,1% импорта), Германия (22,9%) и США (6,7%). На эти три страны в совокупности приходилось 79,7% всего импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт сельскохозяйственных саморазгружающихся прицепов в Россию в денежном выражении растёт второй год подряд. В 2021 году импорт составил 24 281 тыс. долларов США, что на 51,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 13,9%, со среднегодовым темпом роста в 4,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 15 443 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 27,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах Германия (35,2% импорта в денежном выражении), Беларусь (27,2%) и США (9,5%) вместе поглощали 71,8% всего импорта сельскохозяйственных саморазгружающихся прицепов в Россию, что делает их основными направлениями поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.