Рынок частей и принадлежностей для автотранспортных средств в Испании

Выдержки из прошлых версий отчета

В январе 2018 года вступили в силу обновлённые требования Регламента ЕС 167/2013 по типовому одобрению и допуску к дорожному движению сельскохозяйственной техники, включая тракторы, в Испании. Новые стандарты безопасности и технические нормы повлияли на рынок запчастей и аксессуаров. С 2018 по 2020 год общий объём этого рынка сократился с 21,7 млрд долларов США до 17,6 млрд, а стоимость внутреннего производства упала с 15,7 млрд до 12,1 млрд.

С 2021 года импорт продолжал снижаться, достигнув 14,1 млрд долларов к 2024 году, тогда как экспорт восстановился после 2020 года и достиг пика в 12,0 млрд в 2023 году. Эта динамика совпала с ростом регистраций тракторных агрегатов на 12,8% в 2023 году и ещё на 10% в 2024 году, что было вызвано обновлением парка в сторону более энергоэффективных и менее вредных для окружающей среды машин. Это стимулировало спрос на совместимые запчасти. Одновременно усиление конкуренции между крупными производителями промышленных транспортных средств, такими как Iveco и Volvo Trucks, а также растущее принятие потребителями восстановленных и экологичных компонентов на вторичном рынке повлияли на стратегии формирования запасов дистрибьюторов: 41% из них сообщили об увеличении уровня запасов для улучшения доступности.

Производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств в Испании

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство запчастей и аксессуаров для тракторов, автобусов, легковых автомобилей, грузовиков и специальных транспортных средств в Испании сокращалось второй год подряд. В 2020 году выпуск этой продукции составил 12 127 млн долларов США, что на 15,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2018 по 2020 год производство упало на 22,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,3%.

Годовая динамика производства в Испании в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт частей и принадлежностей для автотранспортных средств из Испании

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт запчастей и аксессуаров для тракторов, автобусов, легковых автомобилей, грузовиков и специальных транспортных средств из Испании снижался второй год подряд. В 2020 году Испания отправила на внешние рынки 1 422 тыс. тонн этой продукции, что на 18,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 25,1%, со среднегодовым темпом падения в 9,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 2 026 тыс. тонн, тогда же наблюдался наибольший рост — 6,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Испании в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год запчасти и аксессуары для тракторов, автобусов, легковых автомобилей, грузовиков и специальных транспортных средств из Испании поставлялись на широкий спектр рынков. Франция (20,7% экспорта в натуральном выражении), Германия (18,7%) и Португалия (8,6%) вместе составили лишь 48,0% от общего объёма экспорта, в то время как множество более мелких направлений сформировали оставшиеся 52,0%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Испании в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт запчастей и аксессуаров для тракторов, автобусов, легковых автомобилей, грузовиков и специальных транспортных средств из Испании в стоимостном выражении снижался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 9 102 млн долларов США, что на 14,4% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 16,9%, со среднегодовым темпом снижения в 6,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 11 799 млн долларов США, тогда же наблюдался наибольший рост — 7,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Испании в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт запчастей и аксессуаров для тракторов, автобусов, легковых автомобилей, грузовиков и специальных транспортных средств из Испании в стоимостном выражении распределялся по множеству рынков. Франция (18,3% экспорта в стоимостном выражении), Германия (17,7%) и Португалия (8,5%) вместе составили лишь 44,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Испании в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт частей и принадлежностей для автотранспортных средств в Испанию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт запчастей и аксессуаров для тракторов, автобусов, легковых автомобилей, грузовиков и специальных транспортных средств в Испанию в натуральном выражении рос второй год подряд. В 2020 году Испания импортировала 2 797 тыс. тонн этой продукции, что на 7,1% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 26,5%, со среднегодовым темпом роста в 8,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 2 112 тыс. тонн, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — 4,5%. Наибольший рост произошёл в 2019 году — 23,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Испанию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Франция (46,0% импорта в натуральном выражении), Германия (15,5%) и Португалия (6,7%) сформировали основную группу поставщиков, вместе обеспечив 68,2% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Испанию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт запчастей и аксессуаров для тракторов, автобусов, легковых автомобилей, грузовиков и специальных транспортных средств в Испанию в стоимостном выражении снижался второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 14 542 млн долларов США, что на 13,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 16%, со среднегодовым темпом снижения в 5,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 17 790 млн долларов США, тогда же наблюдался наибольший рост — 2,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Испанию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Франция (33,0% импорта в стоимостном выражении), Германия (22,7%) и Италия (6,3%) занимали наибольшую долю в импорте, вместе составляя 62,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Испанию в денежном выражении, 2017-2020 гг.